每经AI快讯,平安证券04月19日发布研报称,维持启明星辰(002439.SZ,最新价:31.85元)强烈推荐评级。评级理由主要包括:1)公司2020年四季度业绩增长明显恢复;2)公司毛利率和期间费用率同比下降,经营性现金流状况持续向好;3)公司战略新兴业务表现亮眼。风险提示:(1)商誉减值的风险:公司通过积极的外延式并购,收购了书生电子、合众数据等子公司,若公司与并购的子公司未来不能实现有效的整合,公司并购的子公司不能持续保持良好的经营状况,则公司存在商誉减值的风险。(2)公司智慧城市安全运营业务推进进度不达预期:当前,公司已经启动了成都等地的安全运营中心,但是其他安全运营中心的陆续启动存在不达预期的风险,从而导致公司智慧城市安全运营业务推进进度不达预期。(3)公司工业互联网安全业务发展不达预期:当前,公司的工业互联网安全产品处于行业第一梯队的位置,但网络安全产品和技术一直在持续的更新和迭代,如果公司不能持续保持工业互联网安全产品的领先,公司的工业互联网安全业务存在发展不达预期的风险。
AI点评:启明星辰近一个月获得6份券商研报关注,买入4家,强烈推荐1家,平均目标价为54.28元,与最新价31.85元相比,高22.43元,目标价涨幅70.42%。
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(记者 蔡鼎)
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