网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

盘点六大国有行消费贷:整体规模增不良降 农行不良率大增

0
分享至

  出品|WEMONEY研究室

  文|胡晓

  

  2020年,疫情并未阻挡国有银行发展消费贷的步伐。据WEMONEY研究室统计,六家国有大行中,工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行单独公布了消费贷数据。四家银行2020年消费贷整体规模为10688.01亿元,比2019年增加2003.4亿元,同比增长23.06%。

  而2019年,这四家国有大行的消费贷规模相较2018年,仅增长2.44%,2020年四家国有行消费贷规模增速是2019年增速的近10倍。

  规模增长背后,国有行消费贷业务还有哪些看点?梳理银行2020年财报,我们发现了这些信息。

  (注:本文所指消费贷款,工商、建设、农业银行统计口径仅为银行年报中公布的“个人消费贷款”,邮储银行为“个人其他消费贷款”,不包含信用卡,个人住房贷款等。)

  整体规模增不良降

  农行不良率大幅增加

  

  具体来看,单独披露消费贷规模的四家国有行中,邮储银行消费贷规模最高,达4419.45亿元;建设银行消费贷规模排第二,为2645.81亿元;工商银行消费贷规模为1837.16亿元;农业银行消费贷规模垫底,为1785.59亿元。

  未单独披露数据的中国银行,个人贷款统计了住房抵押、信用卡和其他三项,交通银行个人贷款部分统计了按揭、信用卡、个人经营性贷款、其他四项,这两家银行消费贷规模包含在个人贷款的“其他”口径里。

  中国银行2020年个人贷款中“其他”规模为6660.99亿元,交通银行2020年个人贷款中“其他”规模为1020.14亿元。综合来看,交通银行消费贷规模最小。

  从增速上来看,建设银行增速排第一,同比增长39.65%;邮储银行相较于2019年增长了39.26%,仅次于建设银行。2020年,邮储银行消费贷规模和增速都排在前列;农业银行同比增长6.26%;工商银行增速为-5.06%,是唯一一家负增长的国有银行。

  中国银行个人贷款中统计的“其他”项,同比增长15.28%;交通银行个人贷款中统计的“其他”项,同比增长46.76%。

  2020年疫情胶着,消费贷规模逆势增长的同时,不良率并未随规模提升,业内人士透露,不良贷款在风险暴露后存在一定的滞后性。在已披露的数据中,仅农业银行不良率上升,其余三家不良率均下降。

  

  其中建设银行不良率最低,为0.98%;其次是邮储银行,不良率为1.18%;工商银行和农业银行不良率较高,分别为2%和2.04%。

  2020年农业银行消费贷不良率从1.04%,增加到2.04%,上升幅度达96%。农业银行称,面对新冠肺炎疫情冲击及经济下行等不利影响,本行密切关注受疫情影响较大的行业、地区、客户,严格不良贷款认定,加快了个人不良资产核销,推动线上贷款核销处置,全年核销个人不良贷款较往年大幅增加。

  建设银行资产质量表现较好,得益于2020年持续开展了全面主动智能风险管理,加强信贷基础管理。邮储银行受疫情因素影响,有少量个人客户出现偿债能力弱化、还款不及时的情况,随着疫情有效控制,消费贷不良增长趋缓。

  工商银行一路压缩

  邮储银行持续扩张

  把时间拉长到最近5年,WEMONEY研究室发现,现在消费贷规模靠后的工商银行,2016年排第一,2017年被邮储银行反超,此后一路压缩,而邮储银行持续扩张。

  

  工商银行消费贷规模压缩始于2016年,2015年工商银行消费贷规模曾达3110.75亿元,2016年同比下降20.6%至2470.2亿元。工商银行解释,主要是本行加强个人消费贷款用途管理,同时受互联网金融竞争加剧等因素综合影响,个人消费融资需求下降所致。

  消费贷规模压缩的同时,工商银行开始发力房贷业务,2016年个人住房贷款增长28.8%,从2015年到2020年,工商银行个人住房贷款规模一路扩张,个人住房贷款占个人贷款比重从71.1%增加到80.5%,规模从2.52万亿扩张到5.73万亿;消费贷款占个人贷款比重从5.9%下降到2.6%。

