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科技企业扎堆造车背后的残酷现实,欧美日五大芯片巨头掌控全球车企命脉

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  (全球TMT2021年4月15日讯)随着苹果、华为、小米等诸多科技企业纷纷入局“智能汽车”领域,汽车行业再次站上风口。而在这些科技领袖畅想未来,粉丝为此兴奋不已的背后,却是全球车企因“芯片荒”而不得不减产的现实。今年1月以来,通用、大众等全球多家汽车制造企业陆续宣布减产计划。美国一家汽车工业组织表示,全球半导体短缺可能导致美国今年的汽车生产减少128万辆,甚至是长达6个月的停产。在国内,因为缺芯蔚来合肥车厂也停产五天,CEO李斌坦言,芯片对供应链的影响非常大。

  那么芯片对于汽车到底有多重要呢?

  汽车上各种各样的功能都需要相应的芯片来支持,比如,汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、ABS、胎压控制、多媒体娱乐系统、智能钥匙、自动泊车系统等等。而随着电气化、网联化、智能化在汽车领域的推进,芯片将成为汽车的大脑,占据更为重要的位置,并引领整个汽车产业的升级。 汽车芯片与消费电子使用的芯片不同,不需要追求芯片尺寸的极致精小,而更看重安全性和长效性。汽车芯片大致可以分为功能芯片MCU、功率半导体IGBT和MOSFET、传感器及其他。其中,以MCU来说,虽不是高算力芯片,但在汽车上应用广泛,该芯片的短缺就极大地影响了全球车企的正常运转。

  目前全球汽车芯片制造市场格局相对稳定。

  

  Strategy Analytics报告显示,2019年汽车芯片供应商排名前五位的分别是恩智浦英飞凌瑞萨电子德州仪器意法半导体,其合计市场份额占比超过50%,五大供应商汽车芯片总收入超过370亿美元。

  恩智浦(NXP):

  

  恩智浦的前身是飞利浦公司的半导体事业部——飞利浦半导体,总部位于荷兰埃因霍温。在20世纪80年代,这个半导体事业部曾使飞利浦成为当时全球最大的半导体生产商。2006年,该业务部门从飞利浦拆分出来,由多个荷兰投资者组成的财团收购,正式成立恩智浦半导体(NXP Semiconductors)。

  此后恩智浦便开始了自己的扩张之路。恩智浦先后收购了美国芯科实验室(Silicon Laboratories)的移动通信事业部门、科胜讯系统公司(Conexant Systems)的机顶盒业务以及低功耗射频解决方案供应商Jennic。最值得一提的是,2015年恩智浦以118亿美元收购了由摩托罗拉创立的飞思卡尔半导体(Freescale),在物联网和汽车领域进一步拓展业务,合并后新恩智浦的市场估值超过400亿美元,年收入超过100亿美元。这使其成为全球前十大非存储类半导体公司,以及全球最大的汽车半导体供应商。恩智浦的实力也被高通所垂涎,2016年高通提出以380亿美元收购恩智浦,后又将收购价格提高到440亿美元,但该交易最终未能获得监管部门的批准。

  恩智浦也不仅仅是一家汽车芯片巨头,恩智浦还与索尼共同发明了NFC技术,并提供NFC芯片组。2019年恩智浦宣布以17.6亿美金收购美满电子的WiFi和蓝牙连接业务资产。目前,恩智浦已在全球逾30个国家和地区设有办事处,总员工人数约29000名。

  英飞凌(Infineon):

  

  总部位于德国慕尼黑的英飞凌前身是西门子集团的半导体部门,于1999年独立,2000年上市。其中文名称一开始为亿恒科技,2002年更名为英飞凌科技,因英飞凌的发音和Infineon十分相近利于品牌的国际传播。这也显示出英飞凌的国际发展眼光,英飞凌在美国加州苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。而中国也一直是英飞凌十分看重的市场。早在还作为西门子半导体事业部时,英飞凌1995年就进入了中国市场,在无锡建立第一家企业。英飞凌还在上海、西安建立了研发中心;在无锡、苏州建立生产工厂;并以北京、上海、深圳和香港为中心建立了全面的销售网络。英飞凌在中国拥有涵盖研发、生产、销售市场、技术支持等在内的完整的产业链。

  虽然2019年数据显示英飞凌位居恩智浦之后,但2020年英飞凌正式完成总价值90亿欧元(约合人民币693亿元)对赛普拉斯(Cypress)的收购案。“新英飞凌”以13.4%的市场份额超越恩智浦(11.3%)成为全球车用半导体市场第一。

   瑞萨电子(Renesas Electronics):

  

  瑞萨电子(Renesas Electronics)是一家日本半导体制造商。它的诞生由两部分组成,一部分是2002年从NEC分离的半导体子公司——NEC电子,专精于半导体产品和应用领域。另一部分是瑞萨科技,是于2003年日立制作所及三菱电机的半导体事业部合并而成的半导体公司,成立时便成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大半导体公司。瑞萨提供半导体系统解决方案,主要供应LCD驱动器集成电路、智能卡微控制器、射频集成电路(RF-IC)、系统级芯片(SoC)等产品。2010年4月,NEC电子和瑞萨科技业务整合成立了瑞萨电子,总部仍设在日本。

