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液晶远未到头 暴增意味着面板双雄好日子刚开始?

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  CICI||评论

  作为被替代的一方,液晶技术展现出强大的韧性。


  虽然从四五年前新一代显示技术就呈现出遍地开花的局面,在相比液晶技术之时,也能展现出明显的技术优势,但是却始终未能取代后者成为市场绝对主流。毕竟,努力的后者,凭借更成熟的制作工艺和更亲民的性价比而得到市场宠爱。

  终端有需求,拥有上游话语权的企业自然受益良多。4月12日晚,国际面板巨头京东方和TCL科技均发布了令其他企业艳羡不已的业绩预告。京东方归母净利润50亿-52亿元,同比增长782% -818%;TCL科技归母净利润23.2亿-25.5亿元,同比增长470%-520%。

  虽然4月13日当天两家上市公司的股价并未能体现这一利好消息的价值,但是综合前段时间的走势和抗跌能力来看,市场显然已对本轮周期性大涨给出了各自的心理预期,所以利好释放时涨跌并不重要,对其认可已反映在坚如磐石的周线之上。

  这几年,以京东方和华星光电为代表的中国面板企业厉兵秣马、劈波斩浪,终于在全球市场迎来了属于自己的高光时刻。鉴于对市场前景的误判,三星电子和LGD在大尺寸液晶面板生产线影响力的式微,它们退却出来的市场真空则由京东方和华星光电完美填补。中国面板两兄弟携手,成为影响全球显示市场走向的决定性力量。

  本轮面板价格上涨,正是它们确立市场领先地位的契机。在它们对各自暴涨的官方解释中,都有成熟产线满销满产,爬坡产线出货大幅增加的描述。这无疑说明这种引领,是建立在健康运营的基础之上的。

  这种状态延续的时间越长,对它们锁定全球市场话语权越有帮助。从目前市场预测来看,由于场景需求增多,远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大,IT、TV 类产品需求持续增长,显示无处不在成为体现场景是否智能、科技和舒适的一种新的必要诉求,所以极大地释放了对面板的需求。

  有巨大的需求作为支撑,它们无疑延长了液晶产品的生命周期。需求多元化,让面板涨价这一情形并不会出现戛然而止的结果。Omdia断言,液晶面板在2021年第三季度前仍将处于供应紧张状态。如此一来,2021年是面板厂相对确信的大年行情。

  从这个角度说,一季度的大幅预增确实只是面板企业好日子的开始。

  在保持液晶面板强势之时,对新型显示产业的布局,则是断言面板企业好日子刚开始的又一证据。TCL科技预告显示,小尺寸领域,t3产线满销满产,t4柔性AMOLED产线按计划扩产。京东方预告显示,柔性OLED产品加速上量,全年销量同比增长超100%。这些战略储备,必将在日后成为支撑它们业绩增长的理由。

  当然,尽管集中化供应让上游企业话语权大增,但面板产业毕竟是周期性波动行业,身在其中就不可能脱离行业属性而存在,即有其巅峰必然有其低谷,谁也不能无视。

  所以在做好主流技术把控的同时,包括京东方和华星光电等一定要在未来方向上做更多的投入。天气好的时候修葺房屋,在最赚钱的时候融资谋划未来,唯有这样,才能将产业优势紧紧攥在手中,让好日子过得更持久更稳定。

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