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葛兰、傅鹏博、张坤等调研个股“受追捧”,布局机会出现?

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  红周刊 记者 | 齐永超

  明星基金经理调研往往反映其关注的方向或领域,有些则是他们的加仓对象。对于近期明星基金经理的调研动向,据《红周刊》记者初步梳理,刘彦春、谢治宇、归凯、葛兰、傅鹏博等顶流基金经理分别调研多家公司,而极少参与调研的张坤也罕见“露面”。

  整体来看,医药、科技领域是明星基金经理们重点关注方向。其中,有多家上市公司在明星基金经理调研的“光环”中迎来强势表现。也许,这其中蕴藏了不错的投资机会?

  

  张坤“前脚走”,个股后面涨

  作为千亿基金“掌舵人”,张坤很少出现在上市公司调研名单。据Wind统计显示,在近一年中,张坤仅出现在两家上市公司的调研名单中,第一家是海康威视,第二家是国际医学。

  对于海康威视,张坤曾在去年多次调研。如去年7月25日、 8月10日、10月24日以及12月21日,巧合的是,有几次是在张坤的调研之后,海康威视股价出现大幅上涨。如去年10月24日后的三个月,海康威视股价上涨了70%。

  海康威视是张坤的重仓股之一。如易方达优质企业三年持有期混合、易方达蓝筹精选前十大重仓股中均有海康威视的身影。值得一提的是,易方达蓝筹精选2020年三季报持仓海康威视3800万股,至四季报增至7000万股。可见,张坤的调研“动向”,和其仓位管理有一定关系。

  和海康威视类似,张坤调研的国际医学也出现先调研再大涨的情况。3月23日,张坤参与调研了国际医学。在其调研后,国际医学股价迎来强势反弹,累计涨幅接近30%。4月1日,国际医学收出强势涨停,并创出新高。(见附图、表1)

  附图 国际医学股价表现

  

  数据来源:Wind

  表1 张坤参与调研公司名单(部分)

  

  数据来源:Wind

  国际医学主营为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用,目前,张坤一共管理四只基金,分别是易方达蓝筹精选、易方达中小盘、易方达优质企业三年持有期混合以及易方达亚洲精选,管理规模接近1200亿元,排名主动权益基金首位。从张坤管理的基金来看,国际医学均未出现在其持股名单中,那么,国际医学会成为其重点的建仓标的吗?

  刘彦春调研的汤臣倍健

  谢治宇调研的普洛药业都“创新高”

  除了张坤调研的国际医学,景顺长城基金刘彦春3月8日调研汤臣倍健、3月11日兴证全球基金经理谢治宇调研普洛药业等医药股,均在近期创出新高。

  目前,刘彦春管理6只基金,规模达783亿元。据不完全统计显示,今年以来,刘彦春共参与调研了6家上市公司,如煌上煌、汤臣倍健、大华股份、周大生、南微医学、海康威视。其中,医药、电子股均为2家,这两个行业是刘彦春的重点调研领域。

  以医药为例,刘彦春分别在3月8日调研了汤臣倍健、1月14日调研了南微医学。其中,在汤臣倍健被调研以来同样出现了强势反弹,并于3月30日创历史新高。

  电子股方面,刘彦春今年以来参与调研了大华股份、海康威视等。(见表2)

  表2 刘彦春年内参与调研公司(部分)

  

  数据来源:Wind

  同样在明星基金经理调研后迎“升机”的还有普洛药业。兴证全球基金经理谢治宇在3月11日调研普洛药业,这只股票在当天即开涨,至今涨幅近17%。

  谢治宇共管理4只基金,管理规模近600亿元。值得一提的是,普洛药业是谢治宇的重仓股。据《红周刊》记者查阅普洛药业前十大流通股持仓显示,谢治宇管理的兴全合宜灵活配置基金曾在2018年中报即新进入了普洛药业前十大流通股股东,至今一直持仓,截至去年末,持仓市值约为5.57亿元。另一只基金,兴全合润分级混合型证券投资基金在2020年一季度新晋成为普洛药业前十大流通股股东,2020年年报显示持仓市值为4.52亿元。

  另外,谢治宇年内还重点调研了海康威视、天融信等科技公司。(见表3)

  表3 谢治宇年内参与调研公司(部分)

  

  数据来源:Wind

  归凯、萧楠、葛兰与傅鹏博

  将调研重心“锁定”电子等科技领域

  与张坤、刘彦春、谢治宇“医药+电子”的“组合调研”不同。归凯、萧楠、葛兰与傅鹏博等知名基金经理则将“全部调研目标”锁定了电子等科技股。

  如目前管理规模约561亿元的嘉实基金经理归凯,今年以来共参与调研了2家公司,两者均是无人驾驶概念股。如1月4日,归凯参与了德赛西威的调研;3月16日,归凯参与了中科创达的调研。值得一提的是,自归凯调研中科创达以来,其股价“触底反弹”,至今上涨13%。

  易方达的基金经理萧楠在1月12日参与调研了海康威视;在2月25日参与调研了工业富联,两者均是电子股。

  中欧基金葛兰、睿远基金傅鹏博年内均参与调研了一家上市公司,且均为科技股。如号称“医药女神”的中欧基金葛兰在3月5日,调研了极米科技;睿远基金傅鹏博则在3月1日调研了天融信。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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