网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

炒股:最好的休息,不是空仓,而是“一生做精一只股”

0
分享至

  世界股神巴菲特先生,他在一生之中,投资股票的数量没有超过50家公司。巴菲特管理的资金量很大,但是还是很专注于投资少数的优秀公司。

  巴菲特一生之中,长期持有的一只股票,就是我们经常喝的饮料---可口可乐,这家公司的股票也给他带来丰厚的回报,巴菲特本人也很爱喝可口可乐。

  巴菲特是当今世界具有传奇色彩的证券投资家,他以独特、简明的投资哲学和策略,投资可口可乐、吉列、所罗门兄弟投资银行、通用电气等著名公司股票、可转换证券并大获成功。以下我们介绍巴菲特的投资理念---赢家暗语:5+12+8+2

  巴式方法大致可概括为5项投资逻辑、12项投资要点、8项选股标准和2项投资方式。

  5项投资逻辑

  1.因为我把自己当成是企业的经营者,所以我成为优秀的投资人;因为我把自己当成投资人,所以我成为优秀的企业经营者。

  2.好的企业比好的价格更重要。

  3.一生追求消费垄断企业。

  4.最终决定公司股价的是公司的实质价值。

  5.没有任何时间适合将最优秀的企业脱手。

  12项投资要点

  1.利用市场的愚蠢,进行有规律的投资。

  2.买价决定报酬率的高低,即使是长线投资也是如此。

  3.利润的复合增长与交易费用和税负的避免使投资人受益无穷。

  4.不在意一家公司来年可赚多少,仅有意未来5至10年能赚多少。

  5.只投资未来收益确定性高的企业。

  6.通货膨胀是投资者的最大敌人。

  7.价值型与成长型的投资理念是相通的;价值是一项投资未来现金流量的折现值;而成长只是用来决定价值的预测过程。

  8.投资人财务上的成功与他对投资企业的了解程度成正比。

  9."安全边际"从两个方面协助你的投资:首先是缓冲可能的价格风险;其次是可获得相对高的权益报酬率。

  10.拥有一只股票,期待它下个星期就上涨,是十分愚蠢的。

  11.就算联储主席偷偷告诉我未来两年的货币政策,我也不会改变我的任何一个作为。

  12.不理会股市的涨跌,不担心经济情势的变化,不相信任何预测,不接受任何内幕消息,只注意两点:A.买什么股票;B.买入价格。

  8项投资标准

  1.必须是消费垄断企业。

  2.产品简单、易了解、前景看好。

  3.有稳定的经营史。

  4.经营者理性、忠诚,始终以股东利益为先。

  5.财务稳健。

  6.经营效率高、收益好。

  7.资本支出少、自由现金流量充裕。

  8.价格合理。

  2项投资方式

  1.卡片打洞、终生持有,每年检查一次以下数字:A.初始的权益报酬率;B.营运毛利;C.负债水准;D.资本支出;E.现金流量。

  2.当市场过于高估持有股票的价格时,也可考虑进行短期套利。

  某种意义上说,卡片打洞与终生持股,构成了巴式方法最为独特的部分。也是最使人入迷的部分。

  如何做精一只股票

  第一步:用对一个思维,做对一个方向,否则一棋失手全局皆输。逻辑思维也属于学术分析派,看懂市场经济局势,展望未来前景,谁能主导?谁有价值?谁能持续?你的选择就在这一念之差。

  第二步:选准对象受益终身,投资股票就等于投资公司。上市公司背景、管理人、资金流、产品市场地位和前景等必须要读懂,否则不轻易参与。要想资产增值,就必要要翻番,并且不断地翻倍,持续地成长性。集中精力,网不要撒太开。

  第三步:股市的大机会是等出来的,选股不如选时。机会不是天天有,一旦有绝不错过。不然,价值低估,价值投资从何谈起?投机只为一时,更不是人人能为。

  第四步:上涨趋势捂股,下跌趋势捂钱。当发现中意的股票,低廉的价格买进,不到看好的价格不出手,即使市场有变化,也会事先有预示。按照趋势化来控制手中的筹码,又担心什么呢。

