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三只股票跌至“白菜价”,投资者或该“一拥而上”?

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  本文作者:Matthew Frankel, CFP

  这是一个很有意思的市场。道琼工业指数和标准普尔500指数均处于或接近纪录高位,但就行业表现而言,则有很大的波动范围。具体来说,市场上一些增长最快的股票和进入2021年最具增长势头的公司在最近几周大幅下跌。

  我决定利用市场上的一些便宜货,在自己的投资组合中增加一些我最喜欢的股票头寸。以下是我最近添加的三个特别的例子,以及为什么我对每一个都这么乐观。


  市场似乎无法理解这家公司

  Boston Omaha(NASDAQ:BOMN)是一家不同于市场上任何一家公司的公司。与早期的伯克希尔哈撒韦公司相比,Boston Omaha拥有一些子公司,在其他一些公司拥有少数股权,并拥有普通股投资组合。它还赞助了一家名为Yellowstone acquisition(NASDAQ:YSAC)的特殊目的收购公司(SPAC),该公司仍在寻找一家上市公司。

  最近的价格走势凸显了一个事实,即市场并不真正知道如何评估这家公司的价值。在几乎没有什么消息的情况下,Boston Omaha的股价从9月的约15美元飙升至2021年初的近50美元。但从那时起,它已经失去了近一半的价值,也没有什么新闻。当然,该公司最近宣布二次发行股票,不过这是在最近股价下跌之后发生的。

  Boston Omaha正采用伯克希尔的模式,即在内创造股东价值,而不太关心快速盈利。公司的管理团队已经显示出他们明智地配置资金的能力,我正在利用这一纠正增加我的头寸。

  长期

  迫切需要颠覆性行业中的颠覆性参与者

  保险业颠覆者Lemonade(NYSE:LMND)从52周高点下跌了近50%,这听起来可能有些奇怪。到2020年底,该公司的客户数量达到了100万,其实现这一目标相较于市场上一些最大的保险公司花了更少的时间。去年第四季度,有效保费同比增长了87%,公司的损失率大幅提高,而且随着时间的推移,客户的平均支出也在增加。

  最重要的是,Lemonade在第一季度刚刚进入定期人寿保险市场,到目前为止的评论总体上都很好。人寿保险是一个8000亿美元的市场,它正在乞求被打破。申请人寿保险的过程充其量是笨拙的,而且可能会恶化到许多人干脆放弃的地步。如果该公司能够在人寿保险市场复制其在房主和租户保险方面的成功,那么Lemonade的增长故事可能仍处于起步阶段。

  保持对Chamath的信仰

  从技术上讲,这是我加入的另外两只股票,但我将把它们归入同一类别。虽然我肯定认为SPAC的繁荣有点过头了,但我坚信,由顶尖经理人领导的空头支票公司仍是投资的好去处。现在尤其如此,因为许多受到最密切关注的SPAC几乎都失去了溢价估值。

  这就是为什么我加入了由Chamath palihapitiya领导的两家仍在寻找收购目标的SPACs,即Social Capital Hedosophia Holdings IV(NYSE:IPOD)和Social Capital Hedosophia Holdings VI(NYSE:IPOF)。两者均从18.31美元和17.81美元的52周高点回落,目前交易价约为11美元。

  虽然我们不知道这些SPAC最终将公开上市的公司,但目前的风险/回报肯定更具吸引力。请记住,这些SPAC位于信托账户中的每股价格约为10美元,这在一定程度上设置了价格下限。Palihapitiya以前的SPAC拥有良好的记录,在四个确定目标的公司中,有三个比其10美元的SPAC IPO价格上涨了70%或更多,所以在接近该价格的水平下,我喜欢这更好的机会,并决定购买更多。

  可以找到很多便宜货

  在我的投资组合中,这些公司在最近的市场波动中受到了沉重打击,以上只是其中的几个例子。现在,有许多拥有快速增长、优秀管理和/或巨大的潜在市场机会的优秀公司,可以立即投入资金,重要的是,当你喜欢的股票下跌时——即使是迅速而剧烈的下跌——这是一个利用的好机会,不必担心。

  本文来源:美股研究社--旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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