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彻底赚翻了!易方达27.5亿、工银瑞信19.7亿...

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  中国基金报记者 方丽

  3月29日晚间,广发证券、中国太保、国元证券等公司披露2020年年报,披露了易方达、广发、长盛、国联安等多家基金公司2020年经营情况。至此,已有22家基金公司披露去年经营情况。

  从经营情况看,受益于2020年权益基金历史性大发展,基金行业普遍实现盈利增长,尤其多家老牌大基金公司2020年盈利颇丰。数据显示,目前8家净利超10亿元,易方达最高达到27.5亿元。

  同时,大型基金公司盈利能力依然强劲,净利润率多数在25%以上。目前9家“第一梯队”基金公司2020年合计实现净利润达141.57亿元,平均净利润超15.7亿元,而已曝光22家基金公司去年合计净利润为163.74亿元,这九大巨头盈利独占86%左右水平,充分显示出当前基金行业盈利已经高度集中于龙头。行业马太效应越来越明显,在2020年难得的历史机遇中,大公司更能分得市场蛋糕。

  易方达、广发2020年盈利情况曝光

  广发证券的年报正揭开“广州双雄”2020盈利情况面纱,尤其非货规模排名行业第一的易方达基金公司备受关注。

  据广发证券2020年报显示,该集团主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

  2020 年,公募基金行业延续了良好的发展势头,发展迅速。行业主体发挥主动管理能力,为持有人取得了良好回报;行业规模再创新高,权益类基金占比大幅提升,资金进一步向头部基金公司和绩优基金经理集中;同时,基金行业积极创新,拥抱变革,探索通过上海金ETF、新三板基金、公募 REITs 等创新方式,积极服务资本市场改革和实体经济。

  

  截至 2020 年末,广发证券持有易方达基金 22.65%的股权,是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一,亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外,易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划(QDII)投资于境外资本市场,并可将在境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资本市场。

  数据显示,截至 2020 年末,易方达基金管理的公募基金规模合计 12,251.67 亿元,较 2019 年末上升 67.63%, 剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 8,052.72 亿元,行业排名第 1(数据来源:公司统计,中国银河证券基金研究中心,2021)。

  而数据显示,2020年易方达基金公司的净利润高达27.5亿元,较2019年增长幅度逼近60%,是目前已经披露的基金公司2020年净利润最高的公司。而此前在2018年,天弘基金净利润达到30.69亿元(wind数据)。此外,2020年的易方达基金的营业总收入达到92.05亿元,同样是一个惊人的数据。

  截至 2020 年末,广发证券持有广发基金 54.53%的股权。截至去年末,广发基金管理的公募基金规模合计7,634.25 亿元,较 2019 年末上升 51.91%;剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 5,057.76亿元,行业排名第 4(数据来源:公司统计,中国银河证券基金研究中心,2021)。而从广发基金的数据来看,2020年营业总收入达到62.5亿元,净利润达到18.23亿元,较2019年的增长达到53.76%。

  “第一梯队”平均净利超15亿

  马太效应明显

  不仅易方达、广发盈利曝光,去年长盛基金、国联安基金的盈利情况也随之曝光。

  据国元证券的年报显示,截至报告期末,长盛基金资产管理规模增至800.44 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日,长盛基金总资产155,640.72万元,净资产 117,004.77万元。报告期内,实现营业收入39,815.12万元,同比增长 13.68%;发生营业支出30,034.71万元,同比增长7.21%;实现净利润 7,507.48万元,同比增长38.31%。

  此外,中国太保年报显示,2020年国联安总资产73200万元,净资产56800万元,净利润6900万元,较2019年大幅增长228.57%。

  这样差不多有22家基金公司的去年的盈利情况曝光。数据显示,算上易方达和广发基金,目前2020年净利润超过10亿元的基金公司还有工银瑞信、华夏基金、南方基金、交银施罗德、博时基金、建信基金,达到8家。

  具体来看,22家基金公司2020年平均净利润达到7.44亿元,而2019年这些基金平均净利润为5.34亿元左右,整体出现39.32%左右的增幅,这主要受益于去年权益市场的走强,公募基金整体获得历史性大发展。

  然而在这一过程中,各家基金公司发展是不均衡的,已经披露的2020年净利润超10亿的基金公司中,2020年净利润平均增长幅度是47.61%,其中易方达、广发、南方、交银施罗德等基金公司都实现超50%以上的增幅。

  值得一提的是,目前9家“第一梯队”基金公司(表格标黄色)2020年合计实现净利润达141.57亿元,平均净利润超15.7亿元,而已曝光22家基金公司去年合计净利润为163.74亿元,这九大巨头盈利独占86%左右水平,显示出强悍的盈利能力。

  但是也有不少基金公司未能把握住这一机遇,净利润增幅较慢,甚至还有一些基金公司仍处于亏损状态,如浙商基金、中海基金、南华基金等。确实,行业一批中小型基金公司则出现分化,多数公司表现平淡,实现“弯道”超车难度高,甚至有些出现连续亏损。

  业内人士表示,伴随着行业发展越来越成熟,行业龙头的地位越来越稳固,“马太效应”愈发明显,越来越多的优秀人才涌进行业龙头公司,这些公司也受到市场追捧,而小型基金公司面临发展困局,弯道超车的难度越来越大。目前只有少数如睿远等基金公司表现较为突出。

  

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