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“在线大班课”们转战“地下”,新东方和好未来会答应吗?

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  3月以来,在校外教培监管风暴下,猿辅导、作业帮等在线教育机构在央视各频道广告黄金档的投放内容被下架。不仅是电视广告,受演员扮演教师代言事件的影响,抖音也集中清理了一批教育广告并加强了审核监管。除了线上,线下的电梯间、公交站也很难见到在线教育广告了。

  一些在线教育机构开启了广告投放之外的获客渠道探索,辗转求生。

  据媒体消息,目前,猿辅导在着手建立一个有1000多人的地推团队;作业帮将地面获客作为了重点渠道之一,且从去年就开始寻求收购地面机构;跟谁学CEO陈向东已经连续两次提到,跟谁学正在寻求更多的获客方式,包括线下获客;网易有道已在杭州和宁波二城设立线下体验中心,并计划新开30余家线下体验中心;字节跳动旗下大力教育正在招聘门店运营专家、代理体验店运营经理等岗位,或正筹划开设线下门店......

  可以看到,线下的获客价值正在被重新评估。但当“在线大班课”的业务开始由“轻”变“重”,那套互联网的“规模经济学”还能适用吗?

  显然,市场已经给出了答案。


  就在所有人都以为跟谁学、新东方在线、网易有道、好未来等在最近的股价暴跌是因为“严监管”或者“韩国人捣乱”的时候,高情商的人已经发现,整个在线教育“大班课赛道”的底层逻辑已经不足以支撑如此的“高估值”了。

  表现在市场上就是跟谁学股价较年初跌幅52%、新东方在线较年初跌幅38.71%、好未来较年初跌幅17.68%。


  不过,与其说是下跌,不如说是估值重修。因为在过去,在线大班课的底层运营逻辑是“互联网”,也就是规模效应强,一个老师可以让无限的学生使用,所以市场上给在线大班课的估值是按照“拼多多”来的;但是当在线大班课开始开线下门店,开始开线下校区的时候,市场上对其估值就只能按照“永辉超市”来了,底层逻辑变成了很重的“教育服务”,对比两者的股价,真的是一个天上一个“地下”。

  所以说,既然大班课选择下地干活,那么股价让你下地也不过分吧?

  不过话又说回来,纯的在线教育公司转战线下,能怼的过经营线下十几年的好未来和新东方吗?要知道,截至2020年11月底,好未来在102个城市拥有990家学习中心;新东方则在全国拥有超过2200家门店。

  未来“在线大班课们”想要落地,并不轻松。

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