2021年3月国际煤炭市场分析

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一、国际动力煤市场分析

国际动力煤市场需求整体升温 价格月环比以涨为主。本月，印度需求持续升温，为澳洲煤价格上涨带来动力。月末，澳大利亚东海岸遭遇60年一遇的风暴，暴雨导致新南威尔士猎人谷地区和纽卡斯尔受灾严重，多座港口煤炭发运受阻，铁路运输中断，澳煤短期内供应短缺收紧国际市场上的煤炭供应。在澳洲煤供应受限的情况下，印度和巴基斯坦等国进口南非煤需求有所增加，理查兹港煤价有所上涨。欧洲地区终端用户耗煤需求有所增加，再加上国际运费继续呈上行趋势，欧洲三港到岸价因此上行。由于中国终端用户进口需求不及预期，印尼加里曼丹港煤价小幅下降。

需求方面：2021年2月份国际动力煤需求同比整体减少。2月份，韩国动力煤进口量为632.25万吨，较上年同期的650.07万吨减少2.74%，较1月份的533.78万吨增长18.45%。2月份，日本动力煤进口量为981.3万吨，同比增加7.3%。2月份，泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)186.96万吨，较上年同期的238.85万吨下降21.72%，较1月份的177.36万吨增长5.43%。2月份，印度动力煤进口量为979.1万吨，同比减少42.8%，环比下降30.51%。2月份，越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为190.8万吨，较上年同期的334.4万吨大降42.94%，较1月份的299万吨下降36.2%。

供给方面：2021年2月份国际动力煤供应同比整体减少。2月份，俄罗斯煤炭出口量1465.02万吨，同比增长11.92%，环比下降6.59%。2月份，俄罗斯煤炭产量为3504.27万吨，较上年同期的3197.91万吨增加9.58%，较1月份的3450.58万吨增长1.56%。2月份，越南国内煤炭产量为322万吨，较上年同期的443万吨下降27.3%，较1月份的395万吨下降18.5%。2月份，南非理查兹湾煤码头(RBCT)煤炭出口量460万吨，较1月份的370万吨增长24.3%，但较上年同期的541.6万吨下降15%。2月份，乌克兰煤炭产量为256万吨，同比增长0.4%。2月份，美国煤炭产量为4029.2万短吨(3655.23万吨)，较1月份的4856.5万短吨减少17.03%，较上年同期的4737.9万短吨下降14.96%。

截至2021年3月下旬，澳大利亚纽卡斯尔港3月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于57.25美元/吨，同比上涨2.48美元/吨，涨幅为4.54%，月环比上涨1.41美元/吨，涨幅为2.52%;澳大利亚纽卡斯尔港3月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于55.80美元/吨，同比上涨2.44美元/吨，涨幅为4.58%，月环比上涨1.40美元/吨，涨幅为2.56%;印尼加里曼丹港3月份3800大卡动力煤现货均价报收于37.99美元/吨，同比上涨5.57美元/吨，涨幅为17.18%，月环比下降2.03美元/吨，降幅为5.07%;南非理查兹港3月份5500大卡动力煤现货均价报收于65.60美元/吨，同比上涨14.86美元/吨，涨幅为29.29%，月环比上涨4.55美元/吨，涨幅为7.44%;欧洲三港3月份6000大卡动力煤现货均价报收于68.78美元/吨，同比上涨21.26美元/吨，涨幅为44.75%，月环比上涨2.57美元/吨，涨幅为3.88%。具体价格走势情况见下图。

二、国际炼焦煤市场分析

国际炼焦煤市场需求有所减少 澳洲焦煤价格承压下行。本月，中国市场方面，国内炼焦煤市场延续弱势。蒙煤市场方面，月末由于通关量偏低，口岸可售资源稀少，蒙煤价格开始上涨。海运市场方面，由于运费成本高企，进口非澳海运煤丧失价格优势，中国买家对进口非澳海运炼焦煤兴趣低迷。另外，澳煤出口中国持续受限，中国买家仍旧缺席澳煤市场。中国客户对进口炼焦煤需求的持续减弱，即便在国际价格持续下跌的背景下，仍然难以吸引客户报价，中国需求的疲软间接影响到了澳洲煤价格。国际市场上，经过前期持续补库，国际买家需求基本满足，国际上其他国家进口澳煤需求增量有限，澳洲焦煤离岸价格因此下降。

需求方面：世界钢铁协会发布的初步数据显示，2021年2月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.5亿吨，同比增长4.1%。2月份，中国粗钢产量为8300万吨(估计值)，同比增长10.9%;印度粗钢产量为910万吨，同比下降3.1%;日本粗钢产量为750万吨，同比下降5.6%;美国粗钢产量为630万吨，同比下降10.9%。俄罗斯粗钢产量为570万吨(估计值)，同比下降1.3%;韩国粗钢产量为550万吨，同比增长1.2%;土耳其粗钢产量为300万吨，同比增长5.9%。

供应方面：2月份，蒙古国煤炭出口量为202.86万吨，较上年同期的35.49万吨增长471.60%，较今年1月份的249.87万吨下降18.81%。2月份，蒙古国烟煤出口量为199.09万吨，同比增长473.09%，环比下降19.19%;其他煤出口量为3.77万吨，同比增长402.67%，环比增长8.02%。

三、2021年1-2月我国煤炭进出口市场概况

我国煤炭进口同比减少 出口同比增加。由于国内煤炭供应相对较为充足，进入2021年后，我国进口煤的实际数量并未向之前市场预计的那样出现暴涨，反而较2020年同期出现了较为明显的减少。数据显示，2021年2月份中国进口褐煤最多，占全部进口煤炭的42.3%;排在第二位的为动力煤，占比为40.1%;其次为炼焦煤，占比为15.5%。蒙古国和俄罗斯是最大的炼焦煤供应国，2月份从两国进口炼焦煤合计232万吨，占全部进口炼焦煤量71.8%。由于澳煤进口限制，印尼煤已成为中国海运市场上的主要进口品种。2月份，中国自印度尼西亚进口煤炭1475万吨，环比增7.0%。2月份中国进口俄罗斯煤炭量为243万吨，环比降24.8%，仅次于印度尼西亚，成为2月份中国煤炭进口第二大来源国。

海关总署公布的数据显示，中国2021年1-2月份进口煤炭4112.6万吨，较去年同期的6794.4万吨减少2681.8万吨，下降39.5%，创下近5年来最低同期进口纪录。中国2021年1-2月份出口煤炭60.8万吨，同比增长21.4%。

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