  第五步:听似简单做似难,立好原则并不难。世上很多哲理,很多哲学故事,很多大道理,但为什么做到的人却是少数呢?因为成功的人永远只有3%,那是很多人没有自己的原则,不愿意去做到而已,往往很多简单有效的事情重复去做更有效。

  只做一只股票,无论在任何价位,绝不能满仓操作。最好的操作方法是自己资金的25%首批买进,如果涨30%以上抛出,如果跌50%再加仓剩余资金的50%,如果还跌按比例依次加仓。以时间换空间,直至盈利。

  做T技巧:

  T+0的操作技巧分为顺向T+0和逆向T+0两种。

  顺向是指“先买后卖”,也就是说先补仓后减仓,实现低买高卖前提是顺向T+0操作交易者持有一定数量的底仓,在当天相对低位附近买进一定数目的股票,在上涨之后将当天买进的股票卖出,实现顺向T+0操作。

  顺向T+0操作适应范围

  (1) 低开高走、低开回升


  (2) 盘中探底回升


  (3) 低开下挫尾盘拉升


  逆向T+0是指先卖后买,也就是先减仓后加仓。操作适应范围:

  (1) 高开低走,冲涨停封不住


  (2) 高开冲高回落,有盈利保住盈利适当卖出,跌下来再买入


  说说做T的要点:

  如图,开盘后在低位震荡,但低点在一路抬高,那么在接近翻红时,买点2可以买入股票,后面如直线拉升的话,只要2~3个点以上,就要择机卖出了。假如买2错过机会的,不要追了,等直线拉升6个点左右,不能再往上冲的话,可以考虑吧手中的股票卖掉一点,等它下跌调整时再买进。


  下图跟上面是一样的含义。


  这个图也是属于拉升没封涨停板的,可以考虑卖出一些,回头再买回来。


  这个图,是开盘急跌5个点的,赶紧挂单买进,待反弹时,只要有获利,任何点位都可卖出。不要纠结是否卖在高位,只要获利即可,是做T技巧的要点,尽量减少亏损。


  下面这图如低位没有伏击,急拉可以考虑卖出,待股价回落再买入。


  下图也是,逢高急拉卖出,而不是买入。很多人习惯涨了就追做T的,这样往往会越T成本越高。切记。


  下图,个股上午拉升后一直横盘,尤其大盘是上涨的话,那么要考虑卖出了,等大盘跳水,它肯定比大盘跌得快的。(假如下图上午红盘横盘的,大盘是下跌的,那么是买入的好时机哦,这个大家应该都懂了。)


  下图2是做T的买点,3是卖点。(做T不追涨,很多人在3那里做T很危险的。)


  下图是个股要拉涨停板的节奏,每次拉升幅度不大,拉后横盘,最后一次拉升直接拉涨停板的,就不要做T了。


  下图是平稳上涨,做T买点出现,拉升7个点后卖出,后面再拉涨停板,也不要后悔了,因为手里还有这股的股票,而账号里资金短短几分钟获利5%就满足了。


  下图跳水急跌,不封跌停板,可做T,逢高任何时候都可卖出,绝对不能过夜。


  早盘急拉卖出手中股票做T,遇到跳水再买进。


  早盘低点一步步抬高,可潜伏准备做T,急拉卖出,(如没有潜伏,急拉卖出做T后尾盘接回)


  下图直线跳水5个点以上,不封跌停板可做T,逢高就要及时卖出,不留恋。


  下图冲高T出,回落T回。如冲高没有T出,回落做T买进,尾盘不管有没有冲高过,一定要止损出局。


  下面两图都是红字属于做T买,绿字卖出。


  唯一注意点:就是不追高做T,而是潜伏做T,或者遇直线拉升卖出做T,回落接回。

  做T的几个口诀:

  上升趋势下,每次回踩均线或上升趋势线的下跌都是买点;


  下降趋势下,每次反抽均线或下降趋势线的冲高都是卖点;


  震荡趋势下:每次碰箱体上沿是卖点,每次踩箱体下沿是买点


  判断趋势的常见分时形态:

  上升趋势:

  低开后快速冲上均线并通气向上,均线跟上(带量上攻)


  高开后高走,均线向上通气,后浪底高于前浪顶,均线跟上(带量上攻)