  2017年以来,瑞萨电子开始了一些大动作,先是斥资32.19亿美元现金收购美国英特矽尔(Intersil),后又以67亿美元现金收购美国Integrated Device Technology(IDT),加强自动驾驶技术领域实力。瑞萨电子还针对组织架构方面进行了一系列重大调整,特别是成立了中国事业统括本部,显示出它对中国市场前所未有的重视。此后瑞萨电子在中国接连与长城汽车、阿里云、百度云等达成合作。瑞萨电子中国董事长真冈朋光表示,“中国本土设备制造厂家会迅速崛起和壮大,给了我们很大的想象空间和发展动力。”

   近期,瑞萨电子位于日本那珂市的的N3大楼(12英寸晶圆产线)发生火灾,大量设备被烧焦,给本就艰难的车企雪上加霜。近期消息称,该大楼洁净室已于 4 月 9 日 21:00 恢复运作,该栋厂房有望在 4 月 19 日之前重启生产,但仍有部分设备的采购要等到5月以后,出货量要恢复至火灾前水平预估要等到6月下旬。

   德州仪器(TI):

  

  美国半导体公司德州仪器(TI),致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。德州仪器的诞生可以追溯到1930年。当时,两个青年J·克莱伦斯·卡彻和尤金·麦克德莫特在美国得克萨斯州创建了一个叫做GSI“地球物理业务公司”,为石油工业提供地质探测服务。1941年麦克德莫特和其他三名GSI的雇员共同买下了GSI公司。由于石油开采量不断提升,美国石油行业出现供大于求的萧条期,GSI不得不寻找新的业务。1942年,GSI凭借旗下L&M部门获得了为美国通信部队和海军制造电子设备的许可,开始进入国防电子领域。二战结束后,GSI在电子产品的研发和生产上越做越大,到1951年L&M部门已经超过地理勘探部门成为公司的业务支柱。于是公司被重新命名为德州仪器,GSI逐渐变成德州仪器的一家子公司,直到1988年被出售给哈里伯顿公司。

  德州仪器的半导体业务可以看作始于1952年,最开始它从西部电子公司(Western Electric Co.)以25,000美元购买了生产晶体管的专利证书。到同年末,德州仪器开始制造和销售这些晶体管。此后德州仪器接连研发出全球第一块集成电路、全球首个单芯片数字信号处理器DSP等,业务和实力不断壮大。

  进入20世纪,德州仪器展开一系列企业并购大动作。2000年以76亿美元收购了模拟芯片厂商Burr-Brown;2010年宣布收购飞索半导体在日本的两家芯片工厂,此后又以11.88亿元人民币收购成芯半导体。2011年以65亿美元收购美国国家半导体(National Semiconductor),进一步强化其模拟半导体巨头地位。如今,德州仪器主要开发模拟芯片和嵌入式处理器,汽车和电子产品这两类加起来占其四成收入(2018年收入为例)。

  意法半导体(ST):

  

  意法半导体(ST)成立于1987年,是由意大利SGS微电子公司和法国汤姆逊(Thomson)半导体公司合并而成。1998年5月,SGS-THOMSONMicroelectronics将公司名称改为意法半导体有限公司(STMicroelectronics)。意法半导体是业内半导体产品线最广的厂商之一,从分立二极管与晶体管到复杂的片上系统(SoC)器件等,其主要产品类型就有3000多种。而且应用领域涉及通信、消费、计算机、汽车和工业,分布均衡。

  成立之初,意法半导体的增长速度一度超过了半导体工业的整体增长速度。意法半导体的总部设在瑞士日内瓦,但它还在美国得克萨斯州达拉斯设立了美国总部;在新加坡设亚太区总部;日本的业务则以东京为总部;大中华区总部设在上海,负责香港、大陆和台湾三个地区的业务。意法半导体执行副总裁纪衡华曾表示,“自2007年以来,意法半导体一直是中国第一大汽车半导体厂商。”未来意法半导体也将持续深耕汽车半导体市场。

  虽然上述五家芯片巨头在全球车用芯片市场保持优势,但如今它们也面临着新的挑战。

  

  一方面,汽车行业“芯片荒”愈演愈烈,面对停电、火灾等意外如何快速恢复。另一方面,随着自动驾驶、智能汽车的发展,英特尔、英伟达等芯片巨头开始入局汽车领域。近日,英伟达就发布了一款智能汽车和自动驾驶汽车芯片组——DRIVE Atlan,可应用于L4及L5级别自动驾驶。五大汽车芯片巨头如何在先进技术上与它们竞争。汽车电子被认为是科技领域下一个重要战场,“老牌”车用芯片企业与“新入局者”之间的竞争将带动整个汽车工业产业的革新,把以往幻想中的科技生活带到我们眼前。

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