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私人银行最新排名:招行稳居“一哥”,平安加速“超车”

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  2020年对私人银行业来说是极不平凡的一年,这颗“皇冠上的明珠”在2020年变得热闹非凡。随着近期A股上市银行陆续披露2020年年报,国内私行“战场硝烟弥漫”之景象,再度呈现于世人面前。

  01

  增速不一,快慢有别

  自2007年中行成立私人银行以来,各银行纷纷杀入私人银行战团,私行领域“烽烟四起”。十三年弹指一挥,期间,与国内私行长足发展并行者,乃节节攀升之居民财富总量。

  1月18日,国家统计局发布数据显示,2020年全国居民人均可支配收入32189元,比上年增长4.7%。同时,国际管理咨询公司Oliver Wyman预计,2020年中国个人可投资资产规模将由上年的160万亿元增至182万亿元。

  这么大的“蛋糕”,自然逃不过私人银行的眼睛。从已披露A股13家可比上市银行2020年年报来看,国内私行资产管理规模(AUM)达14.56万亿元,较上年末增加2.46万亿元,反映过去一年,尽管经济下行压力叠加新冠疫情冲击,但私行作为财富管理高端领域,仍系商业银行普遍发力重点。当然,若加以“细观”,可发现各家私行增速不一,快慢有别。

  先看AUM 。2020年,6家私行名列“万亿俱乐部”(表1)。其中,身为“私行一哥”,现已“13足岁”的招行私行以2.77万亿元的AUM规模稳坐“头把交椅”,离3万亿元大关一步之遥。

  表1:已披露2020年私行AUM前十


  排在招行私行之后,2020年AUM“万亿俱乐部”另五位成员依次为:中国银行、工商银行、建设银行、农业银行和平安银行私行。

  前四位自不在话下,个个系国有银行“大佬”,私行AUM年度增量皆逾2000亿元,风头强劲。尤其2020年适逢开业十周年的农业银行私行,除了推出首个业内私行专属品牌“壹私行”,AUM增量位居四大行私行之首。

  正如普华永道中国银行、证券、资管行业管理咨询主管合伙人秦政告诉《财富管理》,“国内私行健全的线上线下权益模式,此前已嵌入高端客户的生活场景。随着私行品牌效应逐渐形成,高净值群体对其专业性、服务能力等要素的关注度越来越高,品牌建设超过10年的私行在获客、留客等方面更具一定优势。”

  与此同时,透过2020年私行AUM同比增速排名可知,不论第二位至第四位,还是第五位至第十位,彼此差距并非天壤之别(表2),凸显居民财富总量持续攀升背景下,国内私行发展一再摁下“加速键”,可谓马力全开,你追我赶。这一点,也反映于同期私行客户数指标(表3)

  表2:已披露2020年私行AUM同比增速前十


  表3:已披露2020年私行客户数前十


  具体看,2020年私行客户数前四席,被均超10万户的国有大行“攥得紧紧”,第五把“交椅”则由已近10万户的招行私行占据。同期,平安银行、光大银行、中信银行、交通银行、兴业银行私行的客户数同比增速亦较令人满意。

  事实上,私行“求客若渴”与国内富裕群体加速崛起密切相关。根据胡润研究院发布的《2020胡润财富报告》,中国600万元资产“富裕家庭”首次突破500万户,比上年增加1.4%;千万资产“高净值家庭”比上年增加2%至202万户;亿元资产“超高净值家庭”比上年增加2.4%至13万户。这种局面下,私行“夺客大战”之激烈可想而知。

  02

  招行私行“乘风破浪”,有惊喜也有隐忧

  综观2020年国内私行年报图谱,不难发现继续“乘风破浪”的招行私行和“迎头赶上”的平安私行,乃尤为耀眼的两颗星。

  先看招行私行,其至今仍系唯一一家管理资产规模逾2万亿元的私行(表1),可谓“一骑绝尘”,且近年私行AUM和客户数始终处于上行通道。更重要的是,尽管户均资产曾于2018年和2019年两度下滑,但2020年已重新“回血”(表4)

