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美联储改变了立场,美国恐进入举国体制!

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  自由市场?不好意思,经济史上从来没有一个成功国家是这样玩的。

  以前川川在的时候,大家都希望这货早点下台。

  毕竟,天天搞事,把各类资产价格弄的是鸡飞蛋打,这谁吃得消。

  这不,自从他下台了,金价也就只有结构性的行情,再无什么大的波动。

  也只能说,这位老人家果然是“黄金之友”。

  按照他的操作,美国操纵各类资产价格,美国全部的国债都可以成功洗一洗了。

  为了跟中国拼产业,竟然破天荒的要玩大基建。

  最早说是1万亿美元,后来说3万亿美元,据说很多民主党议员内心是希望10万亿美元。

  这个数字是基于“对标中国”~

  这个嘛……也只能呵呵了。

  别的不敢说,论基建狂魔,中国应该是人类有史以来最巅峰的存在。

  我们2017~2018年全国水泥的消耗量,就是美国此前100年水泥消耗量的1.5倍,试问,怎么比?

  更何况,我们可以通过拉升房地产来为地方财税融资,然后去努力解决大基建的资金问题。

  美国人呢?既要对内发福利,又要烧钱玩大基建,这个两头都是体制成本,哪儿那么多钱呢?

  所以,这个时候,美国政府和美联储的角色就变得是格外重要了。

  最近,美联储主席鲍威尔的话突然有点风格大换了。

  此前,先是咬紧牙关不肯表示放水来打击美债收益率,搞的不少热在股票市场上遭遇白马下跌。

  2周前又暗示,未来终究是要撤出宽松货币政策的。

  而最新的情况是,突然说要全力支持美国经济重拾荣光。

  如果美联储的话能听,母猪都会爬树了。

  其实,明眼人都知道,无非是拜登宣布要大基建了,所以,美联储为了政治利益,一定是要为想办法融资的。

  事实上,人类最早诞生央行,就是为国王对外战争融资的,这个是几百年来的铁律。

  而眼下,拜登以美国经济发展的名义,以与中国经济对决的政治正确为旗帜,美联储自然是心领神会了。

  所以,美联储最新又给了一个新的货币收紧的“标准”,即,只有未来看到连续几个月内新增就业人数达到百万级,才会考虑收紧货币。

  人无下限,果然是无敌了。

  事实上,现在民意调查显示,9成以上的美国人不肯上班。

  每个月发你2000美元,折合人民币也有1万多,还是到手的现金,配合美国物价总体水平还低于中国,试问谁还要上班?

  吃吃福利,开开派对,爽到抽风,怎么可能会去想着上班?

  所以,即使现在美国空缺职位越来越多,但是,失业率已经飙升到夸张的程度,非常“不正常”。


  上图红线是申请紧急兜底失业金的人数,已经超过了次贷危机爆发时期最惨的时候的历史记录。正常吗?

  更何况,现在不是美国经济越来越好的时候吗?

  难道美联储不知道?根本是管不过来罢了。

  很明显,这种福利起码发到今年9月,然后按照鲍威尔定义“要连续几个月出现新增就业人数百万级”,那么,就是存心让货币收紧时间起码定格在今年年底,更有可能是明年上旬了。

  —————————————

  难道美联储不知道这是要出事情的?

  当然不是,清楚的很。

  只不过,鲍威尔今年要谋求连任。而拜登遭受川普支持者的攻击后,不得不推出大规模的基建来提振美国的制造业,需要鲍威尔帮助融融资。

  即,美联储当前宽松的理由不是救死扶伤了,而是为了美国经济可以战胜中国为努力了。

  未来的模式已经昭然若揭:

  美国政府加税、举债来发放基建订单,美国企业拼命接订单,美联储为整个资金缺口解决问题。

  这其实已经是美国版的举国体制了!

  说好的自由市场,其实都是扯了。

  事实上,美国经济史上,政府干预产业政策是经常发生的事情。

  南北战争的时候,北方强力干预制造业;

  一二战的时候,美国政府再次干预产业;

  冷占的时候,为了战胜苏,还是疯狂干预产业。

  然后,和日本发动了两轮产业链之争,也是美国政府干预产业。

  也恰恰是因为美国政府长期干预产业,所以,才使得美国的制造业非常强大。

  这和中国不同,中国的制造业是“大”,但是,不是“强”。

  所以,我们现在提出要成为制造业“强国”,而不仅仅是“大国”。强国,就是要制造业非常赚钱,而不是单纯规模大。

  从这个角度来说,美国有着长期政府干预产业的优良历史,这也是美国可以成功避免英国陨落模式的根本。

  英国政府也是干预经济,只不过,当年只停留在捍卫所谓的自由贸易,对于制造业无暇关心。

  由此可见,中美两国的产业链战争,其实已经上升到了两国都采用自己特色的举国体制对夯的地步了。

  据悉,近期美国国会要表决《2021战略竞争法案》,矛头就是要与中国全领域竞赛。

  这是自由市场?呵呵~

  这明明是美国政府为了捍卫本国底层人群继续不干活还可以吃福利的权利,为了捍卫美国顶富们的财富而发起的战略竞争。

  他们希望我们永远做做中低端制造业,为美国人背走通货膨胀,这样就满意了。

  然而,东南亚危机的教训是,不玩产业升级,就是没得玩。

  看看现在的东南亚大多数国家,可比我们融入全球产业链的时间早多了吧?!

  但是,有几个是真正混出来的?

  也因此,未来中国产业链之争可能会是非常激烈的。

  这个没有办法,他们是人,我们也是;他们要吃饭,我们也要吃饭。

  未来,美国一定会充分利用美元储备货币地位,通过撬动全球储蓄和资源来和我们竞争。

  这对于像中国这样的追赶型后进国家来说,是非常艰难的。

  当年拿破仑都金本位了,但是,国债融资成本依旧高出英国的一倍,所以,最终输掉了对英战争。


  所以,中国只有2手抓才可以:

  紧握全球先进制造业集大成者,这样就等于把握住了全球通货膨胀的命门。你再牛逼的创新,总要有人给你生产出来吧?谁能以什么样的价格水平生产出来,谁就可以决定全球通胀水平。

  金融开放的同时,不断强化内部的财政、货币纪律,争取比烂印钱的美国做的好。那么,别的国家的储蓄就愿意进来,借钱给我们花。

  只有做好这两点,中国版的举国体制才有可能战胜美国版的举国体制。

  即使不谈战胜,最最起码,人家也干不掉我们。

  而我们这些做投资的,本质上,就是去对赌这个国运了。

  就近期个人操作上,我的思路是:

  一、大A

  PPI快速上行期间,继续持有行业景气的板块。

  总结自己近期持仓思路变化:

  总需求面临下降的大环境下,可以确定,央妈没有大幅收紧货币和信用的空间;

  继续看多后市,大A本轮行情没有结束,继续研判大A是“M型”走势;

  面板的强势,说明了此前的逻辑非常清晰和正确。即,应该聚焦于行业的景气,尤其是供需严重错配的赛道。

  二、楼市

  目前热门城市基本上大多进入了疯牛的尾部,有垃圾房的可以趁机尽快出清;

  热门城市已经进入初熊行情前半程,避让风险,开始为下半年加仓做前期准备;

  养现金流。

  三、贵金属

  贵金属作为长期战略资产,继续持有去年3月抄底建立的白银仓位,继续持有此前的黄金仓位,坚持中长期布局策略。

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