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牙科茅去年净赚了5亿,连续三年一毛不拔,张坤葛兰对其策略分化

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   A股X茅成员中的“牙科茅”通策医疗迎来了2020年报的披露工作,报告期内的2020年,牙科茅一共实现了营业收入20.88亿元,同比增长8.12%,归属于母公司股东给的净利润为4.93亿元,同比增长5.69%,扣除非经常性损益事项后净利润4.73亿元,同比增长4.48%。延续了公司2007年借壳北京中燕上市以来持续的营收和净利的同比正增长的发展格局,增速较前些年降低了不少,不过考虑到去年疫情的影响,牙科茅这样的成绩已经不错。

   具体经营数据方面,2020年,通策医疗的口腔医疗门诊量达到 219.07万人次,其中儿科医疗服务收入4.01亿元,正畸医疗服务4.11亿元,种植医疗服务3.19亿元,综合医疗服务8.64亿元,其中浙江省内收入贡献占比达到了91%,公司经营依然区域性明显。

  

   现金流来看,公司截至2020年末的账上货币资金达到了6.85亿元,继续创企业历史新高,其中2020年经营活动现金净额1.28亿元,资产负债率23.37%,速动比率高达1.69%,现金流较为健康。毛利率45.17%,较上年末下降了0.91个百分点,整体依然处于历史较高水平。

   不过公司的不分红也是颇为争议——公司拟决定不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。往前推算,通策医疗从2018年开始至今已经连续三年一毛不拔,堪称X茅成员、白马蓝筹中“最吝啬”之一。对此,公司的解释是为了“留存收益用于主营业务的发展”。

  

   参考公司2020年的基本每股收益1.54元,对照当前的收盘价274.70元/股,通策医疗当前的市盈率高达178倍。可以说,经过最近三年多,累计10倍+的涨幅之后,虽然通策医疗业绩增长依然,但是如此股价涨幅目前,业绩涨幅已经赶不上股价涨幅,难以填充掉估值的泡沫,尤其是当下抱团基金已经松动的大背景下。

   通策医疗作为基金抱团的大牛股,尤其是明星基金经理张坤和葛兰的“爱将”,本次通策医疗的2020年报以及同日出炉的2021年一季报所展示的十大流通股东名单也是颇为引人瞩目,尤其是抱团股纷纷经历了今年春节前新高不断,春节归来后疯狂杀跌之后,其中通策医疗二级市场股价也已经遭遇了最高几乎腰斩的走势。

   从数据来看,对于通策医疗,张坤旗下的易方达中小盘混合证券投资基金在去年四季度持股不变,葛兰旗下的中欧医疗健康混合证券投资基金则减持了0.11%,整体持仓为主,但是今年一季度经历过山车走势后,两人策略出现了明显的分化:截至今年一季度末,张坤旗下的易方达中小盘混合对通策医疗持股减少了0.72%,持仓降至2.18%,而葛兰旗下的中欧医疗健康混合则高歌猛进,选择了加仓1.41%,到一季度末持仓通策医疗2.81%的股权。

  

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