  表4:招商银行私行2015年—2020年业务情况


  年报显示,2020年末,招行私行客户(指在本公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户)为99977户,较上年末增长22.41%;户均资产27746.29亿元,较上年末增长24.36%。同时,私行AUM较上年末新增0.54万亿元,增量不仅比2018年的0.13万亿元和2019年的0.19万亿元,上了不止一个台阶,并位居2020年各家私行之首(表1)

  值得注意的是,招行年报称,“截至报告期末,本公司零售客户数1.58亿户,较上年末增长9.72%,其中金葵花及以上客户(指在本公司月日均总资产在50万元及以上的零售客户)310.18万户,较上年末增长17.15%;管理零售客户总资产余额89417.57亿元,较上年末增长19.32%。”无疑,零售业务竞争优势的持续巩固,进一步夯实了招行私行业务大展拳脚的根基。

  同时,作为国内私行的“领跑者”,招商银行近年打出“金融科技+类投行开放平台+全球化”的组合拳。一方面,招行于2017年提出“金融科技银行”定位目标,旗下私行随之围绕“客户+科技”主线,打通线上线下服务渠道,实现阳光私募、家族信托、全球连线等服务的全面线上化。另一方面,招行私行紧跟高净值人群日益多元且复杂的类投行需求,基于全行资产平台构建开放式综合金融服务平台,为客户匹配海量优质商业机会,满足其综合金融和企业发展需求。

  此外,年报披露截至2020年末,招行已在76个境内城市和6个境外城市建立91家私人银行中心和64家财富管理中心,构建起包含私行中心、财富管理中心、招商银行App“私人银行专区”、网络经营服务中心远程私人助理团队的高端客户立体化服务网络。如是全球化战略,更好助力招商银行私行在国内乃至全球开疆僻壤,使行业“一哥”地位愈加得以巩固。

  但招行私行的高增长有惊喜也有隐忧。

  据媒体报道,招行已于近期完成对其零售金融组织架构的调整,将零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部,以带动大零售业务增长。人事变动也随之而来,上任才一年的招行私行部总经理、原海口分行行长赵悦将出任零售金融总部总裁一职,新任私行部总经理已由西安分行行长王晏蓉出任。

  为何会在此时做出组织架构上的调整?著名私人银行家、工商银行及招商银行原私人银行部副总经理杨诚信对记者表示,招行以前除了财富管理部管“金卡、金葵花”客户,私行部管私行客户外(主抓AUM),其他如网金部等部门管的客群和主轴是MAU,各自为政,略显混乱,这次整合为财富平台部就是试图解决这个问题。

  “但人事组织才一年又出现剧变,基本证明之前的策略和安排是失败的,而这次的安排还是没有专业的影子,很难相信会有突破性的进展”杨诚信表示,当前不少银行总行对私行业务的认识与重视度不足,只关注表面上的量化数据业绩指标,重客户而轻服务,较看重客户数量的成长,所提供的服务是被动的,滞后于客户需求。

  杨诚信指出,今年在基数垫高后,再加上资本市场震荡的影响,增长的压力会比较大。

  03

  平安私行“迎头赶上”,主打科技差异化

  作为私行界的一匹“黑马”,平安私行在2019年增速60%的基础上,2020年继续以53.8%的高增长率“疾驰”,于招行及四大行私行之后,以1.13万亿元规模成功晋级“万亿俱乐部”(表1),迈入国内私人银行第一梯队。其身后,才“轮到”交行、中信、民生等“第二梯队”。

  “中国私人银行的蛋糕很大,我们目前已进入私人银行第一梯队,但我们也不仅关注规模排名的提升,更关注客户体验和满意度的提升,关注客户资产是否超越市场,并注重通过科技赋能实现差异化发展。”此前平安银行行长特别助理蔡新发在上海出席全球企投家峰会时,接受本刊专访时表示。

  其实早在2020年9月1日,平安银行行长特别助理蔡新发就已公开表态,平安计划用两年时间将私行AUM达成2万亿元规模!

