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掘金一季报:有哪些预增公司脱颖而出

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  4 月A 股进入业绩密集披露期,一季报如何影响市场?一季报在业绩预期博弈阶段对市场影响度最高,在实际业绩落地之后影响程度下滑,表现为Q1盈利增速与公司4月涨跌幅相关度最高,而在4月30日之后两者相关系数显著下降。目前正是关注一季度预期较好的行业和公司的时机。

  以2020年数据验证,不管从公司还是行业层面,盈利预测调升幅度与4 月上涨概率/平均涨幅正相关,且这种相关性在进入5 月后下降。透过盈利预测变化进行一季报前瞻,钢铁、煤炭、有色、银行、化工2021Q1盈利高增概率较高,中信二级行业中普钢、稀有金属、煤炭开采、化学纤维、煤化工业绩高增概率较高。

  A股一季报业绩预告即将于4月15日前披露完毕,这意味A股一季报预期行情已进入尾声阶段。重点关注一季度业绩增幅较大的公司:重庆钢铁,热景生物,京东方A.

  u A 股进入业绩密集披露期

  

  数据来源:wind,国泰君安,利多星投研团队整理

  

  数据来源:wind,国泰君安,利多星投研团队整理

  截至4月13日,从已披露的一季度业绩预告情况看,A股上市公司整体保持较高营利性。截至发稿时,已披露一季度业绩预告的A股上市公司共536家,其中业绩预喜的公司有495家、占比92%,包括预增349家、略增56家、续盈2家和扭亏88家。

  分板块看,主板323家公司中305家预喜、占比94%,科创板33家公司中28家预喜、占比85%,创业板180家公司中162家预喜、占比90%。

  从高增长的个股分布看,归母净利润同比增速下限超过100%的公司共有302家。按照申万一级行业分类,业绩高增个股分布最多的五个行业分别是化工59家、电子38家、机械设备36家、电气设备21家和医药生物19家。

  除了上述行业之外,钢铁业首季业绩增速突出,已披露一季度业绩预告的7家上市钢企全部预计业绩高增。其中,重庆钢铁预计一季度净利润将增加约10.80亿元,上年同期净利润417.3万元,同比增长25880.66%;预计一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期将增加约10.66亿元,同比增加约421343.87%。此外,太钢不锈预计一季度净利润同比增幅为971.17%至1305.90%,首钢股份预计为406%至457%,鞍钢股份预计约362%,杭钢股份预计为152.11%左右,南钢股份预计为95.11%至101.61%,沙钢股份预计为83.16%至174.74%。

  从申万一级行业来看,已披露个股数大于2、个股总数大于5、目前披露率超过10%的行业主要是国防军工、电子、电气设备,其中军工业绩增速中位数为484.78%,电气设备为39.62%,电子为21.1%,景气度都比较高。从申万二级行业来看,在目前已披露个股数大于2、个股总数大于4、披露率超过20%的行业中,航空设备、其他电子、电子制造、专用设备、电气自动化设备业绩增速中位数均在30%以上,而光学光电子从目前已披露的情况来看景气度有所下滑。

  当前市场对一季报整体预期相对充分,但结构上仍有超预期的机会,建议从四条主线关注业绩有望超预期的行业和公司:

  一是盈利修复弹性最大的周期中上游,尤其是有色金属和航运物流等;

  二是新经济行业高景气带来业绩高增长,如半导体等硬件科技、新能源汽车产业链中上游、光伏产业链、医药中的检测与疫苗相关领域;

  三是盈利修复超预期的消费行业,如珠宝零售、医美等领域;

  四是国内与海外错位复苏,出口链条细分领域保持强劲增长,如家电、工程机械等制造业和部分化工品。

  重点关注一季度预增较大的公司:重庆钢铁,热景生物,京东方A。

  重庆钢铁

  公司是我国大型钢铁企业和最大的中厚钢板生产商之一,产品约60%在重庆市及西南地区销售,公司主导产品中厚板材在同行业中占据比较重要地位,占国内总产量4.6%,其中容器板占全国的11.15%,锅炉板全国的9.17%,船板占全国的13.19%,在中国的西南地区,公司中厚板的市场份额约为30%,大中型型材的市场份额约为40%。是重庆地区唯一符合国家产业政策的钢铁联合企业,紧靠长江,码头物流条件优越,区域市场优势明显,产品主要在西南地区及长江沿线销售,具有较强的区位优势。

  4月9日公告:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:108,417.30万元,同比上年增长:25880.66%左右,同比上年增长108,000万元左右。

  自2020年以来,公司实施了一系列技改项目,进一步优化产品结构,增强产品市场竞争力,全线提产扩能,全力提质增效。2021年第一季度,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,全面对标找差,狠抓降本增效,实现产销规模效益稳步提升,生产经营持续向好,实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

  热景生物

  公司成立于2005年,是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,主要产品为体外诊断试剂及仪器,主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床领域和生物安全、食品安全、疾控应急等公共安全及其他领域。

  公司经过持续多年技术研发,构建了以上转发光技术、磁微粒化学发光技术、糖捕获技术、基因重组与单克隆抗体技术为核心的研发技术平台,开发了一系列的体外诊断试剂及仪器,可应用于全场景的免疫诊断。

  4月13日公告:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:56,000万元至66,000万元,同比上年增长:109125.67%至128630.25%,同比上年增长55,948.73万元至65,948.73万元。

  2020年一季度,受公司正常经营周期以及新冠肺炎疫情影响,公司经营业绩较小,导致与2021年一季度对比基数也很小。2021年一季度,公司的新型冠状病毒2019n-CoV抗原检测试剂盒(前鼻腔)和新型冠状病毒2019n-CoV抗原检测试剂盒(唾液)两款新型冠状病毒抗原快速检测试剂产品分别于3月2日和22日,获得德国联邦药品和医疗器械研究所(BfArM)用于居家自由检测的认证,可以在德国的商超、药店、互联网商店等销售,导致公司的外贸订单爆发式增长。

  京东方A

  公司是全球显示面板领军企业。京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)成立于1993年,并于2001年1月在深交所上市。早在1994年,公司就成立了TFT-LCD项目预研小组,明确了“进军液晶显示领域”的战略抉择,并开始与液晶屏有关的战略布局。经过在显示领域多年的耕耘与发展,公司逐步成为了全球知名的显示面板制造企业,产品广泛应用于智能手机、液晶电视、笔记本电脑和可穿戴设备等下游领域,并已成为多家国内外知名品牌的核心供应商。与国内其他面板制造商相比,公司在企业规模、盈利能力、技术储备和产线投放等方面均具有绝对优势,并具有较强的国际竞争力,是名副其实的半导体显示领域优秀企业。

  4月13日公告:预计2021年1-3月每股收益盈利:0.1400元至0.1500元。

  1、进入2021年,半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势,行业高景气度持续,公司经营业绩较去年同期大幅提升。需求端,远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大,IT、TV类产品需求持续增长;供给端,短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张,导致行业有效供给产出环比有所下降,半导体显示行业供需紧张进一步加剧。

  2、公司2020年依托自有的显示和传感核心技术优势,构建了向半导体显示产业链和物联网各场景价值链延伸的事业群体系;并于下半年积极参与显示产业整合重组,成功完成产线并购,进一步完善技术和产品布局,竞争优势更加稳固。

  【参考资料】:

  20210325-国泰君安-行业景气度观察系列第9 期:策略视角下的一季报前瞻

  财富动力网

  【风险提示】:

  1、美国群体免疫加速。

  2、美联储释放缩表信号

  3、美债上行。

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