  向上过前高后回踩前高点后继续向上,均线跟上(带量上攻)


  注:后两个例子也是追涨停板的两种分时判断方法(拉涨停板有N种方式,常见的有一字板、双龙出海3、5、7浪涨停、红旗飘、冲天炮、平台突破、阶梯盘升等方式)

  下降趋势:

  低开后反抽不过前高且高点下移,均线跟下


  低开低走,均线向下通气,一浪低于一浪


  高开低走跌破均线后反抽不过前高,出新低


  高抛低吸T+0分时副图指标公式:

  V1:=(C*2+H+L)/4*10; V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34); V3:=EMA(V2,5); V4:=2*(V2-V3)*5.5;

  主力撤: IF(V4

  主力进: IF(V4>=0,V4,0),COLORFF00FF;

  V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;

  V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);

  V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10;

  V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4; V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);

  VA:=EMA(V9,3); VB:=(V9-VA)/2;

  大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;

  大盘资金撤走:IF(VB

  V11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);

  趋势线: EMA(V11,3);

  V12:=(趋势线-REF(趋势线,1))/REF(趋势线,1)*100;

  准备现金: STICKLINE(趋势线

  AA:=(趋势线

  DRAWTEXT (AA,20,'准备'),COLORCC9900;

  买入股票: STICKLINE(趋势线<=13 AND V12>13,0,16,5,0),COLOR0099FF;

  BB:= 趋势线<=13 AND V12>13 AND FILTER((趋势线<=13 AND V12>13),10);

  DRAWTEXT (BB,5,'买入'),COLORYELLOW;

  卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;

  见顶清仓:FILTER(趋势线>90 AND 趋势线

  DRAWTEXT( 见顶清仓,90,'逃顶'),COLORYELLOW; CC:=(趋势线>=90 AND V12) AND FILTER((趋势线>=90 AND V12),10);

  STICKLINE(大盘资金进场 AND 趋势线<13,0,30,10,0),COLORRED; STICKLINE(大盘资金撤走 AND 趋势线>90,0,30,10,0),COLORGREEN;

  STICKLINE(主力进 AND 趋势线<13,0,40,10,0),COLORFF00FF; STICKLINE(主力撤 AND 趋势线>90,0,40,10,0),COLORBLUE;

  T+0要遵守以下几个要点

  ①T+0操作必须建立在对个股长期跟踪观察和多次模拟操作的基础上,要求投资者非常熟悉个股股性和市场规律。

  ②T+0操作要求投资者必须有全天看盘的时间和条件,还要有一定的短线操作经验和快速的盘中应变能力。

  ③T+0操作属于超短线操作方式,在T+1交易制度下,投资者做T+0交易时,要充分调配好手中的筹码与资金。

  ④T+0操作要快,不仅分析判断要快,决策要快,还要下单快,出手快。这就要求投资者注意选择资讯更新及时、交易方式迅速和交易费用低廉的证券公司。

  ⑤做T+0操作时切记不能贪心,一旦有所获利,或股价上行遇到阻力,应立即落袋为安。这种操作事先不制定具体的盈利目标,只以获取盘中的震荡差价利润为主。

  最后,要告诉大家的是,不是每只股票都能做“T+0”

  “做‘T+0’,在选股上也有很多讲究。”

  首先,选股要看流通盘的大小。太大不行,大盘股的波动较小,不容易出套利空间,太小不行,容易被主力控盘,出现突如其来的砸盘,应该选流通盘2~5亿股的股票。

  另外交投要活跃。有些股票被庄家控盘,或者人气极度低迷,这样的股票适合中长线投资者参与,短线还是小心为好,因为有时候,这类股票的买一价格和卖一价格会差上好几角,而且一分钟才成交两三次,“T+0”的投资者进去了,不憋疯了才怪。而交投活跃的股票比较容易进出,像奥运板块的个股、期货板块的个股,都非常适合“T+0”的操作,获利程度甚至比全仓持股还要高。

  还有就是股价的波动一定要有规律。我说,自己接触过很多股票,虽然成交也非常活跃,但主力操盘的手法太怪异,总是出乎意料,最后只好放弃,而有些股票主力做盘有明显的习惯倾向,在掌握这一倾向后,做“T+0”就比较容易成功。

  无论短线、中线,经常做T,远比持股不动要好很多很多,但很多人做T要么越做成本越高,要么就做废了,这里要提醒一下,做T与买股一样,不能追涨。要潜伏。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

美媒爆料盖茨夫妇离婚细节:不是友好分手,律师已经忙了几个月,家人几乎都站梅琳达

环球网资讯
2021-05-07 10:46:20

横店18线小演员被大佬邀约“三亚游”......

