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网友:一个长城哈弗H6就可以“碾压”比亚迪整个全系乘用车销量

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  一个长城哈弗H6就可以吊打比亚迪整个全系乘用车销量,被很多人(应该主要是买了他家票的人)吹上天的比亚迪的整车业务,多年无起色,靠整车是撑不起4770亿市值的。目前长城汽车市值2902亿。三月份比亚迪全系卖了39985辆乘用车,而长城汽车卖了11.07万辆,仅仅哈弗H6就卖了34865辆。其中,新能源车(插混 纯电)比亚迪卖了24218辆,长城卖了23386辆。


  所以,比亚迪整车业务严重拖了比亚迪的后腿。其实更深入分析,大多数购买者之所以选择比亚迪是因为其电池的安全可靠性,这也符合比亚迪对其电池最大卖点的宣传。所以,资源和资金有限的前提下,在其对电池持续深入造诣的时期,它不可能同时花巨资兼顾整车及制造的大规模设计,整合,更新,迭代上,因为面向日益多元的需求,年销500万辆以上的巨头都力不从心,而被一众新势力乘虚而入,更别说尚在专注于电池,芯片技术,年销量却只有40万辆级别的比亚迪了。


  所以,比亚迪的估值体系中整车占比不高,能有30%就不错了。而其电池应占50%,估值参考宁德时代7268亿市值(三元锂和磷酸铁锂兼具),虽然目前装机量只有宁德时代的30%不到,比亚迪号称超安全的电池估值也差不多应该有2500亿的估值。一旦比亚迪电池大规模全行业售卖,其电池业务估值有翻番的实力。


  当然比亚迪业务广泛,布局长远,芯片业务,电子产品代工制造,汽车零部件,大巴,轨道交通等业务如果也按各自行业进行估值。那么中长期来看,比亚迪目前低估了。另外近来各大佬在大力布局的氢能源,氢燃料电池同样对锂电类估值有压力,但我始终不相信比亚迪和宁德时代对此没有介入,恰恰相反,他们估计早就有了相当的技术储备。只不过,投入巨资换来的技术和市场成熟的锂电,他们俩没有动力在此刻卖力地为另一个未来站台,而出卖自己现在的风光。

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