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A股十一家燃料电池上市公司-核心技术和科技创新能力分析

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  《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,要有序推进氢燃料电池供给体系建设,包括提高氢燃料制储运经济性和推进加氢基础设施建设。此外,要建设智能基础设施服务平台,统筹加氢技术和接口、车用储氢装置。


  《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》指出示范期暂定为四年,示范期间,五部门将采取“以奖代补”方式,对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。

  十四五规划确立了“碳中和、碳达峰”的目标,氢能及燃料电池是其中的重点项目。各地抢抓氢能产业布局,目前已有包括京津冀、长三角、珠三角、四川、山东等30余个省市级的氢能发展规划相继出台。

  随着国家及地方产业政策的逐步实施、我国氢燃料电池核心技术的逐步突破积累、相关配套产业的逐步完善,氢燃料电池及新能源汽车行业未来将有广阔的发展空间。本文将对相关上市公司的科技创新能力进行分析,以帮助大家了解其发展和投资潜力。


  根据上汽集团2020年年度报告显示,公司新一代燃料电池电堆产品PROMEM3的一级零部件已全部实现国产化,并已搭载到上汽大通EUNIQ7上实现批量上市;上汽英飞凌第七代IGBT顺利量产,产品性能世界领先,成本较进口产品大幅下降,为公司IGBT供应提供了重要保证。与宝武集团、上海机场集团、上海化工区和华谊集团等伙伴开展“氢”战略合作,共建共享燃料电池汽车产业生态。


  上汽的燃料电池开发主力是其旗下的捷氢科技,全称上海捷氢科技有限公司,成立于2018年6月27日,注册资本5.8亿元,主要从事燃料电池电堆及系统的开发,于2020年获得高新技术企业认定。但公告中并未披露这家子公司的营收和研发投入等情况,但按照总公司的研发投入计算,总投入接近1.5亿,研发投入资本化率10.5%,其研发投入实际不低。

  这家公司在成立之初的定位就是研发型而非生产型企业,总人数186人,其中研发人员占比65%以上,研究生以上学历占比70%以上。现申请88件相关专利及15篇科技论文。其侧重点为燃料电池的气体供应、管理系统和双极板等配件。根据中国知识产权大数据与智慧服务系统(inspiro)的专利评价,其排名前五的专利平均分为70.28分。

  点评:如果不想在核心的燃料电池上被卡脖子,上汽进入燃料电池领域是必然,不过这种合资搞研发型企业在资本市场里属于比较有魄力了。

  综合评价:研发投入及占比:B+,研发人员及占比:A,科技成果及质量:B+。总体评价:A-。

  根据阿尔特2020年年度报告显示,是我国首批高新技术企业,多年来一直保持高额研发投入。截至2020年12月31日,公司拥有682项专利及23项著作权。控股子公司四川阿尔特新能源生产的减速器、耦合器等核心零部件已为广汽本田、东风本田等车企批量供货。


  阿尔特在燃料电池领域的投入主要为四川阿尔特新能源,2020年其营业收入14,111,997.90元,研发投入占营业收入比例达到10.06%,按照测算,其在燃料电池领域的研发投入约141万元。研发人员1268人,占总人数比例77.46%。

  其技术侧重点为新能源整车领域,主要为新能源轻卡,特别是混动型。在这一领域共申请专利24件。根据inspiro评价系统,其排名前五的专利平均分为64分。

  点评:阿尔特的燃料电池技术来源不详,但在2016年有报导法国一合作项目开发阿尔特电动自行车,不知道是否有关联。

  综合评价:研发投入及占比:B-,研发人员及占比:B+,科技成果及质量:B-。总体评价:B。

  从2019年6月开始,腾龙集团开始收购新源动力股份有限公司(简称新源动力)股权,至2020年9月累计耗资2.486亿元,共计持股新源动力40.36%,成为新源动力第一大股东。在这之前,腾龙股份在燃料电池上并无根基。

  新源动力成立于2001年4月,注册资本1.17亿元人民币,是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业。曾被评为2016年度国家知识产权示范企业,曾获机械工业科学技术进步二等奖,其研发团队以中国工程院衣宝廉院士牵头,先后承担并完成了多项国家重点项目、省市重大项目。


  其技术侧重点为燃料电池的极板、膜电极装配、附属模块及测试系统等,共计申请专利422件,其中包含2件国际专利。根据inspiro评价系统,其排名前五的专利平均分为79.56分。

  此外腾龙股份于2019年注册了一家名为腾龙氢能的子公司,注册资本1亿元,但资产仅21.02万元,这家公司应该是用于消化新源动力的技术并进行相应的转化,目前尚未启动。