  邮储银行则持续扩张,消费贷规模从2016年的1976.95亿元,扩张到2020年的4419.45亿元。邮储银行有遍布城乡的网络优势,服务覆盖我国40%以上人口的客户,致力于打造以消费信贷、小额贷款和信用卡为支撑的零售信贷服务体系。在国有行中,邮储银行的消费贷占个人贷款比重最高,2020年占比为13.58%,其他三家银行占比均在4%以下。

  建设银行消费贷规模从2016年的750.39亿,增长到2020年的2645.81亿,增长幅度最大,这主要得力于建设银行手机银行、网上银行等线上渠道的建设,“快贷”等消费信贷服务可以全流程在线办理。

  从近5年的变化来看,2017年是建行消费贷业务的第一次提速,增幅为156.74%,年报称主要是“建行快贷”快速发展;2020年是第二次提速,建行电子渠道个人自助贷款“建行快贷”余额2464.27亿元,较上年增加732.81亿元,增幅42.32%,累计服务客户超过千万。

  农业银行消费贷规模保持着较为平稳的增长,农行主要围绕居民六大幸福产业和汽车、装修、在线消费等领域加快线上场景布局,2020年线上消费贷款余额突破1000亿元。

  数字化、智能化、场景化成突破新方向

  银行业在零售转型过程中,住房按揭贷、信用卡、消费贷等是主要抓手,其中个人消费贷因覆盖客户广泛、额度小、风险分散等特点,成为银行尤其是中小银行争抢的香饽饽。中国银行家调查报告(2020)显示,超7成银行家认为个人消费贷款业务是发展个人金融的重点。

  与其他类型银行相比,国有行的个人贷款中,住房贷款占比高,消费贷占比相对偏低。

  据中信建投杨荣测算,2020年上半年,从个人贷款内部结构来看,目前整体消费贷占个人贷款占比为18.76%,其中城商行消费贷占个人贷款占比接近一半,农商行、股份行、大行占比分别为17%、11%和6%。

  

  WEMONEY研究室统计,2020年,工商银行个人住房贷款占比80.5%,消费贷款占比仅2.6%;建设银行个人住房贷款占比80.6%,消费贷款占比3.6%;农业银行个人住房贷款占比75.2%,消费贷款占比2.9%;中国银行和交通银行住房抵押/按揭贷款占比分别为79.14%和65.31%;与其余5家国有行相比,邮储银行消费贷款占比最高,达13.58%,个人住房贷款占比最低,仅59.04%。

  为了促进房地产市场平稳健康发展,优化信贷结构,扶持实体经济,央行、银保监会分档对银行房地产贷款集中度进行管理,设置了房地产贷款和个人房贷占比上限。

  个人住房贷款新增受限、消费贷占个人贷款比重偏低、再叠加市场发展空间大,都为银行消费贷业务带来机会。与此同时,市场竞争也在加剧,除银行外,还有持牌消费金融公司、互联网金融平台等积极布局,野蛮生长的时代已经过去,在强监管、多元化的市场环境下,消费贷业务要如何破局?

  梳理六家国有行年报,WEMONEY研究室发现,在发力消费贷业务中,数字化、智能化、场景化被提及的次数相当多,也是银行消费贷规模增长的原因之一:

  邮储银行在推进消费信贷业务的数字化、智能化、场景化转型发展,利用新技术,打造线上线下融合的客户服务旅程,实现消费信贷多渠道申请;

  中国银行支持消费金融转型升级,坚持移动化、场景化、智能化、轻型化、融合化发展方向,加速业务与科技协同;

  交通银行加快个人贷款业务数字化转型,贴近数字生态,打造场景惠民贷;

  建设银行依托金融科技赋能,提升数字化疫情防控能力;

