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快递烧钱火拼血流成河,三巨头单季亏损十几亿,下一个倒闭的是谁

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  文 | AI财经社 刘雪儿

  编辑 | 陈芳

  烧钱火拼下,快递市场血流成河,亏损的企业一家接一家。

  近日,有报道称京东物流旗下对标通达系的众邮快递亏损2亿元,陷入停运阶段。官方的回复没有否认亏损,只是称业务运营正常。在此之前,申通快递发布公告称,预计一季度亏损7000万-1亿元,同时透露去年净利润同比降幅高达97%。

  对此,人们似乎见怪不怪了。毕竟稍早前,连一贯的“好学生”顺丰都交出一季度预亏近10亿元的成绩单。虽说顺丰是在放长线钓大鱼,但这种未雨绸缪也能体现顺丰当下的危机感。

  眼下,全球快递量最大的义乌,就正在经历价格战,快递企业在这里拼个你死我活。接近通达系的人士告诉AI财经社,“各家都准备了很大一笔资金,这次不是单纯打价格战,而是要消灭一个。”原本桐庐帮想灭掉极兔,如今看似乎得另寻目标。


  图/义乌丰树转运中心 刘雪儿拍摄

  中国快递市场是个竞争很激烈的行业,近几年来的排位一直在变。2014年行业老大是申通,没想到次年就被圆通踢下宝座,此后从头魁一路滑到第五;2016年圆通被踢到第二,后又滑到第三。取而代之的是中通,在老大的位置上坐了五年,韵达从2018年开始成为第二。原本以为能一劳永逸,哪知道半路又杀出个极兔。

  4月20日,针对这轮价格战的“罪魁祸首”极兔,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、经济学院教授聂辉华呼吁,应该把极兔罚到倾家荡产,称如果一家企业通过打价格战占领市场,那么更多企业就不得不跟进,最终导致所有企业陷入低水平价格战的“囚徒困境”,从而毁灭了一个行业的高品质。

  “现在有5分钱利润就偷笑了”

  四月中旬,义乌的夜晚还很寒凉,裹着一件呢子大衣都不嫌多,一家圆通网点老板钱磊却只穿着一层薄薄的衬衫。他刚从附近的荷叶塘拉货回来,小三轮车上两三个尼龙袋子塞得满满当当,他一个个称重好,再扔到门口的大卡车上,得忙到晚上九点才能休息。

  钱磊在义乌做快递有十几年了,最大的感触是生意越来越难做,“五年前,一个件最少有5毛钱利润,现在有5分钱、3分钱就可以偷着笑了。”


  图/义乌圆通快递某网点 刘雪儿拍摄

  他算了笔账,网点两个客服每月工资共1.2万元,四个业务员月工资各7500-8000元,两间门面一年房租4.1万元,五辆车每月油钱至少2000元,算下来一天总开支最少1500元。但平均每个件只能赚2毛钱,现在淡季每天收4000件左右,也就是800元,相当于每个月亏2万元。

  谈到如今的局面,钱磊直叹气:“都是打价格战造成的。”申通收件员吴宇透露,今年3月,义乌快递战由百世挑起,随后各家开始跟进,但他所在的申通快递没有跟进,他猜测是因为总部的财务状况不太好。

  吴宇称,极兔的价格最便宜,1.1-1.2元发全国(除新疆、西藏外),其次是圆通1.2-1.3元,韵达是1.3元,申通这次价格战没跟进,给客户1.4-1.5元,中通则是1.5-1.7元。这些价格都是三公斤以内低于均重的单票价格。

  据了解,快递公司会给三公斤以内的票一个均重,一般是300g或400g,方便做成本管控。网点在执行中,会给低于均重的小件非常低的价格,甚至亏本价,目的是扩大单量拉低均重,而在高于均重的包裹上提高价格赚钱。这好比商超以低毛利的生鲜引流,靠高毛利的日用品赚钱。

  AI财经社注意到,4月9日,义乌邮管局约谈百世、极兔后,各家的价格都在变动。可以说,谁都不愿承认自己是出价最低的那个,似乎每家都是快递战的受害者。

  一家中通网点老板向海生瞥了眼窗外,转过头来压低声音:“价格战不能乱讲的,我跟你讲太多会被人骂的,这个太敏感了。”他说中通最便宜的价格是1.45元,高于韵达的1.25元。

  否认靠低价取胜成了大家不约而同的选择,一家极兔网点主管邓璐然直到提及义乌邮管局对极兔的警示函,他才不得不承认,“我们不打,但别的快递比我们还低,不得不跟进,这段时间都亏损,因为价格战打得太厉害了。”


  图/义乌极兔某网点 刘雪儿拍摄

  邓璐然说之前百世、圆通、申通都比他们价格高,三公斤以内低于均重的快递价是每票1.2元甚至1.15元,义乌邮管局约谈极兔和百世后,大家都提价了,“我们从1.35元、1.4元提到1.5元。”但他坚决否认极兔低至1.1元的传闻。

  钱磊也不例外,说自家是1.6-1.7元,高于中通和韵达。尽管说法不统一,但几位都承认,一般每票成本在1.5-1.6元,也就是说,目前低于均重的小件都是亏损的。

  两年前从外贸转行过来的向海生有些后悔,“哪知道快递坑这么多”,他感慨每年上半年是快递最痛苦的时候,“差不多要杀到六七月,去年义乌邮管局出面调停,今年出面也没用,表面给你出价1.4元,背后再返点2毛钱,相当于没涨价。”

  激烈竞争下的快递黄牛

  为什么快递企业要在义乌一决高下?

