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顺丰嘿客:我就是要“嘿”掉所有对手!

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  几年之前,结识过一个在苏州做顺丰的朋友,浓眉大眼,身材魁梧,看起来阳刚但富有上善若水的智慧。

  他跟我说,他干的不是快递,是嘿客店。我不明觉厉,感觉很“迷”,且不禁暗忖——黑×店?

  这不太好吧!

  

  其实当时街上已经能看到不少嘿客店的存在,但这谜一样的名字、这谜一样的店面画风,谜一样的定位,都会让你选择性地过滤掉他的存在。

  这很尴尬。

  “你可以这么理解,就是快递加强版的7-11……”。

  回想起来,那大概是我第一次感觉到,顺丰的跨界真的很大胆,而且细思恐极——“嘿客”说白了不就是“黑客”吗,顺丰怕不是想一举黑掉阿里巴巴的网络帝国?

  而我这位朋友严肃认真中的嘿嘿一笑,积极向上中的战斗精神,简直就是顺丰企业形象的活招牌。

  01

  顺丰是家好公司,不过最近,我还是狠狠按住了想要抄底顺丰股票的手。

  顺丰的股票贵不贵,这个问题可以先放在一边。就说快递这个行业,因为有了拼多多,那真是远远不如阿里、京东、苏宁欢畅厮杀,顺丰也想“嘿”一把零售的年代。

  去年有一段时间,拼多多的日均快递包裹量占到全国1/3,超过阿里。

  可以想象,高歌猛进的拼多多已经是国内电商快递增量的主要来源。

  而拼多多“下沉市场定位—农产品上行卖点—低客单价属性”的三位一体,究竟能让快递行业从里面挤出多少油水?

  大概就是在高增长、低单价的逻辑之下,才有了极兔快递的大放异彩,顺丰丰网、京东众邮等廉价快递的起航,快递业价格战的再次沉渣泛起,以及顺丰一季度的10亿亏损。

  2020年,全国社会消费品零售总额同比下滑3.9%,但网售零售额同比却增长了10.9%,快递量则增长了31%。

  总体看,消费显然是疲软的,即便是网购,也是不买那么多,只买一点点,不买那么贵,只买便宜的。

  

  快递业务平均单价逐年下滑, 且在2020年骤然加速

  所以,顺丰一季度亏损的问题,首先是全行业的问题。

  02

  顺丰还有自己的问题——现在顺丰需要“嘿”掉几个对手,打造一条“第二增长曲线”。

  否则,顺丰碾压同行的估值就可能是一个问题。

  

  2020年,顺丰最大的两块业务:时效快递收入增长17%,占比43%,经济快递收入增长64%,占比29%,两者加起来的收入占比超过70%。

  问题可能就在这里——顺丰的毛利率已经连续数年下滑,经济快递的收入增长虽然迅猛,也有量,但价格战之下,顺丰的高成本劣势被放大,未来的盈利空间并不明朗。

  随着经济快递的盘子越做越大,如果盈利能力跟不上,那么,顺丰和“其他快递”的区别就可能越来越小。

  

  管理学上有一种说法,为了开辟新的增长曲线,企业可能需要用全新的视角看待貌似熟悉的问题。

  而顺丰的新视角,是什么?

  在2020年的年报中,顺丰提了一个很醒脑的目标:成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司。

  这个梦想看起来太大了,未来大手笔的投入恐怕必不可少。而回到当下的现实,这对于经济快递如何生存的问题,恐怕助力不大。

  但王卫坚持认为,“如果做来做去还是一家物流公司,你还怎么生存?”

  这段话,我们往“好”处理解,一家物流公司不想做自己了,是不是可以理解为:三通一达想做菜鸟网络做的事情,万科想做贝壳找房做的事情。

  而王卫甚至提到,希望两年之后,市场会用新的估值方法给顺丰估值。

  而现实却是,在快递行业竞争如此激烈的形势下,顺丰并不缺少强有力的对手,他们不仅不缺少扩张的资本,综合能力也十分强悍。

  这个时候,顺丰应该聚焦单点、提升穿透“电商价格围墙”的能力,还是坚持一个“黑客”的梦想,在可能没有基因的蓝图上挥毫泼墨?

  PS:对于仍在高速发展的快递行业来说,我认为一家快递公司的价值,静态指标远不及经营思路更有参考价值,而“快递之王”的内心世界,我还没有看懂。

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