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面板迎景气周期:京东方一季度净利突破50亿,TCL加码IT显示屏

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  中国科技新闻网4月13日讯(高运韬)从去年6月开始全球液晶面板价格持续上涨。2021年三月、四月面板报价再超预期。据面板市场研究公司WITSBVIEW的调查研究显示,4月LCD价格延续升势,32寸面板价格高达82美元。另外,据集帮咨询预估今年第一季笔电的需求将推升笔电面板出货量来到6530万台的历史新高,季增3.5%,年增46.5%。

   身处于面板行业景气周期背景下的面板龙头京东方(京东方A:000725)公布了2020年全年财务数据。年报显示全年实现营业收入1355.53亿元,同比增长16.80%;归属于上市公司股东的净利润50.36亿元,同比增长162.46%,营收和净利润双双实现大幅增长。

   同期,京东方也公布了2021年度第一季度的业绩预告。值得注意的是,文件中提到第一季度京东净利预计同比增长782%-818%至50亿-52亿元,这就意味着,京东方仅仅是2021年度第一季度的净利润就有很大可能超过2020年全年的净利润。



   图片及数据来源:京东方相关财务报表及业绩预告

   据市场调研机构Omdia显示,2020年京东方显示屏总体出货量位列全球第一,其中在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域显示屏出货量也均保持全球第一;

   细分市场方面,京东方8英寸以上车载显示面板市占率跃升至全球第一;65英寸、75英寸大尺寸显示屏市占率位列全球第一。在柔性显示领域,京东方柔性屏市占率位居国内行业第一、全球第二。

   随着业绩信息的披露,多家机构均表示对京东方A维持评级。民生证券04月13日发布研报称,维持京东方A推荐评级。评级理由主要包括:20年业绩接近预告上限,21Q1业绩大幅增长以及面板价格涨势延续,高景气带来高盈利。西南证券04月13日发布研报称,维持京东方A(000725.SZ)买入评级。评级理由主要包括1+4+N航母事业群扩张有序,显示事业受益面板价格持续上涨;供销产快速联动,运营效率不断提升;面板价格持续上涨,行业高景气度仍将持续,以及募投定增已获受理,或有望进一步增强公司产线控制力,提升公司综合竞争力。同时,国盛证券和安信证券均对京东方A维持买入评级。

   除此之外,相关研报指出,京东方目前面临着终端市场需求不达预期、柔性OLED产能释放不达预期、面板出货量不及预期、海外厂商液晶产线退出缓慢、产能爬坡不及预期,新品良率爬坡不及预期、产线并购不及预期几大主要风险。

   紧随京东方之后,面板行业另一头部企业TCL科技(000100)也在同日晚发布了2021年度第一季度业绩预告。2021年1月至3月,预计实现净利润30.5亿元至34.2亿元,较上年同期的2.71亿元上10.3倍至11.6倍;同期对应的归属于上市公司股东的净利润预计是23.2亿元至25.5亿元,较上年同期的4.08亿元增长470%至520%。

   TCL科技表示,业绩大增得益于TCL华星净利润同比增长15倍,环比提升近30%。大尺寸领域,t1、t2、t6产线满销满产,t7按计划爬坡,出货面积同比增长15%,主要尺寸产品价格持续上涨,大尺寸业务净利润环比增长超50%。

   值得一提的是,据公开资料显示TCL在TV面板、交互白板与手机面板领域,TCL科技的出货量都稳居全球前三,而在笔记本电脑等IT设备使用的中尺寸面板产品上尚存在一些不足。

   在日企韩企纷纷脱离LCD产业线的大潮流下,TCL在4月9日发布了一则公告,宣称TCL华星计划在广州投建一条8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线——即“t9项目”。

   据中国科技新闻网了解到,t9项目主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏(包括显示器、笔记本电脑、平板),车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器,商用显示面板等中尺寸显示器。此举标志着TCL华星已不满足于在TV面板市场风生水起,开始向IT面板大举进军。

   在宣布斥资350亿元投资T9项目消息的同日,TCL科技还发布了《2021年非公开发行A股股票预案》,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集不超过120亿元的资金总额,其中90亿元用于T9项目,剩余部分用于补充上市公司流动资金。

   TCL内部人员向界面新闻表示,预期T9项目投产后,公司在中尺寸市场能达到全球前二的市场份额。“通过此次90亿元投资T9项目,对公司有三个好处:一个是产能扩充;二是丰富了产品线,公司已经在大尺寸市场用于相对稳固的市场优势,此次向中尺寸领域拓展,进一步丰富公司产品线;三是中尺寸产品的获利能力更强,对公司盈利能力有较大的提升。”

   信达证券认为,TCL华星相关生产线的投建,有望实现对中国台湾落后产能的出清,并促使 IT 面板供应格局进一步向大陆厂商集中。据其测算2023年IT面板厂商市占率情况。假设以台湾厂商为主的6代以下老旧产线被华星新产线淘汰,且三星届时完成产能退出,预计TCL华星将挤占韩台厂商友达、群创以及三星显示的主要份额,大陆厂商将占据IT面板市场六成以上的份额。

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