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明星基金经理盘点:连续5年获得金牛奖的基金要跌落神坛了?

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  “金牛奖”犹如电影界的奥斯卡一样,是无数明星基金经理人心中最至高无上的荣耀,是多少人梦寐以求想要获得的奖项,就是这么难得的奖项却被一个初出茅庐的“菜鸟”拿到了,另一方面从业5年,执业年化收益达到20%,仅仅用了2年半的时间,就让管理的规模翻了5倍多,在2017年突破百亿大关,如今规模更是达到了482亿,虽然跟千亿的张坤来比还是存在一定的差异,但对于一个从业仅5年的人来说已经实属不易了,他就是银华基金公司的---李晓星。

  李晓星是一位拥有“剑桥大学工程学与帝国理工大学”双硕士背景的学霸,2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务;2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,2015年7月,开始担任银行基金经理。

  

  从他接手的时间来看,是一轮疯狂牛市过后下跌的底部位置,迎来了一个小幅的反弹行情,但理想是丰满的现实是残酷的,市场并没有如愿的强势反弹而是一泻千里地开始了下跌,而李晓星管理的银华中小盘混合,在短短的两个月时间,便从单位净值3.8跌到了2.1元,而从15年7月7日接手银华中小盘那一天的基民朋友,要到2018年的峰顶或2019年之后才能解套,面对自己掌管的第一只基金就面临着要三四年才能解套的尴尬处境,这对基金经理是一个压力,更是一个挑战。

  这种处境让他对自己的投资风格产生了一些改变,在做研究员的时候追求的超额收益,挖掘长牛个股给基金经理创造价值,但轮到自己做基金经理时显然不能靠压某一个行业来实现不错的收益,于是乎他对自己的投资做了重大的改变,以一种投资组合的方式来构建自己的股票池,而不是靠两只重仓股、独门股来击败市场。

  在今后的几年中,通过组合模式,倒是不错的把握了市场的几次机会:

  15年挖掘了新能源和TMT行业;16年挖掘小市值和家电板块;17年挖掘到了消费行业;19年还抓住了消费电子和传媒的投资机会。

  

  通过这种方式他管理的基金除了18年大幅跑输同行及略输于沪深300指数以外,基本上都保持着不错的业绩。

  

  该基金经理从业5.75年,复合年化达到了20.77%,在全国2536名基金经理中,从业超过5年,复合年化超过20%的,只有83人,而管理规模达到480亿以上,仅有118人,而规模达到480以上且从业在6年以下的只有50人。

  

  任职总回报191.98%,任职复合年化20.48%

  

  从近三年基金业绩的表现来看,无论是收益、最大涨幅、复合年化都不是很理想,业绩甚至还不如比较均衡的富国天惠成长混合,唯一拿得出手就是最大回撤方面与大家相差不大。

  从业绩来看,从业5年零7个月,年化收益达到20.77%,管理规模逼近500亿,代表基金连续5年问鼎金牛奖;从投资风格来看,精于选股,行业配置比较分散,持股集中,是比较难得的长跑型选手,从他的持仓个股来看他主要配置了消费跟科技行业,但鉴于他最近三年的表现来看,我要是推荐出来估计很多人会喷我吧,所以不推荐持有,他选的这两类行业比较大众化,科技行业比他收益更高的有蔡嵩松,虽然被骂得很惨但好歹收益较高,就是存在较大的不确定性,而消费行业更是有很多优秀的基金经理例如张坤、谢治宇等等,如果看好这两类行业,完全可以做成一个基金组合,没必要把鸡蛋都放在这个篮子里面。

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