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【想选基金】易方达蓝筹精选混合,附第15周仓位和股债配比建议

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  参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在5.7成左右;参考股债性价比等数据,目前股市性价比较低,建议股债持仓配置比例22:78。目前“想选基金”组合持仓:易方达蓝筹精选混合(金牌)、景顺长城新兴成长混合(金牌)、中欧时代先锋股票(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。上周五逢跌已满仓一次性买入进取版。共有四种组合方式,分别为:


  “想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

  目前持仓情况:

  货币基金成本占比40.15%,持仓占比40%;

  蓝筹精选成本占比2.85%,持仓占比2.87%;

  新兴成长成本占比2.85%,持仓占比3.05%;

  时代先锋成本占比2.85%,持仓占比2.81%。

  稳健增长成本占比2.85%,持仓占比2.90%;

  产业债券成本占比48.45%,持仓占比48.37%;

  目前组合仓位6成,股债配比17:83,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合近一月涨幅0.35%。


  “想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

  目前持仓情况:

  蓝筹精选成本占比6%,持仓占比5.99%,本周五已加仓3%

  新兴成长成本占比6%,持仓占比6.14%,本周五已加仓3%

  时代先锋成本占比6%,持仓占比5.93%,本周五已加仓3%

  稳健增长成本占比6%,持仓占比6.03%,本周五已加仓3%

  产业债券成本占比76%,持仓占比75.91%,本周五已加仓25%

  过去的本周五已经满仓2w,正式开始追踪。目前组合股债配比20:80,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合近一月涨幅0.83%。


  “想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

  目前持仓情况:

  蓝筹精选成本115,持仓占比12.51%;

  新兴成长成本136,持仓占比15.29%;

  时代先锋成本21,持仓占比2.24%。

  稳健增长成本136,持仓占比14.93%;

  产业债券成本507,持仓占比55.03%,下周一定投300

  目前组合股债配比41:59,与本周仓位建议和股债配比建议相差较大,所以下周一只定投产业债券。该组合近一月涨幅2.03%。


  “想选基金”组合(手动买入):择时手动公布,在午评中,该组合近一月涨幅0.04%。每季度对持仓重新评级并调整。


  在李先生的量化模型中,易方达蓝筹精选混合评分79.175分(2021.04.11),获得金牌,已经在“想选基金”组合当中。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

  基金公司

  易方达基金管理有限公司成立于2001年,目前资产管理规模超12867.24亿元,在所有公募基金公司中排名第2。旗下偏股型基金规模约2776.30亿元,近一年平均收益率为59.86%,而近一年沪深300收益率为32.76%。旗下共有在职基金经理56人,平均从业年限为4年,其中从业年限10年以上的基金经理4位,在5年到10年的基金经理18名,占比超36%。综合来看,表现优秀。


  基金经理

  易方达蓝筹精选混合的经理人张坤,理学硕士,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,2018年9月5日起任职易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。从业年限8.53年,经历过2014年7月到2016年1月A股市场的牛熊转换,业绩表现低于同类基金经理。曾获得过金牛奖4次,金基奖4次,明星奖4次,目前管理基金规模1197.46亿元,管理基金数量4只。


  其管理的混合型基金年化回报约23%,近三年管理的股票型基金最大回撤为29.52%,同类基金经理为26.01%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.08,同类基金经理为0.05,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,超越九成的基金经理,在行情上行时表现较好。综上来看,表现良好。


  基金产品

  易方达蓝筹精选混合成立日期2018年09月05日,目前规模877.01亿元,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%,目前的投资主板占47.8%,中小板占38.7,创业板占13.5%。该基金近期暂无上海证券、招商证券和济安金信评级。


  该基金成立至今,总收益为+184%,复合年化收益为49.6%,处于同类上游水平,同期沪深300增长了52.7%,复合年化增长仅为17.7%。近一年夏普比率为3.27,超越92%的同类,处于同类基金上游水平;近一年最大回撤为22.48%,超越24%的同类,处于同类基金中下游水平;近一年波动率为27.48%,超越22%的同类,处于同类基金中下游水平;成立以来超额收益为141.65%,超越86%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主,占比为76.92%,较上期增加39.17%,不易受机构申赎影响。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于100%。综上来看,表现中等。


  
已入选“想选基金”的基金:

  中欧时代先锋股票评分79.97分(2021.04.04),获得金牌;

  易方达蓝筹精选混合评分79.175分(2021.4.11),获得金牌。

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