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美债收益率走高!美联储官员罕见划下缩减QE门槛 今日聚焦通胀数据

美联储官员重申通胀失控风险极低

美联储官员:通胀上涨是暂时性的

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  财联社(上海,编辑 潇湘)讯,各周期美债收益率周一(4月12日)普遍小幅上涨,纽约时段内三年期美债标售整体稳健,而十年期美债标售的表现则不温不火。不过尽管国债发行密集且公司债发行活跃,但期货交易量低于平均水平,价格走势也保持淡静。值得一提的是,美国圣路易斯联储主席布拉德隔夜的一番最新表态引发了市场广泛关注,其首度将疫苗接种率视为了美联储是否应缩减QE的门槛。

  指标10年期美债收益率尾盘上涨0.72个基点,报1.6657%,收在3月30日触及的14个月高位1.776%下方。2年期国债收益率上涨1.2个基点,报0.1668%;5年期国债收益率上涨1.78个基点,报0.8805%;30年期国债收益率上涨0.39个基点,报2.3332%。


  美债收益率曲线中备受关注的部分——2年期和10年期国债收益率差收窄不到一个基点,接近150基点。

  由于需求出现改善,美债收益率已从上月触及的一年高点回落,但仍处于高位,因投资者担心经济增长加快和价格压力上升将继续推高收益率。

  罕见!布拉德将疫苗接种率视为缩减QE门槛

  美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一表示,四分之三的美国人接种疫苗将是新冠危机结束的一个信号,这也将是美联储考虑缩减其债券购买计划的必要条件。

  布拉德指出,“当有75%、80%的人接种了疫苗,并且CDC开始发出更多疫情得到控制的信息同时放松他们的一些准则时,然后我认为整个经济将从中获得信心。”

  根据彭博疫苗追踪数据,大约36%的美国人已经接种了第一剂疫苗,而22%的民众已经完成了疫苗接种。如按照目前的接种速度计算,美国达到75%接种率的时间大体将落在8月。

  在以往,美联储将通胀、失业率等关键经济指标达到某一水平,设立为利率或QE调整门槛的情况并不少见。不过,此番布拉德将疫苗接种率视为决策关键指标,无疑颇为不同寻常。在布拉德隔夜发表讲话后,美债收益率进一步走高,美股期货则从当日高位回落。

  布拉德在接受外媒采访时还表示,“现在谈论改变货币政策为时尚早,在我们仍处于疫情隧道中,我们希望保持我们非常宽松的货币政策。如果我们到达隧道的尽头,那么就该是时候开始评估下一步要去的地方了。”

  除了布拉德外,本周包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储高官还将陆续发表讲话,投资者可继续留意他们在货币政策方面的相关表态。需要指出的是,尽管布拉德将疫苗接种率视为了缩减QE的门槛,但是否有更多美联储官员支持这一观点,仍充满疑问。从过往的表态看,布拉德在美联储内部的立场向来并非主流。

  美债标售进展:三年期表现稳健、十年期不温不火

  随着新一轮标债高峰期的到来,美国财政部周一进行了580亿美元三年期国债和380亿美元10年期国债的拍卖,结果显示,三年期拍卖整体稳健,十年期则不温不火。

  其中,美国财政部当天率先拍卖了580亿美元3年期国债,得标利率0.376%,投标倍数2.32。此前的预发行交易利率为0.378%,上月投标倍数为2.69。

  随后的380亿美元10年期国债标售的得标利率为1.680%,衡量需求的指标投标倍数为2.36。美国财政部上月进行的拍卖当中,得标收益率为1.523%,投标倍数同为2.36。


  对于周一国债拍卖的表现,金融博客Zerohedge指出,总的来说,今天标售的结果虽然一般,但已经足够避免市场动荡大跌。。

  FHN Financial高级利率策略师Jim Vogel也表示,周一一天就有两个标售,而且到目前为止表现算是不错,你不可能再要求更多了。标售后收益率几乎没有变动。他还指出,“这表明,我们的收益率相当稳定,不是因为没有人关注,而是因为在很大程度上,我们感到放心,至少在出现一些新的重大进展之前是这样。”

  加上周二将标售的240亿美元30年期国债,本周将有1200亿美元国债供应,测试投资者对美债的胃纳。

  通胀预期持续攀升 今日聚焦美国3月CPI数据

  除标售外,市场本周还将关注不少重磅经济数据,包括定于周二公布的美国3月消费者物价指数(CPI)。投资者认为,由于加大财政和货币刺激力度,以及企业在经历新冠相关封锁后重启,价格压力将会加大。

  目前,在经济复苏之际美国通胀预期也在持续升温,周一纽约联储发布的一项调查显示,3月美国消费者对一年期和三年期通胀的预期中值分别为3.2%和3.1%(上个月分别为3.1%、3.0%),已经是连续第5个月上升,双双创下2014年5月以来新高。

  而考虑到一年前新冠疫情导致企业关闭,通胀有所下降,业内人士更是普遍预计此次CPI同比数据将会异常强劲。富瑞金融集团(Jefferies)的货币市场分析师Tom Simons称,“这将是我们看到巨大的基数效应推高同比数据的第一个月份。”

  根据外媒调查,市场认为,3月美国消费者物价指数将同比增长2.5%,环比增长0.5%。此前,上周五公布的数据显示,美国上月生产者物价指数(PPI)录得九年半来最大年度升幅。

  OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,如果本周通胀数据确实升温,可能成为美国国债收益率进一步走高的催化剂。

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