揭秘！2020我国建筑业市场格局

鲁班研究院

中国建筑业2020回顾与2021展望

2020年建筑业增加值占GDP的比重7.18%，所占比重较上年提高了0.08个百分点。截至2021年第四季度，建筑业企业单位数量共计116716个，同比增长了12.4%，吸纳了5366.92万从业人员，同比降低了1.1%。受疫情影响， 虽建筑企业单位数量平稳增长，但是从业人员数量却有下降。毋庸置疑，无论从GDP的贡献、就业容纳能力来看，建筑业仍然是无可争议的国民经济支柱产业。

建筑业总体概况

固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，建筑行业发展增速与固定资产投资增速密切相关。2011年-2016年，我国建筑业总产值占固定资产投资额比重从2011年的39.0%逐年递减，2016年占比仅32.45%，2017年后占比呈上升趋势，2020年提高至50.9%。从下表中可以看出，2011年-2016年间建筑业总产值增速一般低于固定资产投资增速。2017年后，在固定资产投资增速持续放缓的形势下，建筑业增速呈现小幅上涨的态势，特别是2020年，固定资产投资增速2.9%，建筑业总产值增速达到6.2%，可以看出，固定资产投资拉动建筑业产值的作用有所减弱，建筑业企业经营能力及竞争力进一步提高。

2020年全年全国固定资产投资完成额累计同比增长2.9%，略低于预期，涨幅较前11个月提高0.3个百分点，基础设施建设（不含电力）投资累计同比增长0.9%，涨幅较前值回落0.1个百分点，转换为当月同比增速为-0.1%，继3月之后再度出现负增长，个别地区疫情反弹、天气转寒、地方财政压力增加等或对基建投资形成一定制约。房地产投资累计同比增长7%，涨幅较前值提高0.2个百分点，但转换为当月同比增速为9.3%，涨幅比上月回落1.6个百分点，说明房地产融资政策收紧等调控措施逐渐发挥效果，预计未来房地产投资增速将继续回落。

按照我国国民经济行业标准分类，建筑业属于第二产业，主要由房屋和土木工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成，建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分。2020年，建筑工程（包括房屋和土木工程）贡献了建筑业总产值的绝大部分，其产值占比达到了88.17%，安装工程产值占比8.37%，其他产值占比3.47%。较2019年来看，建筑工程产值在扩大，安装工程产值在缩小。但两者的占比浮动不大，较为稳定。

建筑业集中度、规模企业情况

建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，造成市场同质化竞争严重。与此同时，专业化企业比例远低于发达国家水平，与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

目前国内建筑业产业集中度仍然较低，中国承包商80强的CR8产业集中度从2007--2010年度增长至20.4%峰值后，从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%，之后2014年、2015年小幅上升至14.2%，2017年回落到11.0%，2018年、2019年平稳增长至13.5%。鲁班研究院观察的上市建企CR8产业集中度的趋势与之相同，在2017年，达到24.0%之后，逐年回落，2015年达到小高峰19.7%之后，略有波动，2019年为18.7%。2019年，四个行业集中度数值较2017年均有小幅度上升。2019年CR8两者的数值均低于20%，可见我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。

两个CR8产业集中度的差距主要是两个原因造成：一方面，中国承包商80强CR8主要计算工程承包营业收入与建筑业总产值的比重，上市建企CR8计算的是建筑企业营业收入与建筑业总产值的比重。另一方面，由于部分业内实力雄厚的施工企业并未参加2020年的ENR中国承包商80强的评选，故未在名单中体现。

建筑业产值利润率及劳动生产率

近十年来，除2015年外，建筑业总产值的增速要大于建筑业增加值的增速，表明建筑行业的增长属于粗放式增长。不过可喜的是，从2014年起，建筑业增加值与建筑业总产值的增速差距越来越小，2015年甚至实现反超，可见，建筑企业正在从过去的粗放式发展转向精细化发展。

根据统计局数据，2020年建筑业企业产值利润率(利润总额与总产值之比)为3.3%，从2017年以来，建筑业企业产值利润率一直呈下滑的趋势，之前建筑业企业产值利润率一直维持在3.5%的水平。建筑业产值利润率偏低且连续三年下降的原因可能为：一是因为减税降费的红利没有真正落实；二是“最低价中标”制度的推行，导致企业利润增长受限；三是企业应得的利润被转移给了建设方；四是建筑业为投资公共建筑的建设方提供了巨大的建筑劳动剩余价值，从而壮大了建设方的资本实力；五是目前施行的工程量清单计价法虽与国际工程造价惯例接轨，遵行“确定量、市场价、竞争费”原则，但在执行中仍有一定偏差。

在新发展阶段，提升盈利能力，对于建筑企业来说迫在眉睫且任重道远。随着外部如国家税收政策的调整，为建筑企业发展提供了良好的发展环境；内部建筑业新工艺的采用，信息化建设，不断夯实内功，提升盈利能力与核心竞争力，建筑业的未来发展还是值得期待。

近几年建筑企业的效率逐步提升，但整体盈利能力有待提升。国家统计局数据显示，2020年建筑业企业按总产值计算劳动生产率为422906元/人。按总产值计算的劳动生产率是指劳动者在一定时期内创造的劳动成果与其相适应的劳动消耗量的比值。从下图可以看出近年来按总产值计算的劳动生产率在持续上升，但2013年后，增速虽有所放缓，但是仍体现出了增长的良好态势。

特级资质企业分布情况

国内建筑施工行业虽然实行严格的准入制度，但是由于最低资质等级的要求较低，总体行业内企业数量众多，集中度低，除了专业性较强的细分领域，整体行业竞争较为充分，尤其在低端市场的细分领域，市场竞争更为激烈。

截至2020年底，住建部官网发布了工程总承包特级资质企业增至704家，特级资质增至895项。从特级资质专业类别来看，建筑工程施工总承包特级资质稳占大头，占整体特级资质的56.1%。中铁十八局集团有限公司成为唯一的“五特”企业，坐拥建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程和市政公用工程五个特级资质。而“四特”、“三特”、“双特”和“首特”企业数量也在继续增加，分别达22家、25家、71家和585家。

从地域上看，2020年我国资质区域分布仍然非常不平衡，东部地区特级资质企业数量多，水平比较高，而西南、西北、东北、中部地区特级资质企业数量偏少，建企资质水平普遍偏低，整体资质水平有待提升。各省市特级资质企业数量来看，江苏的特级企业数量第一，浙江、北京位列第二、第三。毫无疑问，江苏、浙江是传统的建筑大省、强省，建筑企业数量多，实力相对出众，特级资质企业数量排名靠前是众望所归。而北京是建筑央企、国企的总部所在地，建筑企业总部实力一般比较雄厚，北京排名靠前也在意料之中。与2018年相比，除海南、宁夏和青海，各省市的特级资质企业数量均有所增加。

文章节选自《风劲帆满 行稳致远——中国建筑业2020回顾与2021展望》，索取完整报告请点击“阅读原文”，填写联系方式，我们会在5个工作日内为您发送。