  点评:集团属于进军新能源领域的投资,技术创新能力还得看新源动力,老资本家手法了。

  综合评价:研发投入及占比:B,研发人员及占比:A,科技成果及质量:A。总体评价:A-。

  南都电源属于老牌铅酸电池企业,在新能源浪潮出现后,开始在锂电池和燃料电池行业开始布局。早在2013年就持有新源动力8.12%的股权,进入了燃料电池领域。


  在腾龙股份收购了新源动力40%的股权,成了第一大股东后,南都电源也紧跟步伐,斥资1.1亿收购了新源动力的17.86%的股权,加上原有的8.48%股权,合计持有26.34%股权成为新源动力第二大股东。

  次年注册成立南都电源(安徽)新能源科技有限公司,用于相应的技术转化吸收。目前南都电源在燃料电池领域仅申请2件专利,其技术还是来自新源动力。

  点评:在新源动力有先手布局但没有关注过多,被腾龙股份后来居上,虽然技术能共享,但是受制于人终归还是难受。看着雄韬股份在氢能领域叱咤风云,其他的老牌电池厂终归也心动了,就看剩下的天能、超威、骆驼是去投东岳呢还是去找武汉理工呢。

  综合评价:研发投入及占比:B,研发人员及占比:A,科技成果及质量:A。总体评价:A-。

  长城动力的燃料电池布局是通过未势能源能源科技有限公司(未势能源)在2019年收购上燃动力进入燃料电池领域。旗下的上燃动力,全称上海燃料电池汽车动力系统有限公司,成立于2001年,为国家“863计划电动汽车重大专项”而诞生,由科技部前部长万钢牵头,主要开发方向为电动汽车领域。


  其拥有技术人员百余名,其中具有博士学位人员18名,硕士学位32名。共取得国家专利授权74项、软件著作权12项,2004年被上海市认定为高新技术企业,2007年获上海市科学技术进步奖一等奖,2008年获国家科学技术进步奖二等奖。

  其侧重点主要在于燃料电池的整体装配、空压机领域以及与车辆配套方面,在整个燃料电池领域中,长城动力37件专利,包含1件国际专利,根据inspiro评价系统其排名前五的专利平均分为65.48分;旗下的未势能源47件专利,排名前五的专利平均分为54.40分。上燃动力60件,排名前五的专利平均分为58.00分。

  点评:长城在燃料电池领域的研发还是依靠上燃动力的积累,毕竟是为863专项成立的公司,研发能力确实不容小觑。

  综合评价:研发投入及占比:B+,研发人员及占比:A-,科技成果及质量:B+。总体评价:A。

  早在1999年,宇通就投入专业力量开展新能源技术研发,2009年即成功推出第一代燃料电池客车,在德国汉诺威国际商用车展亮相。曾承担多个863计划和重点专项,多次获得创新先进单位和国家科技进步奖。


  根据宇通客车2020年年报显示,公司发生研发支出 15.52亿元,占营业收入的比例为 7.15%,其中一项为燃料电池相关技术产品开发及升级,拥有研发人员3,398人,占公司总人数的 21.08%,其中博士45人,硕士632人。

  其技术侧重点为电池系统方面,在燃料电池领域共有169件专利,其排名前五的专利平均分为67.88分。

  点评:宇通在2016年与亿华通签订100辆燃料电池客车合作意向书,即燃料电池的膜电极和整电池都由亿华通供应,宇通的目标则是电池的适配和车载运行方面。

  综合评价:研发投入及占比:B+,研发人员及占比:B,科技成果及质量:B+。总体评价:B+。

  贵研铂业股份有限公司于2000年由中国专业从事贵金属多学科领域综合性研究开发机构昆明贵金属研究所发起设立,2011年获得国家创新型企业称号。曾被国家五部委授予“高技术武器装备发展建设工程突出贡献奖”。


  根据贵研铂业2020年年报显示,贵研铂业总研发投入5.88亿元,占营收比例2.03%,拥有国家级创新平台7个,省级创新平台8个,院士、专家工作站8个,总研发人员391人,占公司人数比例28.67%。

  其在燃料电池中的主要研究方向为铂催化剂,共申请24件相关专利,其排名前五的专利平均分为75.63分。

  点评:贵研铂业是唯一一家具有量产燃料电池催化剂的国内上市企业,更多的是根据其贵金属提纯的基本盘延伸到燃料电池领域,但Pt/C催化剂并非其主流产品,更多的是向上汽等下游的示范项目供应。

  综合评价:

  研发投入及占比:B,研发人员及占比:B,科技成果及质量:B。总体评价:B。

  根据2020年半年年报显示,研发支出1.496亿元,占营业收入的比例为6.36%,与清华大学、北京理工大学、华中科技大学、同济大学、中国汽车技术研究中心、中国科学院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系,曾获得国家科技进步二等奖等国内外奖项30多项。


  早在2015年,中通客车就开始着手燃料电池客车战略研发规划,2017年年初,中通公司成功发布了国内首台9米氢燃料电池客车;在2017年3月的天津客车展上,中通客车发布了12米氢燃料电池客车;2017年6月,中通首台客用版燃料电池客车成功下线。

