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美国财政部:中国连续4个月增持500亿美债,数千吨黄金已运抵中国

Q1中国投资者增持超11.5吨黄金ETF

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  据美国财政部4月16日最新国际资本流动报告显示(美债官方数据会有两个月的延迟惯例),1月,中国持有的美债规模增加了229亿至1.1042万亿美元,或约占持有美债总数的2.12%,而自2020年11月以来,中国已经连续四个月增持美债(1月中国持有的美债规模增加了229亿)。


  与去年10月相比,美债仓位总量增加了500亿美元,在此之前,这一指标已经连续五个月下降,按年率计算,该指标增长了1.62%,2020年1月,中国所持美国政府债务总额为1.078万亿美元。


  数据来源美财政部和零对冲

  出人意料的是,日本在1月份增加了254亿美元的美债后,在2月,日本减持了185亿美元的美债,至1.2582万亿美元,这也在最近的七个月来的第六次抛售美债,美债持仓规模仍然是全球第一。

  中国是美国国债第二大持有者,英国位列第三,为4595亿美元,排名前十的国家还包括爱尔兰、巴西、卢森堡、瑞士和比利时。值得一提的是,俄罗斯没有能进入美国国债的最大持有者之一名单,自2018年俄开始急剧抛售以来,他们的仓位已经减少了90%。


  美债一直被认为是最好的投资工具和全球资产价格之锚,首先,美国经济一直在上涨,保持世界最大的经济体地位。第二,国际金融体系完全以美元结算为准。这意味着,美国经济足够庞大,为美国债券提供可靠性,另外,全球经济对美元的需求,也为美债的流动性提供了保障。

  但现在,包括美国的传统盟友,对美国债券的需求也在下降,开始远离或减缓投资,因为,美国实行极低利率政策,导致美债吸引力下降。


  过去三周以来,10年期美债收益率开始大幅度上升,一度暴涨至1.75%,创下一年来最高水平,惊动全球市场,这意味着美债被大规模的抛售,更长远的数据来看,截至2月,全球央行已经在过去的35个月有27个月大幅度净抛售了达万亿美债。

  最新数据显示,2月份外国投资者再次成为美国国债的净出售方,倾销了655亿美元,而按现在的数据来看,这种趋势仍在继续。


  路透社在4月15日监测到的数据显示,美国债券市场上已经出现了高达2万张长期债券合约的大宗美债卖单,美国银行的一项最新调查显示,超过90%的受访者认为通胀高于预期是投资者面临的最大尾部风险,并认为10年期美债还需要再涨40个基点至2%,这意味着美债正在被市场大量的抛售。

  据路透社数据,美债在二周前遭遇1月以来的最大抛售以来,这个趋势仍在延续,美联储数据显示,截至4月14日的一周,一级交易商的美债持有量创纪录的锐减了690亿美元至1750亿美元,引发新一轮抛售,迫使越来越多的基金经理缩减风险敞口,债王格罗斯表示,“随着美国通胀将加速到3%,我正在做空美债”,而就在上周,一支规模为640亿的5年期美债拍卖需求也非常低迷,投标倍数为过去十年来倒数第二低。


  紧接着,据美国财经Quartz和ZeroHedge几乎同时援引数位经济学家和华尔街人士的分析称,作为美债基石级别买家的全球央行料将会毫无预警地出售大规模的美债,这个规模可能高达2万亿美元。

  《美元大崩溃》一书的作者彼得.希夫分析认为,包括中国在内的全球央行存在清零美债的可能,因为,随着美国双赤字激增,风险因素正在快速增加。很明显,现在美国针对自己经济不限额度的量化宽松和零利率将促使美元流动性由旱转涝,最终影响到美元的价值和地位,促发市场寻找替代美元资产的方案,比如,黄金。


  俄央行金库管理人员的工作方式

  世界黄金协会最新报告中提到,虽然,目前全球央行购金速度出现放缓,但净购买黄金的数量仍旧继续超过出售黄金的央行数量,花旗预测,全球央行的黄金购买需求将在2021年再次反弹。不仅于此,据IMI国际委员上周数据,欧洲东部的26个央行购买了自1967年英镑危机以来最大金额的黄金,更是出乎全球市场投资者的意外。

  而以上这些正在说明,黄金依然在全球货币和金融系统中发挥着信任锚的作用,近日的最新消息更让投资者意外,据Zerohedge的跟进报道中还称,自从全球央行没有向IMF或世界黄金协会报告一些收购黄金储备的数据以来,数千吨黄金已经运抵中国市场。


  一架货机上堆满了装黄金的箱子

  根据上期所一周前给到BWC中文网记者的最新数据显示,2020年,上海期货交易所全部黄金品种累计成交量10.95万吨,同比增长18.39%,同时,近几周以来,中国的黄金市场和黄金类ETF销量火爆,截至4月10日,国内大部分黄金交易型开放式基金(ETF)意外的获得大量的净申购,整体净流入超41亿元,整体增长20%,上海黄金零售市场上多个黄金产品都实现了销售增长翻倍。


  这些说明,黄金的天然储存财富的价值手段正在从货币历史视野的边缘回归,这也是需要读者朋友们所重视的。

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