新疆棉在全球棉花产业中的地位举足轻重

【导语】近期新疆棉禁用事件愈演愈烈，然而中国每年存在200万吨左右的产需缺口，而且在全球棉花产业格局中，新疆棉的地位举足轻重：新疆棉产量占全国产量90.27%，占全球产量的21.6%，占中国消费量的67.5%，占全球消费量的22.5%。新疆棉在单产、质量、机械化程度、政策扶持力度等方面优势明显，预计随着中国棉花产业转型升级加快，新疆棉仍大有可为。

中国是全球主要棉花生产国

据USDA数据显示，近8年来全球棉花产量整体在2500万吨左右，中国、印度和美国是棉花主要生产国家，三国产量占比超过60%。其中，中国棉花产量占比超过20%，近8年来中国有4年是全球第一大产棉国，并与印度棉花产量不分伯仲。

近8年来全球棉花产量呈现高位震荡走势，其中2015/16年度中国棉花产量下降174.2万吨，拉低全球棉花产量，之后随着主产国棉花产量增加，全球棉花产量明显回升。2018/19年度因美国与印度受天气干旱、飓风、虫害等因素影响，棉花产量下降，拉低了全球产量。2019/20年度美印两国产量回升，其他国家产量持稳，促使全球棉花产量提升。2020/21年度，美国棉花产量受飓风影响减产108万吨，巴基斯坦、巴西等国产量也所下降，全球棉花产量下降173.7万吨至2485.2万吨。

中国是全球最大的棉花消费国

根据USDA数据显示，近年来全球棉花消费量整体在2500万吨左右，中国、印度和巴基斯坦是棉花主要消费国，三国消费量占比超过60%。其中，中国棉花消费量占比超过30%，中国是全球最大的棉花消费国。

近8年来全球棉花消费量整体呈现震荡上涨趋势，其中2019/20年度受新冠疫情影响，棉花消费量下降388.8万吨至2234万吨，2020/21年度随着疫情得到控制，疫苗大范围应用，棉花消费量快速回升，其中中国棉花消费量回升141.5万吨，对世界贡献度最大。

中国棉花产需缺口近200万/年

据卓创资讯数据显示，近7年来中国棉花产量在600万吨左右，其中2016/17年度延续前2年减产趋势，产量创下最低值490万吨，2017/18年度棉花产量大幅提升至587万吨，2018/19年度棉花产量增速放缓至596万吨。2019/20年度棉花产量小幅下降，2020/21年度在单产增加的带动下，棉花产量增加至633万吨，同比增长11.05%。

消费量来看，中国棉花年消费量稳定在800万吨左右，2018/19年度中美贸易关系紧张，导致中国部分订单转移至东南亚地区，2019/20年度新冠疫情再度打压国内外棉花需求，并创下682万吨的最低值。之后随着中国疫情快速得到控制，疫苗广泛应用，国内棉花消费持续恢复，2020/21年度中国棉花消费恢复至800万吨以上水平。

整体来看，中国棉花产量约600万吨左右，总需求量约800万吨左右，年度产需缺口约200万吨，所以中国每年都需要进口200万吨左右棉花补充国内缺口。

世界棉花看中国，中国棉花看新疆，新疆棉在产量、品质、机械化水平、政策扶持力度等方面优势明显。

新疆棉花产量占全国9成

国内棉花种植主要集中在新疆、山东、河北、湖北等地，近5年来，四省份棉花产量占全国的比例均在90%以上，且占比逐年上升，2020/21年度占比提升到97.48%。新疆方面，在目标价格补贴政策支持下，棉农收益得到保障，2016/17-2020/21年度棉花产量整体呈现增加趋势，2020/21年度新疆产量上升至538万吨，较2016/17年度提升49.44%。新疆棉花产量占全国的比例也逐年提升，2020/21年度提高至90.27%。综上所述，新疆棉产量占全国产量90.27%，占全球产量的21.6%，占中国消费量的67.5%，占全球消费量的22.5%。