  若以2020年AUM同比增速为基准,平安私行的座次在急剧蹿升,53.80%的增速将排名第二的交通银行私行甩开不止一档(表2),连“一哥”招商银行私行都落至季军。同时,尽管是年平安私行客户数名列第7位(表3),却以30.8%的超高增速力拔头筹,且1970万元的户均资产仅屈居“状元”招商银行私行之后,以“榜眼”身份俯视群雄。

  秦政指出,品牌建设逾10年的私行在展业方面“颇占先机”,但透过2020年年报可以发现,相比早已开业的“兄长们”,2013年11月8日始迎宾,现未满“8岁”的平安银行私行却在起步后,于多项关键指标画出漂亮“上行线”,实力演绎“超速进阶”。

  身为业界“晚辈”的平安私行,何以能“超速进阶”?总体看,这与其构建服务引领、管理转型、协同整合、专业投研、数字驱动等五大核心能力有关。

  服务引领方面,成军7年来,平安私行创造性地发展出“投资管理服务体系、健康管理服务体系、移民留学服务体系、家族保障服务体系”。尤其2019年初提出2.0战略后,更着力加强全品类、开放式产品平台建设,如设立家族办公室团队,专项开展税务、传承、境外资产管理等财富规划业务;创新推出“AI+T+OFFLINE”(人工智能+远程线上专员+线下理财经理)陪伴式服务,为客户提供“市场—策略—产品”的配置建议。

  管理转型方面,平安私行由单一产品销售业绩考核,转为以客户价值贡献作导向考核。以其旗下投顾中心为例,投研团队每月形成市场观点,通过产品配置策略委员会,由总行私人银行、网金及财富管理事业部,联合平安证券、平安理财、陆金所、平安基金,形成投资策略与优选产品。市场与产品方向确定后,再形成资产配置方案并赋能一线,让队伍具备发掘客户需求与提供方案的能力。

  协同整合方面,平安私行对高净值客户采取“1+N”服务模式,即1名私行金融顾问、N个专家团队(平安银行其他各部门、平安集团其他专业公司及外部专家)。对超高净值客户采取“1+n+N”服务模式,“n”即隶属总行的专属顾问,包括投资、融资、财富规划、企业治理及私享生活顾问等。

  专业投研方面,平安私行立足客户差异化需求,坚持供应覆盖高、中、低全风险线的多元化、多策略产品,包括证券投资、非标债权投资、股权投资和海外投资产品,为客户进行有效的中长期资产配置,助力资产隔离与财富传承。

  数字驱动方面,平安私行通过大数据KYC、智能投研/投顾、远程渠道互动等手段,将科技充分应用于业务流程中“端到端”各个环节。如业内首创“AI私募直通一站式平台”,为客户提供高效、精准的服务体验;业内首推面向理财经理的“智能展业平台”,将传统“产品销售模式”升级为“投顾服务模式”,满足客户的资产保值、家庭保障和传承规划需求。

  可见,将五大核心能力作为抢占市场制高点的利器,加之始终沿着深耕精细化经营的“以客为本”道路前行,“真功夫”在身的平安私行故能“后发制人”。

  当然,2020年的成绩已成“过去”。面对硝烟弥漫的私人银行“战场”及“黑天鹅”频现的市场环境,中国银行业协会和清华大学五道口金融学院“中国私人银行研究课题组”近日发布报告指出,私行既要在不断变化的市场中识变、应变、求变,也要在客户管理精细化、投资产品生态化、投研能力升级化、金融服务数字化、传承服务专业化、人才队伍精英化、风控合规全面化等方面持续发力,才能实现行稳致远的可持续发展。

  对于未来,招商银行行长田惠宇称,“一直以来,我们梦寐以求把招行变得相对弱周期、轻资本一些。我们旗帜鲜明地提出打造大财富管理价值循环链,旨在用全新的模式,更开放的视野,更专业的服务,更丰富的产品,将客户资金端和融资端需求更有效地连接起来。我们要面向‘大’客群、要搭建‘大’平台、要促进‘大’生态。”

  蔡新发亦称,“未来两年至三年,平安银行仍有信心在私财业务上保持相对高速增长,甚至可能在某些领域取得更大突破。”

  事实上,2021年国内私行领域鏖战早已启幕,明年此时回顾战况,会不会又有“黑马”再现?会不会又有关键指标排名“生变”?让我们拭目以待!

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