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又一个大雷。。

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  昨天市场走了一天普跌后,今天市场继续保持震荡的局面,各大指数都是小阴小阳,涨跌比看保持在1:2,总体市场还是没有赚钱效应。

  情绪上今天比昨天出现了明显的退潮,涨停回落到60+,但跌停抬升到了40+,恐慌情绪开始在个股身上展现了。而成交额缩量到了6700亿,这个量接近本轮调整的最低量,但还没有绝对的低。

  板块上看今天还是题材当道,盘前传出日本确定排放核污水的消息后,比较直接的水产就干起来了,顺带还把污水处理怼了一下。这个题材感觉今天就是比较明确的兑现时间,龙头已经连续3板,明天可能会有比较强的分歧。

  另外像数字货币、种子这些老题材今天盘中也有一些表现,这类题材中期某些事件都会有刺激,资金持续做的概率是比较大的,但想在里面打野赚钱,一定得找好节奏才行。

  核心资产这边今天又是分化,中国中免午后一开盘就跳水跌停,核心资产又雷一个。盘后中免出了一季度的业绩快报盈利28亿,这个数跟市场预期的35是低于预期了,龙虎榜上3个机构砸了8亿,大家感觉感觉。。

  最近我发现这个核心资产的雷是越来越大,前几天是3000亿的顺丰,今天是5000亿的中免,我看了下比中免市值更大的公司,好像也没几家了。。

  接下来一段时间还是要注意好防雷风险,下一个雷是谁也不知道,尽量选一季报已经出了的公司,或者一定不会有大雷的公司会更安全一些。

  前两年市场涨了不少,很多人发现前两年赚钱的逻辑在今年就已经不适用了,比如高景气赛道、业绩很好等等。我认为这里一定明白的是,前两年大家到底是赚的什么钱。

  19年的市场上涨是对18年极度悲观的修正,20年的上涨是疫情后全球流动性的推动。但到了今年,最重要的驱动就是经济复苏导致的业绩驱动,这个逻辑其实在去年下半年就开始演绎了。

  最近欧美股市比A股强很多,也就是因为他们正在反应疫情后的恢复,他们最近的这段时间有点像我们去年下半年的环境,流动性还不错,经济也比较猛,股市能上推抬高是有逻辑的。

  再回头看最近的A股,很多上市公司业绩爆好结果还跌,这是因为当前所处的周期跟去年已经不一样了。当前金融和经济周期都处于拐点附近,无论是流动性还是经济接下来的压力都会越来越大,特别是对于周期股而言,很多公司Q1就是业绩顶峰,从周期股的传统思路来看,高PE买低PE卖就是对的。

  后面也有可能部分周期股会走出三一、万华前几年的走势,但必须要有连续几个季度的业绩超预期才能实现,在此之前,千万不要轻易认为周期波动可能会被熨平,回头看最近的猪周期,也就只剩下牧原一个了。

  【北上资金观察】北向净流入84.71亿。

  【北上50涨幅前10】

  北上资金今天非常给力,全天流入了84亿,几乎是全天不停歇,北上当前短期态度比较积极。

  

  北上50榜单今天表现比较一般,昨天暴跌的龙头今天稍微回了一些,但盘后看也只是个反弹,不能因为今天涨了一点而变乐观。

  市场当前还是在震荡的格局里,这里继续保持中低仓位等待进一步明朗。虽然量能已经缩到了6600亿,但我感觉还没缩到极致。

  短期策略继续保持等待,没有明确信号之前不轻易出手。

  数据跟踪

  【ETF】

  

  【数据跟踪】

  涨停66家,跌停43家,情绪分化。

  

  涨少跌多,涨幅中位数-0.9%。

  

  沪深港通净流入84.71亿。

  

  

  

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