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【读财报】首批券商业绩出炉:营收净利润大幅增长 半数券商风控监管指标下滑

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  随着上市公司年报披露进程加速,截至2021年4月12日晚间,已有28家券商发布了2020年年报,其中大多为中腰部以上的大型券商。

  数据显示,券商2020年业绩增长较为明显,28家已发布年报的券商合计实现营收4538.57亿元,较上年同期增加1030.6亿元,增幅为29.38%;合计实现归母净利润1308.57亿元,较上年同期增加348.88亿元,增幅为36.35%。

  虽然整体业绩较上年出现快速增长,但数据显示,半数券商的核心风控指标出现了下滑,部分券商的风控指标已接近预警红线。

  营收净利润高速增长 中信、海通、国泰君安居前三

  数据显示,2020年,28家已发布年报券商的归母净利润全部实现增长,且增速较快;仅东北证券的营业总收入出现下滑。

  中信证券的营收及归母净利润均排在各券商之首,该公司实现营业总收入543.83亿元,归母净利润为149.02亿元。

  营业总收入方面,海通证券、国泰君安、华泰证券和申万宏源分别实现382.2亿元、352亿元、314.45亿元和294.09亿元,位列第二至第五名。

  归母净利润方面,国泰君安实现111.22亿元,排在第二位。海通证券、华泰证券和广发证券分列第三至第五位,分别实现归母净利润108.75亿元、108.23亿元和100.38亿元。

  

  图1:部分上市券商2020年营业总收入及归母净利润(截至4月12日)

  营收增速方面,多数券商的增幅超过10%。其中,增长最快的是红塔证券,总营收较上年同期增长170.37%。其次是浙商证券,总营收较上年同比增长87.94%。此外,中信建投、光大证券和中金公司的营收同比增速均超过50%。

  归母净利润增速方面,前述28家券商的同比增速均超过10%。其中,光大证券的归母净利润增幅较大,同比增长超过300%。其次是兴业证券,归母净利润同比增长127.13%。此外,华林证券、中原证券等7家券商的归母净利润同比增速超过50%,增长较快。

  超半数券商风控监管指标下滑 部分券商逼近预警标准

  受益于行业整体回暖以及注册制的全面实施,2020年上市券商的业绩都有较为亮眼的表现,但值得注意的是,半数券商的核心风控指标出现了下滑,部分券商的监管指标已接近预警线。

  截至4月12日,在已公布年报的28家券商中,风险覆盖率较上年末出现下滑的有13家;资本杠杆率较上年末下降的有16家;流动性覆盖率较上年末出现下降的有18家;而净稳定资金率较上年末下降的有14家。

  其中,截至2020年末,风险覆盖率最高的是华西证券,为407.57%。其次,是国金证券,为359.04%。海通证券、浙商证券、中信建投等6家券商的风险覆盖率较高均超过300%。而2020年风险覆盖率下降较快的券商有红塔证券、国泰君安、华泰证券和国联证券,较上年末分别下降139.18个百分点、130.89个百分点、114.27个百分点和107.24个百分点。

  资本杠杆率方面,截至2020年末,中银证券的资本杠杆率为43.02%,暂排各券商之首。国金证券、红塔证券和国元证券位列第二至第四位,资本杠杆率分别为37.48%、32.24%和31.11%。而该指标目前下降最快的券商为国金证券,较上年末相比下降10.24个百分点。其次是国联证券,较上年末下降9.17个百分点。

  值得注意的是,截至2020年末东方证券的资本杠杆率为11.95%,较上年末下降0.38个百分点,已经接近9.6%的预警标准。另外,中金公司未公布2020年该公司的风险覆盖率和资本杠杆率,而历史数据显示,截至2019年末,中金公司的资本杠杆率已降至10.47%,接近预警标准。

  

  图2:部分上市券商2020年风险监控指标变动情况(截至4月12日)

  流动性覆盖率方面,截至2020年末,该指标下滑较大的两家券商为华林证券和红塔证券,较上年末相比分别下降727.44个百分点和300.58个百分点。虽然降幅较大,但两家券商依然保持着较高的流动性覆盖率,其中红塔证券的流动性覆盖率较高达509.54%;华林证券则为257.86%。除此之外,华安证券、国元证券、第一创业和华西证券的流动性覆盖率较高,均超过350%。

  净稳定资金率方面,截至2020年末,中银证券和华林证券的净稳定资金较高,分别为285%和206.14%,且两家券商较上年末相比均有增长。兴业证券则是目前下滑最多的券商,较上年末下降49.17个百分点至132.5%。除此之外,招商证券和国泰君安的下滑也较为明显,净稳定资金率较上年末分别下降28.6个百分点和23.37个百分点。值得注意的是,净稳定资金率的监管预警标准为120%,截至2020年末,中信证券和中金公司的净稳定资金率分别为124.15%和124.96%,虽满足监管要求,但距离预警标准已不足5个百分点。

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