波澜壮阔的变形金刚世界！塞伯坦的传奇故事将在这里一直延续！
Transformers！让我们变形——出发！
战车队员们果然非常狂妄！直接在闹市区里组成混天豹开始大肆破坏！
不过，总会有更厉害的狠人来收拾他。迎面而来的痛击让混天豹碎了一地……一枪之威竟然如此强大？到底是那路神仙所为？
神秘的组合金刚——守护神，在没有任何交待的情况下登场了！一枪把混天豹炸成碎片之后，守护神又匆匆离去，这……实在是太神秘了……（这家伙绝对是所有人里出现的最突兀的一个，突然就蹦出来了！）
威震天又有新发明了！这次的新玩意能够引发强烈的潮汐波进而产生巨大的能量，不过这个装置需要一个块头大点的家伙来进行操作。老威第一个想到的就是混天豹。全然不知他的爱将已经碎了一地……
其实也没碎的那么彻底。五人小队只有诈骗还算完整，其余的嘛，比如，这样……
不过，战车队员之间本来就早有芥蒂。诈骗更是一点队员情分都不讲，直接把曾经的战友们送去了废品回收站。
好好的混天豹变成了废品！威震天的心情可想而知。诈骗！注意你的跪姿！跪端正了再跟我好好汇报清楚！
给诈骗下了死命令，同时还命令声波在其脑部装上一枚炸弹，可怜的诈骗开始了拼图游戏。
废品站里的战友残骸已经大部分收集回来了，其余的部分只能到处取材了……
七拼八凑之下，战车队终于复原了。
不过，好像还是有点问题。威震天需要的混天豹无论如何都凑不到一块去……
不得已，诈骗终于说出了实情。战友的零件，没找全……
富兰克林中学里，两个男生，马丁和鲁兰德因为恶作剧惹恼了自己的导师，被导师要求必须制作出一个厉害的作品来充当自己的结业作品，并安排了雀斑小妞伊利斯来协助两人。
三人组正为做什么项目而一筹莫展时，机器卫兵们一次出色的救援行动引发了三人组自己动手制造机器人的想法。
不过穷学生可没有什么活动经费，需要的零部件只能在废品堆里淘换了。
嗯，这个零件造型拉风，我喜欢……
圆滚滚的机器人——胖娃终于制造成功了，不过这家伙的脾气好像很是暴躁啊！
无法制服发狂的胖娃，三个学生只能向汽车人发出了求救信号。SOS！
与此同时，诈骗正满大街寻找战友们身上的零碎……经过询问，诈骗得知有一帮学生曾经来废品收购站找过零件。
胖娃挺厉害啊！不过如果不是因为爱惜学生们的劳动成果，铁皮、大黄蜂和变速箱一定会敲碎了这个圆滚滚的家伙。
声东击西，尾随学生的诈骗得手了，需要的零件终于从胖娃身上拆下来了。
安装完毕，混天豹终于重出江湖！
而失去了吵闹的个性元件，胖娃已经无法动弹。不明就里的学生们一路追踪个性元件散发出的残留信号，却无意间得知了威震天的潮汐波计划。
学生们将威震天的阴谋立即通知给了汽车人。为了抵御混天豹，擎天柱联系了机器卫兵小队，带上大伙出发了！
大战开启，混天豹启动！
估计还是安装不到位的缘故，混天豹的战场表现实在是强差人意。
而机器卫兵队员们的表现个个可圈可点！
通过显像一号目睹着双方大战，三个学生们一起研究如何帮助汽车人的办法。悄悄的放出了重新装好的——胖娃。
双方战事陷入胶着状态，机器卫兵终于亮出了绝招，组合成为——守护神！并利用特有的天赋技能，放出防护罩保护战场上的汽车人战友。
不过，被动防御始终不能持久。趁着防护罩消退的一刹那，霸天虎击倒了守护神。而混天豹则开始操作潮汐波干扰器，情况危急！
不过，混天豹的准头好像有点问题。可怜的红蜘蛛变成了一颗星星……
干扰器失去了控制，开始无差别发射！
原来，真正控制干扰器的是——胖娃。学生们的计策成功了！
在学生们的成功控制下，胖娃引爆了干扰器。霸天虎的阴谋再一次流产了。
对学生们的帮助，擎天柱表示衷心的感谢，同时也为胖娃的牺牲感到惋惜。
伊利斯不以为然的觉得可以再造一个胖娃，但显然她的两个同伴却不想再来一次这样的冒险……
（本集完）
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