  农业银行加快线上场景布局;工商银行则是围绕重点消费市场加强贷款业务创新。

  越来越多银行意识到科技赋能的重要性,把智能化与数字化建设作为重要抓手。不过,银行拓展消费贷业务应该有边界,从业人士称,银行还需要考虑如何把控风险、控制规模与不良率的平衡、严防消费贷入楼市股市等问题。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

揭秘刘诗雯无缘奥运女单金牌:内部投票0票?王楠张怡宁都没选她

时刻足球_
2021-05-16 13:00:38

省省吧,年轻人不屑这场吹捧

演艺圈堂哥
2021-05-15 20:23:45

不打了?2000枚炮弹袭来后,以色列想和谈,美或失望,俄欧选边站

环球调查局
2021-05-15 20:06:21

殷世航自食恶果,千万粉丝账号被封!套路璐删光与殷世航求婚视频

带你看旅行
2021-05-16 10:23:40

中方震颤发声后,日本政府突然表态,全世界都没想到,收特殊信号

海纳观察室
2021-05-13 14:06:03

播出2集,收视就直接拿下第1,这部《中流击水》到底有多“横”?

立场影视
2021-05-16 17:27:38

张艺谋的时代结束了?连张译也拯救不了《悬崖之上》的票房了

明星八卦net
2021-05-16 13:13:56

中国自由学者刘敦钰走红:可能有超过二十个诺贝尔奖级科学新发现

科技闪瞎眼
2021-05-15 16:57:20

闲鱼的奇葩卖家,只有你想不到没有卖家不敢卖的。看得我三观尽毁

当代广播站
2021-05-16 15:39:03

父母中一人是这3个生肖,生的孩子个个都是上等命,注定福大命大

小司谈热点
2021-05-15 18:32:29

整容医生声称华晨宇做过5个整容项目,扬言见过本人皮肤很差

文艺圈娱乐号
2021-05-16 18:56:56

男子捉奸捅伤情敌被公诉,法官用社会主义核心价值观判决,判词亮了:自古奸情出人命(附原文)

法律内参
2021-05-15 23:46:42

中超第5轮——出笼虎猛嗅蔷薇,亚泰暴走申花

美食沸点
2021-05-16 21:59:47

美国支持乌克兰加入北约,仅4小时后就发生了这事,台湾好好看看

海纳观察室
2021-05-16 10:12:09

“跟女朋友视频看到这个,她身上长的这是啥?”网友:不懂也好

冬瓜执事
2021-05-15 21:49:06

男人真的在乎你,才会有以下肢体反应,占一条都是真爱

百晓失东南
2021-05-16 16:37:30

刘诗雯引发震动,她配得上奥运单打这份荣誉,做人不能太刘国梁

体坛极先锋
2021-05-16 15:07:13

梅西头球破门,第九次在单赛季里打进30+联赛进球

直播吧
2021-05-17 01:35:06

西甲争冠!皇马1-0仍绝望,马竞主场2-1绝杀,巴萨1-2正式出局

体育知多少
2021-05-17 02:38:52

原味内裤500一条,而且还已婚带娃Luo聊2K一次,一个网红翻车了

冉晓妹
2021-05-13 21:19:47
2021-05-17 03:49:07
WEMONEY研究室
WEMONEY研究室
数字金融内容服务机构
1121文章数 2376关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

女子遭家暴头骨开裂昏迷63天 儿子:希望父亲受惩罚

头条要闻

女子遭家暴头骨开裂昏迷63天 儿子:希望父亲受惩罚

体育要闻

齐达内:我永远不会跟球员们提前告别 最后一轮要专注于自身

娱乐要闻

宋佳台下观秀比模特抢眼 知性优雅

科技要闻

SpaceX使用八手火箭发射52颗星链卫星和两颗客户卫星

汽车要闻

补贴后售13万-15.59万 思皓E40X上市

态度原创

游戏
本地
教育
亲子
艺术

PlayStation中国发布国行倒计时海报

本地新闻

男生为什么都喜欢王冰冰?

教育要闻

因新冠疫情,安徽六安今年上半年教资面试延至5月16日、17日

亲子要闻

回天地区年底再增1620个幼儿园学位

艺术要闻

有一個画家叫仇英