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各地加速布局碳中和 “氢茅”宝丰能源等A股龙头“氢”装上阵

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  近期,各地加快出台氢能、燃料电池等新能源产业发展战略,“重仓”布局新能源产业的规划举措接踵而至,引爆数十万亿级别的市场。

  在“十四五”规划纲要中,我国将氢能与储能列为前瞻谋划的六大未来产业之一。2021年“碳中和”和“碳达峰”更是首次被写进“两会”政府工作报告,成为我国2060年前必将实现的目标。在政策助力下,氢能产业正在迎来黄金发展期。

  据不完全统计,目前已有30余个省市级的氢能发展规划相继出台。近日,公开征求意见的《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》提出,2025年前,培育10-15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业,形成氢能产业关键部件与装备制造产业集群,建成3-4家国际一流的氢能产业研发创新平台,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上,减少碳排放200万吨。

  中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》指出,预计2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,氢能源汽车数量达到5万辆,加氢站数量200座;2026年至2035年产值达到5万亿元,实现燃料电池汽车1500万辆。

  天风证券研究报告指出,各省市扶持政策的密集出台为产业发展打开了一扇通向科技创新的大门,使关键部件国产化及规模化成为可能。我国氢能源产业在未来会在国内及全球有更大的发展空间。

  政策引导以及巨大市场红利之下,多家上市公司都开始布局氢能。

  从当前A股上市公司来看,氢能端涉及的企业包括宝丰能源、中国石化、美锦能源、卫星石化、中泰股份、雄韬集团、雪人股份等。燃料电池端的上市公司包括安泰科技、东方电气、潍柴动力等,以及作为下游整车企业的中通客车、宇通客车、上汽集团、长城汽车、金龙汽车等。

  其中,光伏巨头隆基股份大力布局氢能,与此同时,阳光电源目前成立氢能事业部开展电解水制氢系统关键设备的研发、制造和销售工作。此外,全产业链布局的美锦能源等企业均在加紧抢占氢能赛道。

  尤其值得关注的是,2019年,宝丰能源前瞻性布局太阳能电解制氢储能及综合应用示范项目,2021年2月,该项目已经建成,进入试生产阶段,项目生产的氢气将直接补入化工生产系统中。

  宝丰能源相关负责人表示,公司采用太阳能电解水制氢,充分利用了我国西北地区光照充足的特点,用新能源替代化石能源。项目投产后,有望成为全球最大的电解水制氢基地之一。全部项目投产后,年可发电3亿度,年可产“绿氢”1.6亿标方、副产高品质氧气0.8亿标方,每年可减少煤炭资源消耗25.4万吨,减少二氧化碳排放约44.5万吨,能耗、转化率均达到国际领先水平。

  中信证券分析师祖国鹏表示,氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。在获取成本不断降低的条件下,氢能源有望逐步走上能源舞台,预计2050年氢能在能源结构中的占比有望超过10%。

  
中国中长期氢能需求预测(万吨)

  

  数据来源:《中国氢能产业发展报告2020》,中信证券研究部预测

  他还强调,目前氢能处于产业的导入阶段,各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期,布局、参与氢能板块的上市公司数量也在快速增加。在这一新兴赛道中,预计能源化工领域转型较早的龙头公司在资金实力、科研投入和资源整合上将略胜一筹,推荐积极扩张光伏制氢的宝丰能源等公司。

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