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水皮:「谈股论金」大暑之后有大寒

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  水皮/文

  《大暑之后有大寒》这是一篇著名的股评文章,作者张国庆,时任君安证券的老总。文章发表的时间有点早,早到什么程度呢?早了整整30年。也就是上世纪九十年代,当时沪深股市刚刚运营,深圳市场迎来了第一次暴涨,作为证券行业从业人员的张国庆敏锐地感觉到了之后的寒气将会非常的逼人,所以就有了这篇著名的股评。

  水皮之所以现在想起这篇文章,原因就是最近盘面上基金抱团股不断出现闪崩。昨天闪崩的是顺丰控股和三一重工,今天就变成了中国中免和宋城演艺。尤其是中国中免,过去2年里,中国中免恨不得是牛市的旗手,盘中的涨幅也是相当的巨大。

  中国中免从一个做旅行社的公司演变成了主要做免税商品的经营者,给市场带来了无限的遐想。但问题就在于过度的炒作,这实际上是严重透支了公司未来的发展,中国中免的市盈率现在已经到了100倍左右。

  闪崩连续地出现,提醒投资者基金抱团股的调整还需要有一个时间过程,不是一蹴而就。尽管现在不少基金抱团股已经调整了50%,已经腰斩。但是我们看到,市值过千亿的,市盈率又过50倍的公司,现在还有50家左右。所以我们不知道明天市场上又会飞起哪只黑天鹅。

  说到底,这些公司尽管质地比较优秀,可是一旦透支,一旦高估,同样会成为市场的累赘。只要是还有高估的股票,说白了市场的调整就总是充满着不确定的因素。

  今天上证指数盘中调整的幅度还是比较大的,一度到达了下跌0.73%的地步,最低点是3388点,已经跌破了3400点。深成指和创业板指数要好一点,但是也是冲高回落的走势。尤其是创业板,盘中最高涨幅是2.4%,但是到最后收盘的时候只有0.84%。深成指盘中最高涨幅1.3%,收盘的时候只有0.24%,上证当然盘中涨幅是最小的,最高只有0.36%。

  水皮刚才也说,最后半小时打出了这一轮调整的低点,说明市场还是类似惊弓之鸟的状态。今天下跌的个股多达2800家左右,比昨天稍微少点。但是数量也不算少,成交量比较少,只有6700亿左右,连7000亿都不到,所以今天是一个缩量,冲高回落的过程。

  今天最强势的白酒板块也是这种特征,贵州茅台盘中最高涨幅有2%,最后只收了0.6%。五粮液盘中涨幅是2.77%,最后涨幅只有0.73%,从高点到低点回落了2%。应该讲“两瓶酒”仅仅是盘中反弹,现在看来带动整个白酒板块也只是反弹。白酒的调整跟基金抱团股的调整是一个整体,水皮觉得他们都有一段时间需要消化。

  盘中积极的因素跟昨天一样,昨天我们注意到尾盘是北向资金扫盘,而且是比较坚决的。今天全天北向资金依然出现了坚定的流入状态。沪股通今天流入26亿,深股通流入58亿,今天两市一共流入了84亿,两天下来将近130亿。

  调整的时候,资金流入;拉升的时候,资金减仓。这已经成了北向资金标准的动作。一定程度上北向资金真的是完美的践行了高抛低吸的操作过程。相反,内资股现在的操作模式就是追涨杀跌,钱就是这么被别人赚走的。

  一句话点评:哀其不幸,怒其不争。

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