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全球恐慌!印度疫情彻底失控,资产价格何去何从?

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  文/杨国英

  印度失控,

  全球慌了。

  印度彻底失控了。

  这个13亿人口的国家,都快垮塌了。


  今天(截止北京时间10时30分),印度单日新增新冠确诊病例接近30万例,而在过去1周,印度每天的新增病例都超过20万例。

  这是超级疯狂的。

  这应该还仅是失控的开始,眼下印度还在举办“大壶节”,1个月内参加人数超过1亿人,这对于治理超级混乱的印度,简直就是火上浇油。

  印度目前累计确诊人数超过1500万,两三个月后,真实数据肯定要高达1-2亿人,除非印度政府弄虚作假。

  印度失控,全球惊慌。

  所以,今天与疫苗相关的公司,再次大涨了,接下来,有可能还要再拉一波。

  印度是超级人口大国,加上周边的南亚国家,占全世界总人口接近1/4。

  印度疫情的失控,以及还要持续失控,这宣告了全球真正自由畅通的修复,至少要延迟到明年年中。

  所以,前期大幅回调的内需型板块,比如大消费、白酒等,本周反弹相当明显,反弹幅度明显超过大盘。

  全球一盘棋,五条脚。

  现在,虽然美欧的腿,有些好转了,但是,印度和南亚的腿,却瘸得更严重了。

  这至少有两点意味:

  1,全球供应链,特别是中低端供应链,年内无法彻底修复。

  这变相有利于国内的出口制造业(包括化工业),将支撑这些板块的业绩,至少要到今年年底。

  2,疫情失控,货币难控。

  印度及周边南亚国家,是人口总量和人口密度全球超高的地区,其疫情的严重失控,本身也意味着全球货币的宽松,在年内很难迎来真正的拐点——这不仅会导致输入性通胀,也将导致输入性资产价格的上升。

  这利好有色金属,利好农产品。

  对A股的结构性利好,也将得到进一步的强化。

  动荡时代,一定要关注投资的反射性。

  说说最近的楼市,调控强度越来越狠,之前放宽部分区域落户的南京和广州,现在也要收紧因之造成的炒房“漏洞”。

  比如南京,两个多月前放开了四区落户(浦口、六合、溧水和高淳),江苏省内居民几乎是落户后即可全南京买房。

  现在,新政出来了,即便在这四区落户了,如果在四区之外的城区买房,必须要等到两年之后。

  还有广州,现在广州人才买房,也必须提供连续12个月的个税或社保缴纳证明了。另外,越秀区、海珠区、天河区、白云区等9区的个人卖房增值税,免征年限也从2年提高到5年了。

  楼市调控的继续收紧,这同样带来不同角度的反射性。

  反射性之一:楼市压制,有利于社会资本流向股市。

  反射性之二:重点大城市与中小城市的分化节奏,会稍微慢一些。

  一二线的超强调控,让重点大城市房价涨得慢一些,这有利于刚需上车和改善人群。同时,也让三四五线中小城市(尤其是北方和中西部城市)的房价跌得慢一些,该撤退的可以稍微从容一些。

  还有,最近多国央行在打击比特币等虚拟货币。

  这最终有没有用,姑且不论,但是,短期的打击肯定是明显的。

  最近一周,比特币暴跌近20%,接下来,大概率还要再跌一波。

  虚拟货币的遭受打击,这对传统资产(股市、楼市)也有反射性作用。所以,美股短期可能还有一波小支撑,但效果不会延续多久。


  最后,连续提示:

  A股在盘整。

  捂住,超级反弹一触即发。

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