Buy遍全球1004
2021-05-07 11:45:26

“我就出去发泄一次”亲子鉴定揭开尘封5年的秘密,丈夫崩溃不已

培大看众生
2021-05-06 23:32:28

“中国长征五号B火箭残骸已失控”,还“威胁地球”?外媒又乱炒

环球时报视频
2021-05-06 09:01:52

挖地牢抢女孩做性奴,变态男惊动全美,被判400年后暴毙!

英国报姐
2021-05-06 18:30:02

疑似黄光裕回家乡被拍:与妻子杜鹃手牵手,多人陪同

和讯网
2021-05-07 08:56:08

半天没了近千亿!为了印度放弃疫苗知识产权,到底因为啥。。。

大猫财经
2021-05-07 11:54:22

可怕!全球顶尖实验室合作,发现新冠病毒可以整合到人类基因组中

iNature前沿
2021-05-07 10:16:45

在深圳,男子用下体顶女乘客,女子扯下她的面罩怒斥:我把你割了

紫轩收藏鉴赏
2021-05-07 01:16:15

“我不管”24岁男孩结婚一个月要离婚,妻子崩溃:那我不就三婚了

眉尾旋
2021-05-06 10:46:17

一女子头顶红发身穿红裙,在20多层露台跳舞坠楼,留下一封遗书

独好
2021-05-06 22:37:05

美女命丧珠峰,成为“睡美人”,9年后男子对其遗体做出一件傻事

苏神
2021-05-06 10:54:39

轻奢年轻人的首选?标致全新4008 PHEV对比大众途观L PHEV

车云网
2021-05-06 13:00:49

迈出拥抱电动化坚实的一步,东风本田CR-V锐·混动e+有何过人之处

车云网
2021-04-15 21:20:13

昨天的斗争,中国火力很猛!

牛弹琴
2021-05-07 07:07:16

印度专家:中国连“疫苗玻璃瓶”都造不出,还好意思称制造大国?

记录之路
2021-05-07 06:04:13

知名律师炫耀睡别人老婆刺激到处晒照片,女子扬言要鱼死网破

法律之声
2021-04-30 00:26:30

杭州有个男人发现自己被“绿”了,后续的操作实在是让人匪夷所思

钱江晚报
2021-05-06 19:23:15

女粉丝与当红男星酒店同床,朋友圈发自拍炫耀:狂热的爱,最伤人

周冲的影像声色
2021-05-06 18:31:01

对抗中国,后果来了!中国停止同澳大利亚经济对话

国防时报排头兵
2021-05-06 17:01:31
2021-05-07 13:12:52
谈疯说笑
谈疯说笑
活到老学到老!
2261文章数 34982关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

中纪委曝光开发乱象:滇池"腰"没了 插树枝冒充植树

头条要闻

中纪委曝光开发乱象:滇池"腰"没了 插树枝冒充植树

体育要闻

埃梅里淘汰枪手创历史 黄潜疯狂庆祝

娱乐要闻

阿娇未修图曝光 面部圆润大象腿明显

科技要闻

盖茨离婚细节曝光:家人几乎都站梅琳达

汽车要闻

不只有SUV车型 WEY品牌将发布轿车/MPV等

态度原创

旅游
游戏
本地
艺术
公开课

旅游要闻

叫板三亚,不输巴厘岛!人少景美消费还低

老滚MOD改编《遗忘之城》延期至今夏发售

本地新闻

掰手腕是恐怖极限运动,望周知

艺术要闻

贾又福:山水画最忌小打小闹、细声细气

公开课

越穷的人,越喜欢在三个方面表现“大方”