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中国算力正悄然流失至北美 矿机企业上市以谋求合规或成大趋势

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  文/王永菲

  刚刚过去的一季度,加密行业迎来自诞生以来最惊心动魄的大发展时期。比特币从2美元暴涨至6万美元,算力水平也达到峰值,矿机处在卖方市场,价格暴涨10倍,与矿机相关的显卡、芯片也一直处在供不应求的境地。

  

  4月17日,在巴比特、链节点、币印联合主办,算力360总冠名的“超算·融合,2021全球区块链算力大会”上,参与者们就合规上市、资本入局、新机发布、丰枯转换、DeFi挖矿等话题深入探讨了未来算力的发展变革趋势。

  巴比特合伙人、链节点CEO屈兆翔表示,2021年区块链矿业有三大融合趋势,即算力融合、行业融合、人群融合。其中比特矿业、第九城市等上市企业最受关注,它们通过资本并购等方式跨界布局矿圈。也有更多的中国矿企寻求赴美上市,寻求资本层面的融合,资本入局,矿业破圈。

  算力从中国转移至北美

  中国是全球比特币算力占比最大的国家,不过占比数据却一直在降低。从最高占比超过90%到如今低于70%,体现了挖矿产业逐步全球化。而这一点在一些头部矿商的布局也可见一斑,如嘉楠科技最新报告中显示,海外市场已经成为其重点布局的对象。

  经济学家、数字资产研究院学术与技术委员会主席朱嘉明在《算力产业化的基本特征》主题演讲中表示,算力已经构成了一个完整的产业链,并且形成了一个趋于成熟的产业体系、产业生态,在人类经济发展史上是前所未有的。算力产业正面临着一个长周期,很大程度上和数字经济的周期结合在一起,至少应该是十年左右一个周期。影响算力产业的因素包括,币价、半导体供应,其核心是芯片、能源,特别是电价以及制度、法律和政策环境等因素。

  朱嘉明认为,矿圈从封闭走向了全方位的开放。他总结了当前算力发展的几个特点,矿圈、币圈和链圈互为依存的前提;挖矿产业分布全球化,尤其在向北美转移;以太币节点超过比特币节点形成的新的结构性变化,新兴的产业形态将全面形成;以算力为核心的产业群体形成;财富分配制度发生了根本的改变,因为矿圈所代表的这种劳动力参与利润分配的形态,对其他所有传统产业和新兴产业产生了巨大的溢出和示范作用;大范围的应用,包括DeFi和NFT,这些新的工具与算力发生了直接和间接的结合。

  算力360总经理助理胡怡莹表示,今年3月份,中国在全球的算力占比少于70%,这是有史以来第一次,4月份又恢复到71.70%。相比之下,美国的增速是非常明显的,其全球算力占比为7.24%了。全球前十主要的挖矿算力地区的分布和排名相对固化,前三名是中国、美国、俄罗斯,接下来是伊朗、马来西亚以及哈萨克斯坦等国家。相对而言,接下来更多的是中国和美国的竞争,这两个国家挖矿生态的特点是非常明显的,中国产业链是非常完善的,因为中国挖矿历史最久的国家。而美国的优势是合规性,华尔街长期定投资金入场。

  上海挖易联合创始人李培才表示,对中国算力的长期占比是没有太大的信心,美国合规性的优势从短期来看影响不大,但是长期来看的话,会对资金的入场选择造成很大的影响。无极链CEO周毅、币信矿业CEO刘飞也赞同这个观点,国内的算力可能确实会被海外去稀释很大的一部分。

  而对于算力的国家间转移,币印云算COO冯翀较为乐观。他认为算力基础设施的去中心化会使得比特币的生态和网络更加的稳定,目前数字资产的体量不断扩张,吸引了越来越多更加合规,更加有资源的投资者,使圈子不断扩大;即便中国算力占比下降,但是参与海外矿场或者矿业相关的建设和运营也没什么影响,这些算力本身还是存在的。

  资本化下的矿机企业备受关注

  嘉楠科技、亿邦国际在美股上市以来,矿业资本被放到聚光灯下,比特矿业(500.com)、第九城市等美股上市企业在加密矿业的成功转型,令矿机企业的发展资本化成为一股新的潮流。

  国盛证券在最新报告中表示,截至2月,大概有17家上市公司披露曾购买过比特币矿机,披露的矿机算力接近21E,超过同期比特币全网算力16%。

  比特矿业(500.com)CEO 杨险峰表示,实际上本次资本化浪潮带来了产业升级,不管在供电侧还是挖矿产业本身,更注重合规性,这也倒逼产业可以更加健康、长久地发展。但是会不会带来泡沫呢?对比一下目前北美的挖矿企业上市公司,中概股即便在过去相当长的一段时间里被很多机构做空,但是从长远来看中概股挖矿企业未来的潜力空间很巨大。

  比特矿业(500.com)2013年在纽交所上市,过去的主营业务是合规的互联网彩票销售,但是中国在2015年以后对互联网彩票行业进行整顿。对于比特矿业的转型,杨险峰透露,在企业等待合规的过程中,公司一直很关注数字货币、挖矿产业,并在2018年的时候开始布局,在北美以及中国大陆地区做全面调研和考察;2019年用下属的一个港股上市公司布局矿场,并且分别在2019年和2020年建成了长河水电消纳园。随后进一步加大了资本和整个产业布局的力度,2021年1月份对原比特小陆旗下的BTC矿池进行并购,从传统矿场转向了矿池。

  富达投资(波士顿)总监高寅认为,企业上市最直接的影响就是引进资本,对于矿企来说上市可以带来更大的灵活性。如果资金使用得当,可以起到构建护城河的作用,比如用额外的现金流弥补资金负债表的不足。

  目前,全球第一大矿机生产厂商比特大陆以及另一家头部矿机生产厂商比特微,目前还未上市,未来两年有望在美股上市。比特币第一大矿池鱼池、币印等企业也在不断壮大,未来或有上市可能。Coinbase上市后,加密相关企业寻求上市以谋求合规或成新潮流。矿机上市合规是更多机构投资者携大量资金入场的重要因素,也是整个加密行业资金体量进一步扩张的重要基础。

  (作者为华夏时报金融研究院研究员)

  责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

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