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为什么说,这个行业一定要盯

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  阔别数日,例行上来聊几句市场。

  不知道大伙儿是否有同样的观感:Q1经济数据落地后,以及4月15日业绩预告强制披露时点一过,市场反倒重拾做多动能。而近期创业板的修复速度明显要强于沪深300,换言之,当前市场是由成长股主导的阶段。



  此前我们反复强调,个股的下跌,不外乎杀估值、杀业绩、杀逻辑。对一批核心的公司而言,目前谈不上逻辑杀,上演的是一场估值降速与利润增速的赛跑。

  利润增速的高低,大概率是率先突围的关键所在,而内部团队重点跟踪的锂电中游、医药近期均表现不俗,尤其是医美高值耗材医疗器械两个板块,任凭博弈资金的快速轮动,它俩却显得有点闲庭信步了。

  目前中国已是全球医美第二大市场(仅次于美国),但渗透率仍不足4%,远低于发达国家10%-20%的水平,未来3-5年市场规模年复合增速有望维持在30%。配合下图女人身上各部位动动刀子的价格,理解效果更佳。

  不得不说,女人浑身都是商机,且支付能力、支付意愿超强。就医美行业而言,上游的玻尿酸原材料、中游的各类产品线,盈利能力自然要强于下游的诊所医院,其中当属轻医美(非手术类)最受广大消费者青睐。

  其实,市场对各类人群的商业价值早有清晰的排序:女人——小孩——老人——狗——男人。配合以下股价图,理解效果更佳。




  有句话是这么说的:这个世界上,但凡搞定以下三个问题中的任何一个,都会确定无疑成为世界首富:能源、储能和女人。

  至于高値耗材医疗器械为什么一定要盯,配合下图,理解效果最佳——生动,且有更大说服力。

  最近,还有一现象不得不提:配股配资,开始多了起来,诸如美团、安踏、富途等等。

  这意味着产业资本开始下场,与金融资本在定价上扳手腕。这种事情如果大范围发生,多意味着股市或股价见顶信号。因为产业资本在定价上具有天然的优势,它们比金融资本更了解行业与自己。

  当然,也存在其他例外:并非市场或者股价见顶,而是公司发展势头很好,需要更多钱加速发展。这个从融资的市场接受程度可以轻松看出差别:如果市场对融资并不反感,甚至波澜不惊,那就意味着双赢式的加持。反之,则意味着分歧、争议与波动。

  美团无疑是前者的代表。100亿美金的大额融资,波澜不惊地完成,股价几乎没有动静。市场非常平静与慷慨地掏了钱包。

  绝大多数时候,市场还是有效的。

  最后补充一个有趣的数据:中国教育企业家身家排行榜变化,所谓最简单却又能最深刻看到中国社会的变迁,莫过于此。这不是玩笑话,教育行业首富的变化,再完美不过地诠释了这些年中国的教育需求及背后社会深层的变迁。

  十几年前,中国教育界最富的人是俞敏洪,他的新东方给人培训英语。彼时对外开放、全球化方兴未艾,英语能力是人才竞争的核心能力(之一)。

  五年前,张邦鑫取而代之,成为教育行业首富。他的学而思帮助中国人的孩子取得一个好的应试成绩,最终上个好的学校。这基本一把推到了科举需求。

  两年前,张邦鑫被中公教育的李永新大幅超越。内卷潮下,纯应试考试、上个好大学,或都已不能根本解决问题。公务员培训成为解决职业最为炙手可热的终极路径。

  教育需求,反映的是一个族群的终极诉求与去向。不会有比这更能深刻揭示一个社会变迁的了。

  今儿就侃这么多,有余力的评论区留下你的见解。

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