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你是否错过了“比特币级”的机会? 论人类的第八大奇迹 - 比特币

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  《黑洞频率》剧照

  “你一定要牢牢记住一个词。雅虎。”

  对白来自电影《黑洞频率》讲述一个电话把过去现在连结。主角能联系过去的父亲,告诉他一个“咒语”雅虎,并在1999年投资雅虎大赚一笔。当然如果放在现在,应该会说是“比特币”。


  数据来源 : 富途

  4月14日,比特币价格涨破65000美元/枚,刷新历史新高。根据Casebitcoin统计,过去10年投资比特币的年均回报为196%,这意味着投资比特币一年翻近3倍,而与之相比,标普500年均回报为11.2%,纳指为16.9%,股王特斯拉为63.8%。


  数据来源 : Casebitcoin

  要是说人类第八大奇迹是什么?我一定会说:比特币。2009年比特币刚刚出现, 当时价格约0.00077美元, 到现在的65000美元,涨幅达到8400万倍。当年那个饥饿的程序员用了10000个比特币换了2个披萨,如今价值超过6.5亿美元,成为人类史上最贵的披萨。

  比特币由诞生至今一直争论不断,反对的人说它是泡沫、浪费能源、用途依旧是非法交易,比特币就是本世纪最罪恶的发明;支持的人说它就是美元霸权收割穷人及第三世界国家的武器。

  存在即合理,比特币在一众质疑声中及中美印俄联合逆势上升, 要了解比特币我们首先要在其本质上出发。

  人类第八大奇迹比特币,究竟为何物?

  比特币由一个神秘的男人——中本聪发明。他发明比特币就是对现代银行体制的嘲讽。银行可以通过存款准派生存款无限加货币供应量,钱多了,物价与资产价格就必然上涨,央行多印钱穷人就最吃亏。同时更催生一系列泡沫破裂。次贷危机发生。

  信任是作为一种货币的最重要元素,美元能称霸世界多年,本质上就是世界各国对美元作为信用货币的地位,也可以这样说除了美元之外没有其他更好的货币作全球结算,但比特币的出现动摇了美金地位。

  比特币,由诞生那一天就告诉我们,数目就只有2100万枚,与现在货币无限滥发不同,以过限量发行这个特点,赢得市场对其的信任。

  比特币去中心化的特性承担的就是记账的功能,加密防止篡改及双重支付保证比特币的交易记录真实性。国外的论文《理解加密货币的信任创建:以比特币为例》分析后得出的结论是“交易”、“公开”、“不可更改”的属性——让比特币赢得了信任。

  但黄金与美元已作为货币多年,为何还需要比特币?

  黄金与美元是否已失效?

  比特币的崛起很大程度上是黄金与美元作为传统货币的重要功能开始失效。

  赚钱可以多么容易?又可以多么困难?美联储印钞机一开,美金自然来,金钱就是从天上掉下来一样,新印钱就可以往回买商品买石油,只要钱不留在美国就不会出现恶性通胀,美元霸权由此诞生。

  1971年8月15日,是美元的一个重大的转折点,美国总统尼克松宣布美元跟黄金脱钩,美元正式进入信用货币的阶段。自此印钞机开始启动,天量的美元开始降临世界,美元多了购买了就自然眨值。

  由1971至今40年间,美元的购买力,下降了6倍多。美元相对黄金贬值了97%。

  美元霸权的泛滥,直接造成非美国家不满。伊朗总统内贾德说过:“美国得到了我们的石油,却给了我们一钱不值的废纸(美元)。

  08年的美国的次贷危机演变成全球金融海啸的悲剧,更让各国对取代美元的呼声还是一浪高过一浪,但因为没有一种货币能有美金的领导地位,很快就在讨伐声就消失了。

  读者可能会问,黄金作为人类的从古至今的货币,供应稀缺作为货币难道不是更合适吗?

  但事实上黄金供应理论上可以无限多。 据世界黄金协会估计,地球上的黄金储量为19.76万吨,还有5.4万吨没有开采出来。BBC报道说,月球还有黄金,搞不好马斯克搞个火箭去月球开采,然后我们还可以“生产”黄金,早在1924年,日本物理学家长冈汉太郎就成功人工合成 了“金”随着生产成本超过金价,未来的确有生产黄金的可行性。

  经济学家克鲁格曼认为,与黄金相比,比特币不是稀缺,而是更稀缺。

  随着2020年新冠疫情爆发,美国再次使用同样的方法以无限量化宽松救援经济,再次挥舞镰刀收割全世界,市场开始将目光转向供应限量的比特币,并且开始有声音讨论比特币是否可以取代美元霸主地位。

  比特币是否可以取代美元的霸主地位?

  事实上,经济学界中没有一个人相信恢复金本位制会带来经济上的好处历史上的1929大萧条出现的原因是“通货紧缩”,其核心原因就是市场以“黄金”作为本金位。

  如一个经济体某年比上年经济增长了10%,但货币增长率为0%,这意味着物价会下跌10%,引发通货紧缩出现。黄金作为供应量短期难以增加的货币,伴随着经济的发展,以本金为支撑的美元必将发生通货紧缩。通货紧缩惩罚的是借钱的人,钱越来越值钱,不会有人愿意借钱。

  大萧条的出现,人们不愿消费,因为他们相信在紧缩的背景下,越迟消费越能享用更优惠的价格,市场消费动力不足,经济难以复苏。大萧条造成的灾难比2008年的次贷危机要严重很多倍。次贷危机只让GDP(2008~2009)下降了1%都不到,而大萧条后的GDP一下子下降了15%。

  美国当年的做法就是禁止在美国本土内囤积金币,理由是,囤积黄金将遏制经济增长、加剧经济萧条。并通过美元贬值,导致大量黄金流入美国,就能发行更多的美元刺激经济。

  比特币与黄金数量的增长更加地严格,是金本位造成了1929年的大萧条是经济学界的共识,因为大量的囤积行为,最终导致通货紧缩,从而导致经济大萧条。

  经济学家克鲁格曼认为,比特币是一种新的、网络时代的金本位,最终将导致“囤积、通货紧缩和大萧条”。这也是主流经济学家,否认比特币会成为世界储备货币的重要原因。

  比特币是天使还是魔鬼?