后期来看，新疆棉花产量仍有望保持领先地位，主因2020/21年度籽棉价格高开高走，叠加大部分区域棉花单产上升，总体植棉收益较去年明显增加，一定程度上将刺激棉农种植积极性，预计2021年植棉面积或小幅增加。据卓创资讯最新调研数据显示，72.6%的棉农表示将继续种植棉花，12.1%的棉农准备增加棉花植棉面积，8.4%的棉农准备减少种植面积，还有6.9%的棉农表示仍在观望。新疆棉占比也将继续维持在90%左右高位。

新疆棉花单产高、质量优

新疆地区气候适宜棉花生长，棉花单产高、质量优。自1988年以来，新疆棉田平均单产连续32年高于全国平均水平，仅1996-2018年间就从1301公斤/公顷提升至2051公斤/公顷。质量方面，近年来新疆从育种、补贴、技术、机械、意识等方面十分重视棉花质量，建立了棉花公检制度，尤其是《2021年度自治区棉花目标价格补贴与质量挂钩试点方案》的发布，将进一步提升新疆棉花种植向高质量发展。同时，质量补贴试点范围的扩大，也将激励更多优质棉花生产。另外新疆阿瓦提地区还盛产长绒棉，又名海岛棉，这种棉花纤维长、强度高，可以生产高端纺织品、服装，并与美国皮马棉、埃及长绒棉等齐名海外。

新疆棉花机械化采收率已达8成

近年来，随着我国棉花机械化采摘推广，新疆地区机械化水平不断提高。2020年度新疆地区机采棉比例达到80%，其中，北疆地区机采棉比例占北疆总加工量的97%，南疆地区机采棉比例占南疆总加工量的60%。今年，我国最大的棉花产业综合服务商中国供销集团所属中华棉花集团公司，还计划购买配备北斗导航系统的拖拉机和自动打包大型采棉机，在新疆全程引入机械化作业，全面提升为农服务水平。这些高科技普通新疆棉农也能用上，中棉集团采取“轧花厂+合作社+农户”订单模式，企业为棉农提供农资供应、农机服务、农业技术服务以及天气预报等服务，并以保底收购和分红、土地入股合作等形式，全产业链服务帮助棉农抵御市场风险，确保增收。

国家大力支持新疆棉花产业发展

2014年年来新疆一直实行目标价格补贴政策，按照最新规定，自2020年至2023年将继续按照18600元/吨的价格对新疆地区实施补贴，为棉农种棉提供有力保障。棉花出疆还有500元/吨运费补贴。

近年来，国家支持新疆建立完整纺织产业链，并依托原料、电价、人力等优势资源，针对纺织服装产业出台特殊优惠政策，主动承接从东南沿海和东部省区转移的纺织服装产业。随着一大批国内知名纺织服装企业在新疆各地投资建厂，纺织服装产业延伸链条长、劳动密集型的优势逐步显现，成为解决贫困人口就业的重要渠道。截至2019年底，新疆备案的纺织服装生产类企业3251家，行业实现新增就业近13.5万人。截至2019年底，新疆棉花加工企业808家，占全国比重84%，棉纺纱锭规模达1991万锭，约占全国纱锭总数的16%。

新疆棉仍大有可为

综上所述，中国是全球主要产棉国，是最大的棉花消费国，每年棉花产需缺口200万吨左右，新疆是我国棉花主产区，新疆棉在我国及世界棉花供应格局中占有重要地位，后期新疆棉花仍大有可为。另外中国棉纺织产业链转型升级也在加快，近日中国棉花协会下发《中国棉花产业“十四五”规划（征求意见稿）》，提出要在保障国内棉花有效供给的基础上，提升棉花质量以满足纺织需求。实现棉花种植区域合理、布局优化，提升棉花生产规模化、机械化水平。加强棉花现代物流体系建设，有效利用国际棉花资源，发挥标准、信息在引领质量提升、促进产需衔接方面的作用，提升棉纺制品的国际竞争优势。后期随着棉花产业进一步优化，中国纺织品竞争力将不断提高。

作者：刘杰，来源：卓创农业