  在科技成果方面,中通客车目前拥有30件燃料电池相关专利,主要集中在电池系统与整车配套方面,其排名前五的专利平均分为63.08分。

  点评:中通客车的研发走的是产学研配套的路,基本还是国家牵头,供应的整车大多在示范项目运行,有这个基础,后续要深化创新还是有很大的基础优势。

  综合评价:研发投入及占比:B,研发人员及占比:B+,科技成果及质量:B。总体评价:B。

  全称深圳欣锐科技股份有限公司,2005年1月在中国深圳成立,是国家科技部863项目和国家发改委战略性新兴产业项目的主承接单位。其主营项目是新能源汽车电池转换设备,也就是DC/DC变换器,用于整车的低压电供应。


  根据其2020年年度业绩快报显示,研发主要投入燃料电池专用产品开发、软件开发、国际品牌客户项目准入等,研发投入总金额为人民币 10548.34万元,占营业总收入 29.82%。参与国家科技部国家重点研发计划新能源汽车重点专项和广东省科学技术厅重点领域研发计划,主要负责DC/DC变换器项目。

  其技术侧重点为电池的电流转换器,在燃料电池领域共有6件专利,其排名前五的专利平均分为38.82分。

  点评:典型的专精自研领域,产品不仅面向燃料电池,在动力电池方面同样有相关产品,目前技术已经比较成熟。研发投入比例较高,但是发表的科技成果并不多,属于典型的生产企业,相关的研发人员并不多。

  综合评价:研发投入及占比:B+,研发人员及占比:B-,科技成果及质量:C。总体评价:B-。

  全称无锡威孚高科技股份有限公司,前身为无锡油泵油嘴厂,成立于1958年,1992年改组成无锡威孚股份有限公司,其主营项目为柴油发动机和汽车零部件。

  威孚集团为国家高新技术企业,拥有“国家级企业技术中心”,“国家博士后科研工作站”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”、江苏省研究生工作站等科研平台,下属子公司建有3家省级工程技术研究中心和1家省级工程实验室等研发平台。


  威孚高科在燃料电池的布局是通过其间接控股66%的两家国外子公司来完成的,分别是丹麦的IRD Fuel Cells A/S(IRD)和美国的IRD FUEL CELLS LLC(IRD美国)。威孚在2019年斥资726万欧元收购丹麦的IRD公司,重点产品包括膜电极和石墨双极板。

  IRD公司拥有24件燃料电池相关国际专利,其主要布局方向为甲醇燃料电池,根据inspiro评价系统其排名前五的专利平均分为71.41分。

  点评:燃料电池技术的门槛确实比较高,引进国外技术也不失为一种优秀的策略。

  综合评价:研发投入及占比:A-,研发人员及占比:B,科技成果及质量:B。总体评价:A-。

  上海电气集团股份有限公司前身为上海电气集团有限公司,是中国装备制造业最大的企业集团之一,主要从事各种机械设备的生产和制造,其中就包括发电设备产业。近几年为响应节能减排的号召开始进军新能源领域,目前主攻风力发电设备方向。

  2020年11月上海电气电站集团与京能电力、宁东管委会签订了三方战略合作协议。以氢能全产业链先进技术为依托,推动布局一批具有引领作用的绿氢综合能源产业示范项目。重点包括氢能制储加一体化+化工园区及氢燃料重卡应用示范项目、宁东能源基地“源网荷储氢”一体化示范项目和智慧综合能源建设项目。


  根据上海电气2020年年度报告显示,在燃料电池领域已推出了第一代 30KW燃料电池发动机系统,并完成整车公告,主要应用于冷链物流车。

  在技术成果方面,上海电气在除质子交换膜以外的其他所有零部件上均有所涉及,包括催化剂、气体扩散层、膜电极、电堆、空压机、整体系统等,另外在上游的制氢领域也有少许布局,共申请相关专利60件,根据inspiro评价系统其排名前五的专利平均分为62.8分。

  点评:上海电气算是少有的针对电池核心进行研发的公司,期待能够打开燃料电池的专利壁垒,实现燃料电池相关知识产权的国产化。

  综合评价:研发投入及占比:A-,研发人员及占比:B,科技成果及质量:A。总体评价:A-。

  从2018年李克强总理参观丰田开始,氢能领域就像一个火药桶,表面风平浪静,实则暗流涌动,“十四五”提出的“碳中和、碳达峰”目标彻底将这一行业引爆,各路企业纷纷闻风而至。有深耕多年的新源动力、武汉理工,有蛟龙闹海的雄韬股份和潍柴动力,还有背靠国家的东方电气、上汽集团等等。一时间风云际会,颇有十年前的全民锂电的意味。

  但是国内对于燃料电池的研究和开发并不深入,特别是在核心材料上,国产化之路走得非常艰难,需要更多的企业投身关键材料的研究和生产,实现真正的“中国创造”。


  

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