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瑞银:拜登的基础设施建设政策投资指南

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  来源:金融界网

  金融界网4月20日消息,瑞银本周发布了一份针对美国总统拜登的大规模基础设施提案的综合投资指南,其中包括股票选择和分析师指导。

  题目为"重新思考基础设施"的瑞银指南中预测,美国就业计划的最终规模将远小于目前的2万亿美元,但仍应为周期性股票提供进一步的利好。

  "对经济敏感的价值股应该会得到提振,因为投资者会重新评估其未来的盈利潜力和估值,而更高的利率将成为成长股的利空因素,"瑞银投资策略师团队写道。

  "一些行业和公司可能会成为重大受益者,而其他行业和公司则会面临一些障碍,"他们补充道。"短期内对GDP增长的增量提振,以及随之而来的对通胀和利率的影响,不会显著改变我们乐观的股市前景。"

  如果国会批准,总统这次史无前例的基础设施提案将为公路、桥梁和机场等交通项目拨款6210亿美元。美国就业计划将提供超过3000亿美元投入到改善饮用水基础设施、扩大宽带接入和升级国家电力网络。

  该计划将寻求将公司税率从21%提高到28%,以帮助支付这项庞大的工程,同时打击公司将利润转移到海外的努力。

  从国会山到华尔街的战略家们都警告说,任何基础设施法案的最终构成仍然是不确定的,因为共和党中的大多数人都反对另一轮大规模的刺激措施。共和党成员还反对撤销前总统特朗普2017年的减税政策,该政策将企业税率从35%降至21%。

  

  瑞银着重指出了一些行业的股票,包括非必须消费品、金融和材料,在其看来,这些板块的股票都可以从总统的计划的哪怕是一个淡化的版本中受益。

  策略师们首先谈到了工业板块。"传统基础设施支出的带杠杆的公司,如钢铁和建筑材料公司,将受益。"

  尽管该券商表示最近削减了对钢铁股的持股,但它向客户保证,"一些工业公司看起来仍然处于有利地位",包括Honeywell(HON)、Sunrun(RUN)和United Rentals(URI)。

  瑞银还认为,随着向电动汽车的转变和宽带接入的扩大,包括英特尔(INTC)和Micron(MU)在内的几家半导体公司可能会迎来上涨。

  "英特尔的芯片是从个人电脑、云数据中心到5G数据网络等多个领域的关键组件,应该会受益于国内芯片制造,"瑞银写道。同时,Micron应该"受益于其对复苏的终端市场和国内芯片制造的广泛接触"。

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