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突发!关键芯片遭大厂暂停接单,国家大基金看上的这只芯片股涨停,相关板块沸腾

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  芯片紧缺没有“退烧”迹象。

  多家生产MCU(微控制单元)的大厂暂停接单。中国证券报记者4月22日获悉,继2月下旬中国台湾地区的义隆电子宣布暂停接单之后,盛群半导体也发布通知称,交期在2022年的订单,2021年4月21日起暂停接单。盛群正与晶圆厂洽谈产能规划。


  来源:盛群半导体

  截至上午收盘,多只A股MCU概念股大涨。士兰微涨停,中颖电子涨4.06%,芯海科技涨4.03%,华润微涨3.24%,东软载波涨2.20%。

  国家大基金(即国家集成电路产业投资基金)入股士兰微的事项取得进展。士兰微4月21日盘后发布公告称,收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。证监会依法对公司提交的《杭州士兰微电子股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  此前,士兰微发布公告称,拟向国家大基金发行股份购买资产。


  来源:Wind

  晶圆厂再度提价

  盛群半导体需要与晶圆厂洽谈好2022年的产能规划后才会继续接单,问题的根源还是晶圆产能紧缺。对于暂停接单原因,盛群半导体做出以下6点说明:

  1、晶圆厂及包装厂通知近期将有另一波涨价,涨价幅度15%-30%。

  2、预计五月上旬晶圆厂提供2022年生产片数,确定后将会公告2022年接单规则。

  3、预计五月中旬前恢复接收2022年订单。

  4、2022年已收订金的订单,交期将会依照确定后生产片数,重新安排新的交期。

  5、2022年度能打罩接满后,就会暂停接单。

  6、2023年交期订单,预计2022年五月晶圆厂提供2023年产能后,才会开放接单。

  盛群半导体专注于MCU的设计、研发与销售,产品范围包括通用型和专用型,且以8位和32位为主,涵盖触控、健康量测、工业控制/仪表、计算机外设、家电、车用及安全监控等应用领域。

  盛群半导体发布产品价格调涨通知,决定自4月1日起所有IC出货涨价15%。据称,这是盛群有史以来首次针对产品线全面调涨。

  据国际电子商情报道,自去年3月以来,MCU产品报价持续上涨,可以说是近两年业内市况最热的产品。多家MCU厂商产线满载运作仍供不应求,近几月来也接连调高报价,但订单仍持续涌入。

  产能紧缺远未到头

  据了解,MCU是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片,在汽车、工控、计算机、消费电子等领域广泛应用。按总线或数据暂存器的宽度分类,MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位微处理器,不同位数的MCU适用于不同领域,位数越高代表数据处理能力越强,应用场景越复杂。目前32位MCU市场高速增长,已成为MCU的主流产品规格。

  分析认为,得益于汽车电子、物联网和消费电子等应用需求的持续提升,MCU市场稳步增长。全球知名半导体市调机构IC Insight预计2021年全球MCU市场规模有望达223亿美元,同比增长7.21%。

  信达证券电子方竞团队表示,汽车电子化发展对MCU需求大为提升,平均单辆汽车搭载超20个MCU。且每款车都依赖多家MCU供应商,如奥迪豪华SUV搭载的38个MCU采购自瑞萨、恩智浦等七家供应商。汽车芯片供应商需建立较长时间的认证过程,因此短期内无法由某家供应商切换至另一家供应商,在MCU供应受限情况下,供给也只能依靠增加产能解决。

  由于ST、瑞萨等MCU龙头厂商将产能向价格、利润率更高的车用MCU倾斜,导致家电及消费性MCU产能减少。在车用MCU缺货压力仍未缓解情况下,MCU缺货潮正加速向外蔓延,中低端MCU进入高景气阶段。

  MCU主要通过8英寸晶圆产线,即成熟制程生产,产能紧缺一时难解。“芯片需求依旧强劲,产能短缺将延续至2022年。其中,成熟制程产能短缺会延续到2023年。”台积电CEO魏哲家日前表示。

  本土厂商迎发展契机

  业内人士指出,在当前MCU市场缺货行情持续的情况下,本土MCU产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于MCU市场高涨的应用需求,也将从国产替代进程中受益。

  兆易创新是国内32位MCU产品龙头厂商,已经拥有360余个产品型号。公司MCU产品正在积极导入国外大厂,并由消费电子领域向工控领域拓展。

  中颖电子是国内MCU领军企业,公司以家电领域定制型MCU打开市场,逐步拓展至各类工业场景及消费场景。公司注重产品的安全性和环境承受的抗杂讯能力,一般多在成熟制程的8英寸产线做晶圆代工。

  东软载波是国内最早提供符合国际标准的白色家电MCU厂商,芯片广泛应用在白色家电、工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域,打破了国外公司在相关领域的垄断地位。

  芯海科技是国内信号链及MCU芯片优秀设计企业。在通用MCU方面,公司成功在TWS耳机充电仓、汽车电子等领域突破行业标杆客户。公司3月接受机构调研时称,当前市场MCU供应非常紧张,需求旺盛。

  纳思达在2020半年报中表示,公司正加大对通用MCU的研发投入。公司的32位通用MCU是基于ARMCPU、国产C-SKYCPU和8位CPU自主设计。其中基于ARMCPU的通用MCU芯片已经正式实现批量销售。

  士兰微华润微是两家IDM模式(设计与制造一体化)运营的半导体公司,均有MCU业务。

  MCU是士兰微重要产品线之一。2020年,公司电控类MCU产品持续在工业变频器、工业UPS、光伏逆变、纺织机械类伺服产品、各类变频风扇类应用以及电动自行车等众多领域得到了广泛的应用。

  2020年,华润微自主研发的采用国产32位CPU IP的MCU产品实现客户导入。同时,公司在研项目包括32位电机控制MCU系列产品的研发。

  粉丝福利:

  越来越多上市公司业绩报喜,然而市场持续波动下投资者要觅得真金也并非易事。究竟如何才能在业绩高增长个股中寻得真正有投资价值的景气赛道,如何才能赚到企业“盈利的钱”?

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  还等什么?赶快进入中国证券报抖音和快手直播间,听大咖解码后市投资理财的新方向、新机遇。

  编辑:李若愚 曹帅

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