  新事物的诞生,总是伴随着怀疑、诟病和风险,比特币自然也不例外,最多人对比特币的印象就是暴涨暴跌,比特币终将是一场泡沫,玩币的人都是铤而走险,市场也不缺因交易比特币爆仓的新闻,在国内比特币就已经背负的两条人命了。

  再者,在当下碳中和环保的背景,比特币明显就不是”地球之友”,开采挖掘比特币的过程中消耗大量的电力。市场预计比特币的二氧化碳排放相当于新西兰,每年产生的电子垃圾相当于卢森堡。

  但比特币的泡沫及污染,不能被称之为魔鬼。比特币在非法网站暗网背后成为“邪恶推手”,这才是真正的恶。暗网充斥着人口贩卖、非法洗钱、黑客攻击的活动,被称为人间地狱。比特币因其去中心化及隐蔽交易的特征,自然成为犯罪交易的最理想货币,比特币间接为犯罪推波助澜。

  但很多事情是相对的,在世界下某一个角落下的人就视这个”魔鬼”为“天使”,关键时间还救了自己的命

  委内瑞拉,不只有世界上最高的瀑布,还有世界上最高的通胀。彭博社用了一个形象化的例子解释,一年内一杯咖啡上涨了37倍,与2016比较上涨了223.65百万倍。

  对老百姓来说,生活还是要过的。能美元作交易吗?在当地美元是很难得到的,所以只能用比特币,在线下交易平台LocalBitcoins世界第一的流量就是来自委内瑞拉。

  对委内瑞拉人民来说比特币就是对抗政府及通胀的武器。比特币在当地能解决消费交易的需求,一位材料工程师阿德里安就说:经济搞得如此糟糕的政府,还有脸收税?但是,现实就是这样残酷。所以,我们要感谢那个线下的交易平台LocalBitcoins。

  比特币,功不可没。

  比特币还值得投资吗?

  郁金香泡沫,被普遍认为是人类历史上第一个资产泡沫。很多人把比特币比拟现在的比特币比为郁金香泡沫一样,早晚也要爆破。但仔细想想,郁金香是供应无限,只要开垦土地就能大规模供应,这与比特币的限量供应截然不同。

  第二种声音普遍认为比特币没有内在价值。的确比特币是没有内在价值,但我们反观美元自从脱离本金位后不也是没有内在价值了吗? 其价值所在就是美国政府为美元做背书, 美元就成为信用货币,所以美元的价值所在就是信用。

  再回到比特币本身,它具有去中心化稀缺性的独特之处,市场上开始有人担心随着美国的衰落美元成了废纸,比特币的价值所在就是作为一个另类货币的信仰支撑。所以本质上,美元与比特币的价值都是同出一截,都是人类对它的信任,而不同的地方是一个以政府,一个以其特征作信用支撑。

  在笔者看来未来比特币的价值取决于在供需关系及政府的态度上。

  简单的经济学原理,比特币限量发行机造成了比特币供应有限,只要市场越多人认多对币的需求上升,价格就会上升。

  在需求端方面,经过近年美国不断地印钱,一步步动摇市场对其信心。反对美元霸权的声音越来越多,比特币成了美元的颠覆者。机构接连入场比特币,国际交易巨头Visa, Paypal 纷纷接受比特币作为货币支付,再到“牛市女皇”木头姐及“钢铁侠”马斯克投资比特币,进一步强化市场对投资比特币的信心及热情。

  在供给端方面,比特币的开采是根据奖励减半效应,每产生21万个区块后,奖励就减半一次,供应随着未来会越来越少,截至现在地球已挖出来90%的比特币了,而下一减半预计会在2024年5月8日。过去一般都适用“减半涨价效应”,未来能否有效,我们拭目以待。


  资料来源: BTC深入浅出

  政府的监管态度对比特币也是起了决定性因素。2013年,中国《关于防范比特币风险的通知》发布,比特币价格下跌了75%。但在2017年,中国第二次的监管对比特币价格的影响就有大大不同,仅下跌了22%。

  原因何在呢? 比特币是全球化的加密货币,市场不只有中国。

  比特币,在世界的主要经济体都是合法的,包括所有的欧洲国家、美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、墨西哥、阿根廷、巴西、印度、土耳其、中国香港、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、南非的所有国家……


  再拿2014年比特币在世界各国的法律状况图与2021年的那张对比一下,就会发现绿色面积(允许使用比特币)扩大,与比特币价格正相关,与其每天盯着比特币的价格,不如认真关心各国对比特币的监管政策,如果当地图都变成“绿色”的时候,比特币的价格会是多少呢?

  比特币是信息时代的新兴产物,面对新事物,如果不能放下偏见,可能将会失去时代的机会。汽车已经是我们的朋友,马车早已走进了历史。比特币会否成为未来的互联网流通货币?值得我们持续关注。

  作者:鹰眼狙击

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