全球恐慌！印度疫情彻底失控，资产价格何去何从？

　　文/杨国英

　　印度失控，

　　全球慌了。

　　印度彻底失控了。

　　这个13亿人口的国家，都快垮塌了。

　　今天（截止北京时间10时30分），印度单日新增新冠确诊病例接近30万例，而在过去1周，印度每天的新增病例都超过20万例。

　　这是超级疯狂的。

　　这应该还仅是失控的开始，眼下印度还在举办“大壶节”，1个月内参加人数超过1亿人，这对于治理超级混乱的印度，简直就是火上浇油。

　　印度目前累计确诊人数超过1500万，两三个月后，真实数据肯定要高达1-2亿人，除非印度政府弄虚作假。

　　印度失控，全球惊慌。

　　所以，今天与疫苗相关的公司，再次大涨了，接下来，有可能还要再拉一波。

　　印度是超级人口大国，加上周边的南亚国家，占全世界总人口接近1/4。

　　印度疫情的失控，以及还要持续失控，这宣告了全球真正自由畅通的修复，至少要延迟到明年年中。

　　所以，前期大幅回调的内需型板块，比如大消费、白酒等，本周反弹相当明显，反弹幅度明显超过大盘。

　　全球一盘棋，五条脚。

　　现在，虽然美欧的腿，有些好转了，但是，印度和南亚的腿，却瘸得更严重了。

　　这至少有两点意味：

　　1，全球供应链，特别是中低端供应链，年内无法彻底修复。

　　这变相有利于国内的出口制造业（包括化工业），将支撑这些板块的业绩，至少要到今年年底。

　　2，疫情失控，货币难控。

　　印度及周边南亚国家，是人口总量和人口密度全球超高的地区，其疫情的严重失控，本身也意味着全球货币的宽松，在年内很难迎来真正的拐点——这不仅会导致输入性通胀，也将导致输入性资产价格的上升。

　　这利好有色金属，利好农产品。

　　对A股的结构性利好，也将得到进一步的强化。

　　动荡时代，一定要关注投资的反射性。

　　说说最近的楼市，调控强度越来越狠，之前放宽部分区域落户的南京和广州，现在也要收紧因之造成的炒房“漏洞”。

　　比如南京，两个多月前放开了四区落户（浦口、六合、溧水和高淳），江苏省内居民几乎是落户后即可全南京买房。

　　现在，新政出来了，即便在这四区落户了，如果在四区之外的城区买房，必须要等到两年之后。

　　还有广州，现在广州人才买房，也必须提供连续12个月的个税或社保缴纳证明了。另外，越秀区、海珠区、天河区、白云区等9区的个人卖房增值税，免征年限也从2年提高到5年了。

　　楼市调控的继续收紧，这同样带来不同角度的反射性。

　　反射性之一：楼市压制，有利于社会资本流向股市。

　　反射性之二：重点大城市与中小城市的分化节奏，会稍微慢一些。

　　一二线的超强调控，让重点大城市房价涨得慢一些，这有利于刚需上车和改善人群。同时，也让三四五线中小城市（尤其是北方和中西部城市）的房价跌得慢一些，该撤退的可以稍微从容一些。

　　还有，最近多国央行在打击比特币等虚拟货币。

　　这最终有没有用，姑且不论，但是，短期的打击肯定是明显的。

　　最近一周，比特币暴跌近20%，接下来，大概率还要再跌一波。

　　虚拟货币的遭受打击，这对传统资产（股市、楼市）也有反射性作用。所以，美股短期可能还有一波小支撑，但效果不会延续多久。

　　最后，连续提示：

　　A股在盘整。

　　捂住，超级反弹一触即发。