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“超级周期”叠加“碳中和”,这个行业成市场最大亮点

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  2020年下半年以来,伴随中国经济持续复苏,有色商品的价格出现了快速上涨。部分金属的价格,开始逼近甚至超越历史峰值。

  这样疯狂的涨势,引发了市场对于有色金属更广泛的关注。有人认为,从去年以来的涨势,预示着有色板块“超级周期”即将来临! 未来可能会有更加迅猛的上涨。

  

  而另一方面,国务院金融委明确指出,大宗商品涨价虽然对上游企业有利,但也会伤害到整体经济和民众生活。会议提出,要着重从供求关系等角度,做好有色等商品的稳价工作。

  那么,作为普通投资者,又该如何看待这波有色金属的涨价行情?有色商品未来的价格又将如何演绎?投资机会到底会在哪里?

  4月13日19点, 盛达资源副总裁、董秘张开彦来到尺度APP直播间,对上述问题,专门做了一场主题分享。

  

  张开彦用通俗易懂的方式,为投资者解答最关心的疑问,这次讲演持续了将近2个小时,干货满满,值得大家细细品鉴。

  以下是演讲中精彩观点节选:

  主持人:作为有色金属行业一家大型上市公司,谈一谈“家里有矿”的感受?

  张开彦:矿企和其他很多行业都不一样,别的企业会面临原材料的供应问题,但矿企不会。矿产品是全球定价,所以也不存在差异化定价的问题。同时,矿企还不愁销路,银矿产出的白银,随时都能卖出去!

  矿企的现金流也是相当棒,银矿厂的大部分销售都是先款后货,所以账期短,不必太担心出现坏账。

  矿企整个产销环节简单、清晰,矿山采选毛利润率高,这就保证了公司能很好地抵御风险,正所谓“家里有矿,心里不慌”。

  矿山的风险主要在前端,比如收购矿山,需要对收购对象的资源禀赋有准确判断;再一个风险在于周期风险,这在长期投资中尤为重要。

  主持人:相对于黄金,白银最大的特点有哪些?

  张开彦:我认为是“妖”,白银价格弹性远大于黄金,白银是兼具工业属性和金融属性,涨跌幅度大。

  主持人:全球大放水,有色金属集体飙升,为啥黄金是个例外?

  张开彦:其实站在较长时间周期,比如过去10年、20年的角度看,黄金的收益率并不低。黄金定价相比其他有色金属更加复杂,买黄金要重点看通胀和名义利率,这两个指标裂口收敛,则金价下跌。

  去年黄金等有色行业涨价,主要受到通胀因素影响,美元持续贬值,而黄金则是以美元计价,所以,黄金涨价是必然。

  主持人:碳中和背景下,有色行业扮演何种角色?

  张开彦:碳中和就是要减少温室气体的排放,而电力与工业在中国温室气体排放量中占据较大比例,两者合计约占总排放量的65%。其中,工业占比约25%,有色行业又在工业领域占据重要位置。

  主持人:为了实现“碳中和”,有色行业需要做哪些事情?本行业会存在哪些投资机会?

  张开彦:上面讲到碳中和里面,有色行业的作用非常重大。为了实现碳中和,就需要做好相关工作。具体来说,一方面要做“开源”,主要是发展新能源和相关产业链,在储能方面做一些工作。

  另一方面,要注重“节流”,主要是对于碳排放严重的企业要予以关停等处理措施,减少落后产能。

  所以,据此就能得出两大投资机遇,一方面是新增的需求,比如新能源汽车等,而另一方面,是行业整合后的机会,是对全行业产能的压缩。

  谈到投资机会,有投资者在尺度直播中与张开彦互动,开始咨询他在选股中的经验心得等问题。张开彦谈到自己的一些见解,炒股前就应该看清行业的运转逻辑,要更加关注公司本身经营,多做功课才能取得更持久的稳健收益。

  以上是张开彦本次直播的精华内容节选,你也可以通过尺度查看本次直播回放。

  尺度自上线以来,已经陆续引入各类上市公司高管、基金经理、经济学家等知名人士,在尺度开展投资者教育,帮助投资更理性、更加系统性学习投资知识。

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