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北向资金逆市净流入,但净卖出逾10亿顺丰控股和逾6亿茅台

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  4月12日,A股三大股指重挫,但北向资金逆市净流入。

  截至收盘,上证综指跌1.09%,报3412.95点;深证成指跌2.3%,报13495.72点;创业板指跌2.28%,报2719.95点。

与此同时,北向资金却结束了连续四个交易日的净流出,转为净流入43.04亿元。其中,沪股通净流入42.3亿元,深股通净流入0.74亿元。此前的四个交易日,北向资金合计净流出132.29亿元。

  北向资金流向,数据来源:Wind

具体到个股来看,4月12日北向资金前十大活跃个股中,获得净买入居前的包括三一重工(600031)6.71亿元,宁德时代(300750)3.21亿元,中国平安(601318)3.16亿元等。北向资金还净卖出顺丰控股(002352)10.12亿元以及贵州茅台(600519)6.06亿元。


  清明节后,A股市场呈震荡格局,成交金额持续下滑,融资余额持平,显示市场情绪总体依然低迷。

  嘉盛集团认为,当前A股市场其实分为了两个板块,北向资金持股密集与无北向资金持股板块,由于投资者不同,两板块各玩各的。从行业比较而言,北向资金占比较高的板块仍面临调整压力。一方面,该板块同机构抱团板块重合度高,估值并不低,也面临海外流动性收紧的压力;另一方面,中小盘等公司性价比逐渐突出,近期市场看也逐渐活跃起来,“碳中和”交易仍然活跃。在有限的成交量下,资金呈现逐渐转移至中小盘的迹象。

  瑞银证券A股策略分析师孟磊认为,4月以来新发公募基金低迷,4月上旬仅发行107亿元,较3月的2264亿元大幅下降。在缺乏新增资金的情况下,建议投资者在短期内参与具有盈利复苏确定性的主线——旅游(酒店、免税、航空):五一假期及暑期长线游恢复或将加速,而需求的强劲及供给侧改善或带动国内游于2022年基本恢复至2019年的水平;出口(纺织服装、机械、化工):3月统计局PMI中新出口订单指数反弹,经济学家估计3月出口可能同比增长40%,全年名义出口增长16%。

  近期重挫的“抱团股”何时才将具有吸引力?孟磊称,疫情防控步入常态化后,行业集中度进一步上升叠加流动性宽松,使投资者更愿为长期盈利增长稳定的行业龙头公司支付一定的估值溢价,因此“抱团股”的估值中枢或已明显上移。

  “根据我们行业研究员的反馈,各行业一线龙头公司的估值如果较现在下降20%,至过去五年历史均值上方一倍标准差的水平,将具备吸引力。”孟磊进一步称,市场一致预期,国内公募基金前50大持仓个股的总盈利在2021年将增长20%,由于投资者对行业龙头有着非常稳定且持续的偏好,机构预计,在相关个股的估值回调至具有吸引力之前,便会有“聪明钱”提前布局。

  润晖投资董事总经理闵昱在接受澎湃新闻记者采访时说,从宏观角度来看,A股市场大概率处于中长期牛市中。原因在于三方面,一是中国的财政和货币政策都具备空间,中国经济将保持稳定增长;二是中国正从制造业大国转向制造业强国,且如今拥有全产业链优势,庞大的人口基数和工程师红利,在保有成本优势的前提下还拥有创新能力,因此中国长期具备制造业的优势;三是中国持续的对外开放吸引了海外资本持续涌入,居民对权益资产配置的需求也在提升,A股的微观流动性较为充足。

  关于海外投资人对中国市场的看法,润晖投资董事长李刚说,长期来看,外资看好中国市场是个大趋势。“与海外投资人的长期配置比例相比,目前海外投资整体还是低配中国资产的,因此选择在市场估值具备吸引力的时候,加配A股是一个长期的趋势,海外投资者对中国市场的兴趣不断变浓。”

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