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又一投行力挺Coinbase:行业领导地位堪比特斯拉 股价有望涨至500美元

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  财联社(上海,编辑卞纯)讯,“加密第一股”Coinbase登陆纳斯达克首日获投资者热烈追捧,但似乎并未能激发资本市场持续追高热情。上市第二日该股未能延续涨势。在此之际,又一家华尔街投行加入看涨阵营,为Coinbase加油打气。

  美国投行BTIG周四对该数字货币交易平台的初始评级为“买入”,目标价为500美元,较该股当前水平高出55%。这一目标价是在预期该公司2024财年营收达到82亿美元,市销率达到16倍的场景下给出的。

  Coinbase股价周四开盘走高,随后持续波动,最终收报322.75美元,跌幅为1.68%。此前一天,该股在上市首日开盘上涨约52%,报381美元,之后涨幅一度达70%,市值突破千亿美元,但最终未能守住,收涨31%,报328.28美元,远高于纳斯达克交易所给出的250美元参考价。


  BTIG分析师马克•帕尔默(Mark Palmer)和安德鲁•哈特(Andrew Harte)在给客户的一份报告中指出,在消费者行为重大变化和采用新技术的推动下,Coinbase应该被视为快速且可持续增长的行业中的市场领导者。

  “因此,我们认为对Coinbase的估值应该体现出这种差别,就像对那些拥有无限增长机会的其他行业领导者一样,如视频会议供应商Zoom,电动汽车制造商特斯拉,以及云计算数据公司Snowflake,“他们表示。

  他们表示,Coinbase是“数字资产交易所中的黄金标准”。随着该行业生态系统不断扩张以及机构使用增加,这家公司将迎来“持续且快速的增长”。作为美国最受欢迎的面向消费者的加密货币交易所,随着比特币和其他数字资产的规模持续扩大,它将成为比特币和其他数字资产接受度提高的主要受益者。

  金融服务公司Visa上个月宣布,计划用美元支持的“稳定币”结算交易,而特斯拉、数字支付公司PayPal和Square SQ均提供比特币或其他加密货币的交易选项。

  机构投资者和个人投资者的热情共同点燃了加密货币,比特币价格最近飙升至6万美元以上,再创新高,2021年迄今累计翻了一倍有余。

  市场份额迅速扩大

  BTIG看好Coinbase的核心在于其市场份额。分析师指出,截至3月31日,Coinbase占全球加密货币资产的11.3%,高于2018年的4.8%。到2021年第一季度末,该交易所平台拥有2230亿美元的加密资产。

  BTIG还将Coinbase视为加密货币交易平台中的安全港,因为其严格遵守监管法规。

  分析师表示,如果加密货币“总市值继续增长,从约2.1万亿美元翻数倍,那么Coinbase的上涨空间将是巨大的。

  他们还指出,作为主流加密投资者的入口”,Coinbase有“几个途径可以建立其先发优势,比如说将其收入来源从交易费转向多元化,以及为机构投资者提供其“日益扩大”的平台,这是“未来增长的关键驱动力”。

  值得注意的是,尽管估值方面存在质疑之声,但Coinbase在华尔街不乏支持者。投行Moffett Nathanson分析师Lisa Ellis周三给予Coinbase“买入”的初始评级,目标价为600美元。

  Ellis认为Coinbase是“加密货币生态系统的领先技术基础设施提供商”,她看好Coinbase,因为她认为这只股票是“一种非常罕见的资产”,也是唯一一只提供纯粹的加密经济发展风险敞口的美国大盘股。

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