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“围剿”阿里

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  2019年9月10日,马云交出最后一根权杖,在CEO位置上坐了4年4个月的张勇接任董事局主席。彼时阿里巴巴股价174.99美元,总市值4750亿美元,高于腾讯的4180亿美元。

  在随后的1年中,阿里股价较最低点翻了一倍,总市值来到8650亿美元,整整高出腾讯1500亿美元,似乎再努把力就可以捅破万亿美元市值的天花板。如果以股价涨跌幅为衡量指标,这1年张勇无疑交出了一份漂亮的答卷,给股东带来了丰厚的回报。

  但是同期业绩却不尽如人意。据阿里2021Q2财报,营收1550.59亿元,同比增长30%,但是增速却较上年同期回落10个百分点;净利润更是遭遇“膝斩”,较上年同期下跌63%至265.24亿元。

  比业绩更让人担心的是,阿里核心资产电商板块陷入流量瓶颈。2021Q2,中国零售市场年度活跃用户数量7.57亿,环比增加1500万,上年同期6.93亿,环比增加1900万;中国零售市场移动MAU达到8.81亿,环比增加700万,上年同期7.85亿,环比增加3000万。年活跃用户数量和MAU环比增量都在下降。

  而拼多多的崛起,让阿里电商的流量内忧,多了一些外患。2020Q3,拼多多年度活跃买家数量7.31亿,环比增加4810万,上年同期5.36亿,环比增加5310万;MAU达到6.43亿,环比增加7460万,上年同期4.30亿,环比增加6360万。年活跃用户数量环比增量略有下降,但维持在高位,是阿里的3倍;MAU环比增量增加,是阿里的10倍。

  也就是说,当阿里电商陷入流量瓶颈时,拼多多的流量增速反而更快了。某种程度上,这是拼多多“蚕食”阿里电商的结果。

  截至2020年底,拼多多年度活跃买家7.88亿,挤下常年盘踞在第一的霸主阿里电商。“坐江山容易,打江山难”,面对凶猛的拼多多,张勇能否重夺桂冠事关重要,但是也会变得愈发困难

  阿里电商越来越难。2020年9月29日,阿里举行投资者大会,张勇在演讲中只字没有提到“电商”,主要围绕数字化展开,着重提到了在疫情期间“表现突出”的钉钉、2021Q2增长60%的阿里云、几天前公布的犀牛新智造平台及智慧化物流平台菜鸟。

  摆在张勇面前的棘手问题接踵而至,黑天鹅事件蚂蚁集团终止上市击中了阿里。自2020年11月3日蚂蚁集团终止上市,短短3周时间,阿里股价下跌1/3,总市值蒸发了2700亿美元,并被腾讯反超。

  后续,随着蚂蚁集团在监管层的督导下积极有序整改,阿里股价开始企稳回升,蚂蚁集团重新上市的不确定性却在增加。市场上的悲观者认为,蚂蚁集团或将与上市永别,并会影响到其他金融科技企业的上市进程。2021年4月2日,京东数科主动终止IPO。

  到目前为止,蚂蚁集团整改了5个月,效果如何?

  至少两个方面仍存在隐患:

  其一:支付宝基金板块页面充满煽动性和诱惑性。只注重用低门槛+高历史业绩吸引基民进入,对于风险只字不提,更不够瞩目。在大盘大跌、基金大幅回撤的时候,支付宝更多归咎于基民短期持有、频繁买卖,并建议基民长期持有。

  其二:网络互助前三轻松互助、水滴互助相继关停,独剩相互宝,会不会成为下一个关停的对象?如果关停,如何安置用户?如果不关停,又如何应对日趋完善的监管、日益升高分摊费用和存在的风控难题?支付宝是否已经有应对措施?

  蚂蚁事件还未消停,一波又起。2021年4月8日,抖音电商总裁康泽宇首提“兴趣电商”,让阿里又多了一个强劲的对手,抖音电商势必会对阿里电商造成威胁。有市场分析人员表示,传统的网络销售模式感觉将要没落,抖音电商要走上风口了。

  实际上,除了拼多多和抖音电商,还有京东、快手,都在瓜分阿里的核心资产电商业务,有分析人员指出,阿里正在失去护卫城。

  阿里或许已经到了最危急的时刻。

  三十年河东,三十年河西,谁是枭雄,谁是狗熊,现在是无法做最终判断的。就像之前的“百度掉队”,被千夫所指,若干年后,百度依然带着AI+自动驾驶重返港股市场。所以,阿里到底行不行,能否处理好自身存在的问题、守护好自己的护卫城,是阿里掌门人张勇必须要面对的问题,并给予投资者和消费者满意的答复。

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