【想选基金】易方达蓝筹精选混合，附第15周仓位和股债配比建议

　　参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在5.7成左右；参考股债性价比等数据，目前股市性价比较低，建议股债持仓配置比例22:78。目前“想选基金”组合持仓：易方达蓝筹精选混合（金牌）、景顺长城新兴成长混合（金牌）、中欧时代先锋股票（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。上周五逢跌已满仓一次性买入进取版。共有四种组合方式，分别为：

　　“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

　　目前持仓情况：

　　货币基金成本占比40.15%，持仓占比40%；

　　蓝筹精选成本占比2.85%，持仓占比2.87%；

　　新兴成长成本占比2.85%，持仓占比3.05%；

　　时代先锋成本占比2.85%，持仓占比2.81%。

　　稳健增长成本占比2.85%，持仓占比2.90%；

　　产业债券成本占比48.45%，持仓占比48.37%；

　　目前组合仓位6成，股债配比17：83，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合近一月涨幅0.35%。

　　“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

　　目前持仓情况：

　　蓝筹精选成本占比6%，持仓占比5.99%，本周五已加仓3%；

　　新兴成长成本占比6%，持仓占比6.14%，本周五已加仓3%；

　　时代先锋成本占比6%，持仓占比5.93%，本周五已加仓3%。

　　稳健增长成本占比6%，持仓占比6.03%，本周五已加仓3%；

　　产业债券成本占比76%，持仓占比75.91%，本周五已加仓25%；

　　过去的本周五已经满仓2w，正式开始追踪。目前组合股债配比20：80，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合近一月涨幅0.83%。

　　“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

　　目前持仓情况：

　　蓝筹精选成本115，持仓占比12.51%；

　　新兴成长成本136，持仓占比15.29%；

　　时代先锋成本21，持仓占比2.24%。

　　稳健增长成本136，持仓占比14.93%；

　　产业债券成本507，持仓占比55.03%，下周一定投300；

　　目前组合股债配比41：59，与本周仓位建议和股债配比建议相差较大，所以下周一只定投产业债券。该组合近一月涨幅2.03%。

　　“想选基金”组合（手动买入）：择时手动公布，在午评中，该组合近一月涨幅0.04%。每季度对持仓重新评级并调整。

　　在李先生的量化模型中，易方达蓝筹精选混合评分79.175分（2021.04.11），获得金牌，已经在“想选基金”组合当中。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

　　基金公司

　　易方达基金管理有限公司成立于2001年，目前资产管理规模超12867.24亿元，在所有公募基金公司中排名第2。旗下偏股型基金规模约2776.30亿元，近一年平均收益率为59.86%，而近一年沪深300收益率为32.76%。旗下共有在职基金经理56人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理4位，在5年到10年的基金经理18名，占比超36%。综合来看，表现优秀。

　　基金经理

　　易方达蓝筹精选混合的经理人张坤，理学硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，2018年9月5日起任职易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。从业年限8.53年，经历过2014年7月到2016年1月A股市场的牛熊转换，业绩表现低于同类基金经理。曾获得过金牛奖4次，金基奖4次，明星奖4次，目前管理基金规模1197.46亿元，管理基金数量4只。

　　其管理的混合型基金年化回报约23%，近三年管理的股票型基金最大回撤为29.52%，同类基金经理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.08，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，超越九成的基金经理，在行情上行时表现较好。综上来看，表现良好。

　　基金产品

　　易方达蓝筹精选混合成立日期2018年09月05日，目前规模877.01亿元，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%，目前的投资主板占47.8%，中小板占38.7，创业板占13.5%。该基金近期暂无上海证券、招商证券和济安金信评级。

　　该基金成立至今，总收益为+184%，复合年化收益为49.6%，处于同类上游水平，同期沪深300增长了52.7%，复合年化增长仅为17.7%。近一年夏普比率为3.27，超越92%的同类，处于同类基金上游水平；近一年最大回撤为22.48%，超越24%的同类，处于同类基金中下游水平；近一年波动率为27.48%，超越22%的同类，处于同类基金中下游水平；成立以来超额收益为141.65%，超越86%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为76.92%，较上期增加39.17%，不易受机构申赎影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于100%。综上来看，表现中等。

　　
已入选“想选基金”的基金：

　　中欧时代先锋股票评分79.97分（2021.04.04），获得金牌；

　　易方达蓝筹精选混合评分79.175分（2021.4.11），获得金牌。