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爆料!织造开机率齐跌!原料涨势放缓,下一波订单预计5-6月

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年后的三四月纺织市场一直都被称为“金三银四”,有不少纺织企业一年中的大部分贸易额都在这两个月诞生,由此也可见这两个月的行情对于纺织人的重要性。但今年的市场表现却并不让人满意,往年那种火爆的局面在今年只是“昙花一现”,仅有年后开工第一周大量积压订单急于生产带来了一波繁忙景象,但随后市场逐渐转淡。已经过去的“金三”市场如此一般,眼下的“银四”表现又如何呢?


  织造订单减少,江浙开机率回调

  年后纺织市场迎来了一波原料价格大涨,在这波涨势之下织造全年的库存坯布得到了一定程度的走货。但三月这股热潮并没有延续,在三月的一线调研过程中,绝大多数纺织企业都表示订单量相对年后一周明显减少。三月的行情尚且如此,四月的织造市场行情进一步在走淡。

  “四月订单情况不佳,与3月基本持平,弹力类的单子比较多一点,但整体数量并不多。感觉从去年开始单子就越来越少了,个体的贸易商越来越难。”

  
“四月份的订单减少了,现在主要还是弹力类的产品为主,锦纶四面弹卖的比较好吧。”

  市场出现的订单减少情况,并没有只是部分纺织企业的个人感受而已,整个江浙地区的织机开机率都在发生着变化。


  江浙地区化纤织造综合开机率为76.05%,环比下降0.49个百分点。清明假期后原材料居高不下,导致终端纺服企业下单犹豫,而海外疫情尚无实质性进展,国内需求不振,新单跟进不足。虽现阶段春夏季面料需求小幅提升,然坯布价格难以跟涨,织造企业利润微薄,接单意向不强,市场交投气氛不畅,本周织造装置运行负荷小幅下降。

  具体到各专业生产基地来看,盛泽地区喷水织机平均开机率79.61%,主流开机率在8-9成附近,部分较高9-10成、部分较低7成附近;苏北地区喷水织机平均开机率77.03%,主流开机率在8-9成附近,部分较高9-10成、部分较低6成附近;常熟地区平均开机率为72.16%,主流开工负荷在7-8成,部分较低在6成附近;萧绍地区圆机开机率为61.71%,主流开工在6-7成、较高开机率在8成,较低开工依然在5成;长兴地区喷水织机平均开机率92.40%,主流开机率在9-10成附近;海宁地区平均开机率73.40%,主流企业开工负荷维持在7-8成左右,部分满负荷运行。

  目前的江浙地区织机开机率相对于2019年普遍处于低位,2019年各纺织集群开机率基本都在80%以上,但今年大部分地区的织机开机率都没有达到80%。另一方面,目前江浙地区众多纺织集群开机率已经明显出现回调。江浙整体开机率已由3月中旬的80%左右降至了76%左右,另外海宁、长兴等地的织机开机率相对三月都出现了1%-2%的降幅。

  市场整体开机率的变化,不仅仅说明了市场订单量的减少,也开始反作用于原料价格,甚至是面料价格。

  原料涨势放缓,面料价格稳定

  年后的纺织原料疯涨,在三月中旬基本达到顶峰。但随后受到终端订单减少以及国际油价回调的影响,原料价格开始持续走跌。这股跌势在三月底开始触底,并且原料价格开始反弹。不过4月的原料价格涨势已经完全不能跟三月相比,每次调价普遍涨幅的都不超过50元/吨。


  “前一阵子卖原料的业务员就说原料要涨了,实际上也没怎么涨。我们现在对原料还是随买随用,不会屯的。”一位织造企业负责人介绍道。原料价格的走稳,也让下游面料价格开始趋于稳定。

  “现在面料价格跟前期差不多吧,原料价格一直不怎么动,面料肯定降不下来,后期么估计还是这样保持着吧。”

  
“面料价格基本稳定,原料之前稍有波动,客户不接受涨价,面料以后估计也涨不上去。”

  面料价格的稳定既是因为原料稳定导致的,更是因为现在的织造市场行情一般。处于供大于求的局面面料,虽然现在价格稳定,但日后回落的可能性依然很大。不过与织造的惨淡行情相比,目前的依然情况却明显较好。


  截止到4月8日终端织造坯布库存平均水平为28.78天,坯布库存环比上升2.56天,同比下降13.10天。近期原料市场稍有回落,虽市场订单小单放样增多,但新单数量有限,整体市场坯布出货明显减弱。具体来看,经编企业坯布库存普遍在12-16天左右、部分较低5-7天以下、部分较高20-25天;圆机企业坯布库存普遍在10-16天,部分较低5-7天以下、部分较高20-25天;喷水企业坯布库存普遍在25-35天,部分较高在90-100天,部分较低15-20天。

  旺季不旺为哪般?

  虽说每的三四月份是纺织行业的旺季,但今年这个旺季显然是不够格的。织造市场除了在年初走了一波库存之外,整体表现平淡。以各地区织机开机率为例,与年后快速回升不同,在进入三月中下旬之后,整体开机率开始稳定在80%左右,上涨动力明显不足。


  据一位织造企业负责人反馈,他们年后第一个星期的订单比较多,尤其是年前库存的低价面料,很多都被大客户全部包走。但后面高价原料做的面料则几乎无人问津,基本都是一些询价,实际订单很少。

  而一家做家纺水洗布面料,主要做市场单的企业反映下游消费不是真正的好,价格上涨只是各环节累库结果。该企业认为,从去年10月份到现在,市场其实没有真正的好转和复苏,只是因为原料涨价,导致大家都囤一点货,往年库存只囤积在流通环节的某个环节,今年从一级门市,二级门市,成品工厂,到终端零售,全部一点点在累库存。要想一下子把产业链的库存去掉比较困难。

  预期中的“金三银四”需求没有来到,目前市场对需求看法存在分歧。乐观的看法是,在原料下跌的过程中终端没有累库,说明终端市场通过让利消化了库存,当前需求不差,外单不好但国内需求还比较旺盛。悲观的看法是,3月订单需求前置,旺季应季订单维持,超预期订单不会明显,下一季度订单预计5-6月到来。

  从下游调研情况来看,原料端下跌打击了市场心态,欧洲疫情反复打乱了需求回归的节奏,订单不是没有,不过一部分3月之前透支,一部分还未下达。按照海外秋冬季节6-9月交货,倒推原料采购时间预计在4月下,整体可能会体现在4月需求平淡,5-6月起订单逐渐回归。

  目前织造“旺季不旺”,如果原油没出现趋势性上涨,下游多刚需采购,阶段性备货,织造让利做订单,由于对5-6月有订单预期,4月明显降负概率不大。织机数量较去年同期增加较多,刚需对聚酯仍有支撑,但产销平淡下聚酯库存或逐渐抬升,从聚酯当前的库存量来看4月前能维持93-94%高负荷。聚酯高负荷对原料PTA和乙二醇需求有支撑,但高库存弱需求下,对利润拉涨驱动不大。

  如果5-6月订单到来,“淡季不淡”,下游采购备货增加,聚酯库存下降,利润回升,高开工维持,聚酯基本面出现好转概率加大,但对PTA,乙二醇,其在5-6月进入投产周期,新增供应过多,利润驱动仍然有限。“淡季不淡” 的预期利好或更多的反映在聚酯环节。

  如果原油出现趋势性利好,终端投机性备货及未下达订单或加速下达,成本和需求共振下,看好PTA乙二醇价格上移,在扩产周期下上涨的是成本。

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