  去年10月,据交通运输部最新数据,作为全球最大的小商品贸易城,义乌已经把快递量做到了世界第一,这里的快递市场也因此成为中国快递的晴雨表。

  龙头公司早已瞄准义乌。2017年,中通副总裁王吉雷说要将浙江省内的业务中心迁到义乌,“计划投入超10亿元,全力深耕义乌这片沃土”。两年后,开工仪式在义乌举行,规划总占地200亩。圆通也不例外,2018年,布局“一带一路”的“圆通号”中欧班列从义乌西站首发,圆通创始人喻渭蛟亲自相送。

  眼下的竞争激烈到什么程度?AI财经社注意到,义乌已经诞生了特有的职业——快递黄牛,他们是快递的中间商,就像火车票黄牛、医院号贩子一样。


  图/义乌某小区一楼都是门面房或小工厂 刘雪儿拍摄

  之所以会出现,是因为各家快递公司总部会给义乌的一级网点安排每月指标,每个月收件至少几十万票,有的有几百万票,旺季时甚至能调整到上千万票。另外,由于义乌是直发专线,不需要中转,因此量必须有足够的支撑才行,不然专线跑不起来。这也让网点们压力巨大——即便是淡季,指标也很严格。

  但网点也有乏力的时候,如果完不成,每票会被罚5毛,如果完成了每票可能有2-3毛的返点奖励。因此每当缺货时,网点都会以低于市场价甚至低于成本价的条件,找黄牛倒货。

  而资历深的黄牛有丰厚的大客户资源,因量大有议价权,给客户的价格也低。此外有的网点当月收货太多,为避免下个月考核指标被抬升,也会把超过的部分匀给黄牛。吴宇透露,除申通外,其他几家在义乌一般都有20-40家左右的网点,有的拼不过,甚至跑到往西20公里外的东阳调货。

  在义乌、广东外的非产粮区(发货量不高的地方),往往没有这种担忧。因为往往一个城市或县城只有一家代理网点,竞争没那么激烈,大家为保证自己的利润,反而会合伙涨价。因此,快递黄牛也是义乌、广东等地的特定产物。

  可以说,黄牛是快递网点与总部博弈的工具,满足了网点应对总部的严苛考核,但同时也间接扰乱了市场秩序,让消费者的快递体验大打折扣。

  向海生显得很无奈,“黄牛杀不掉,售后不稳定”,毕竟有黄牛这个中间商存在,出问题时,商家往往很难和快递公司直接过招,互相踢皮球,给消费者的体验很不好。风险也不乏黄牛跑路,“去年一个江西小伙子卷走了韵达网点30万元”。

  不过,痛恨极兔的吴宇倒是佩服对手一点,“极兔不用黄牛,不让跨区,它起来也因为在吸取通达系的教训,它只靠低价。”原来,黄牛相当于跨区域调货,这种扭曲竞争不利于网点的稳定,“极兔不让跨区,也是在倒逼网点提升服务质量。”

  这也让邓璐然颇为自豪,特意强调这一点,“黄牛是对客户不负责任”。他曾干了大半年快递黄牛,有时找不到客户的件,很苦恼售后问题。哥哥投资极兔网点后,他便来做主管。

  “极兔一路在上升,义乌第一名是中通,第二差不多就是我们了。”仿佛觉得不妥,邓璐然迅速又补充一句,“不是我们就是韵达。”他对现状是满意的,提到去年通达系封杀极兔,“没封杀成。”说罢嘿嘿一笑。

  不过,极兔流血抢市场也是公认的。在义乌当地唯一一个丰树转运中心,装卸工告诉AI财经社,这里每天卸200多辆车,每天能装200万多件,金华每天能有500多万件,打算6月再在义乌建一个分拨中心。

  同在物流园的外贸人士透露,极兔是去年9月搬过来的,园区内还有京东、外贸物流等公司,“极兔占地不大,只有大概五六千平米,但货量挺大,每天来的车比京东多,这里分拨的主管说还不挣钱,在抢市场。”

  就连网点也在亏钱,邓璐然说这段时间都在亏损,“因为快递战打得太厉害。”一家极兔网点的派件员透露,他每天派200多件,总部给的派费是8毛钱,老板再补2毛钱,给到他们的派费是1元/票,“老板说还在亏钱。”

  “这次要消灭一个”

