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国产LCD现状:处于收益最底端,钱主要被上、下游赚走了

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  众所周知,目前在LCD领域,中国已经是一家独大了,目前国内LCD面板的产能占比已经跃居全球第一,仅仅TCL和京东方这两家巨头,合计就已经占据了LCD领域的半壁江山。

  而得益于这一年多时间以来的液晶面板大涨价,面板价格已经高位运行了10多个月了,,成为有史以来历时最长、幅度最大的涨价周期。

  

  所以我们看到国产LCD屏幕厂商,在去年是真的赚到钱了,不管是京东方,还是TCL,在屏幕上,都是营收、利润大增。

  以TCL华星光电为例,2020 年华星光电营收467.7亿元,同比增长37.6%,净利润24.2 亿元,同比增长151.1%,真正的大丰收。

  不过在这大丰收背后,我还是想给大家泼一点冷水,那就是别看LCD屏幕厂商似乎赚到钱了,但其实收益是最少的,钱主要被上、下游赚走了。

  

  先上图,上面是LCD产业的“微笑曲线”,从这张表就可以看出来,中国屏幕厂商最擅长的面板制造,其实是毛利率最低的部分,只有5%-15%的毛利率,是整个产业链中最低的。

  上游有材料厂商,最大的毛利率高达50%-60%,下游有电视品牌商、渠道商等,也拿着20%+的毛利率。

  考虑到在电视领域,国产厂商也比较强势,TCL、海信、小米等如今在全球也占有一席之地,可以说下游的电视品牌、渠道等,国产还分到了一杯羹。

  

  但在上游,那么基本上是日韩的天下,像偏光片和彩色滤光片占了LCD面板成本的50%,这两种产品,基本上被日韩企业垄断生产。

  另外的一些关键材料,比如玻璃基板、液晶材料、驱动IC等材料和零部件,也是美日韩的天下,还有一些先进的工艺、量度、检测修复等设备,也主要要向日韩进口。

  可以说,中国LCD厂商,其实占据的是最没肉的那一部分,有肉的部分,全被日韩厂商拿走了,中国厂商赚的是辛苦钱。

  

  可见,在LCD屏上一家独大,也并不值得太骄傲,我们在LCD产业链上,还有很多的课要补,这些课并且集中在核心材料、核心生产设备这些“硬骨头”上。

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