  这次快递战恐怕没有那么简单。

  接近通达系内部的人士告诉AI财经社,“各家都准备了很大一笔资金,这次不是单纯打快递战,而是要消灭一个。”他补充说,“因为市场就这么大,原来桐庐帮打算消灭极兔,就看下半年极兔能否坚持下来,目前头部几家最弱的是申通和百世,而申通与阿里走得很近,一时不会被干掉。”他认为最不乐观的是百世。

  不止一位人士对百世表示担忧。吴宇透露,极兔起来拉低了通达系的整体利润,但对百世影响最大。“因为百世一直做便宜货,这是走低价的极兔最先能抢到的市场,百世也是靠价格战起来的,但之后没有好好经营,好多运输线都外包,成本管控也没有优势,所以维系不了长期低价。”

  确实,去年以来,百世网点就频频发生异常,甚至今年1月传闻阿里和百世集团创始人周韶宁都想卖掉持有的股份,事后官方否认。但百世困局是遮挡不住的,自2017年上市以来从未盈利,也是目前唯一一家全年亏损的头部快递公司。这次冒着被义乌邮管局约谈的风险率先发起快递价格战,似乎是百世最后的奋力一搏。

  申通的日子也不好过。在4月15日的公告里,申通透露2020年净利润0.37亿元,同比降幅高达97%,同时预计一季度亏损0.7亿-1亿元,而上年同期盈利超5800万元。此外,2020年申通快递的市场份额跌到10.58%,也是TOP4中唯一一家市场份额下滑的。

  几位知情人士告诉AI财经社,虽然有菜鸟裹裹的订单扶持,但申通在客服售后、转运中心的精细化管理和效率提升上还存在差距。

  人人都在观望极兔。在多位业内人士看来,极兔的关键期在今年下半年,“极兔现在就是抢量,达到规模效应后才能把专线拉直,破损才能减少,服务质量就能提升。”如今义乌并非极兔的直发地,而要从杭州或金华中转,不像通达系能直接从义乌发专线。


  图/刘雪儿拍摄

  而在传闻日单2000万票,及赴美上市的烘托下,极兔接下来的动作必然还会延续,更何况还有拼多多这棵大树。虽然近期拼多多澄清与极兔没有投资及特殊合作关系,但邓璐然和通达系多位人士都透露,拼多多的确在扶持极兔,比如发极兔的商家会得到平台流量支持。

  靠快递战改变市场格局,在历史长河里也有迹可循。回溯到2013年,百世汇通在义乌发起“均价销售”战役,几乎屠杀了当地的二线小快递,百世汇通也一跃成为四通一达的一员。

  从近几年看,快递的排位一直在变。2014年申通还是老大,2015年便让位给圆通,2016年中通拔得头筹并维持至今。第二名也有人抢,韵达在2018年超过圆通并保持至今。第三名圆通很不甘心,但与韵达的差距越拉越大。申通则在2017年一路滑到第五,直到2020年才勉强超过百世升到第四。顺丰多年来稳当在第六名,但去年发力较猛,与第五名百世的份额差距缩小到0.44个百分点。

  中国快递市场也挺神奇,很多行业会选择亏钱抢市场,随后集体涨价追求盈利,比如共享单车、共享充电宝,但快递玩家反而越走越悬。2016年、2017年,快递前六名纷纷登陆资本市场,随即而来的却是愈演愈烈的快递战。

  背后的根本原因是电商件占到中国快递市场的八成,因此快递战场其实是电商战场的延续,只要电商格局还有裂隙,快递市场就一日不得安宁。比如义乌战争最激烈的2019年、2020年,背后站着的分别是拼多多的崛起、直播电商的兴起。

  市场曾传闻申通与拼多多的合作到今年6月到期,拼多多是否会效仿京东关闭申通数据接口,也是一个问号。“通达系就怕被拼多多关闭接口,现在阿里的单号源能用到拼多多上,拼多多的不能用到阿里上。”有知情人士透露。

  回到义乌这个快递风向标,恐怕快递战的弊端也在发酵。过往由于价格低,虹吸效应明显,不少外地商家甚至选择运货到义乌发货。但如今快递战在全国铺开,各地的价格都在下降,义乌的价格优势就没那么明显。

  吴宇发现,他有客户发现义乌发货是1.8元,老家是2元,但老家仓储免费,加上水电费、人工费等比义乌便宜,便打算搬到老家做生意。“核算发现老家成本低的都会走,挺多人离开的,特别是家里有老人的。”

  吴宇也打算走了。虽然在申通做收件员快五年,月薪从5000元涨到1万多元,但他感觉疲了。“以前客户不愿意,我会跑三四次去谈,现在爱发不发,我也干够了,看不到头了。”他打算四月底改行回老家做拼多多,彻底离开快递行业。

  也许这波快递洗牌里会涌现新手,重新排位,但在电商金主占主导的中国快递市场,快递玩家地位被动,想要制定独立自主的行业规则,恐怕还要走一条很长的路。

  (应人物要求,文中吴宇、邓璐然、钱磊、向海生为化名)

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