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精选层估值仍有提升空间!多家公司年底或可转板上市

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  随着精选层公司向创业板、科创板转板上市试行办法落地,转板上市也变得触手可及。

  截至目前,51家精选层公司均已先后披露2020年业绩快报。结合财务数据,综合考虑科创板、创业板提出的各项“硬指标”,经资本邦统计发现,至少有17家企业符合科创板转板上市要求,至少有26家符合创业板转板上市要求。

  鉴于首批32家企业于2020年7月27日挂牌精选层,根据“应当在精选层连续挂牌一年以上”的要求来看,在7月实现首批转板上市不是“梦”,由于转板不涉及新股发行无需注册及效率提高,最快年底或可完成首批公司转板上市。

  1、

  47家公司符合转板市值、财务标准

  业绩快报显示,51家精选层公司2020年总营收金额达376.79亿元,单家公司平均营收7.39亿元。

  具体来看,颖泰生物(833819.OC)等8家公司营收达10亿以上,占比15.69%;精选层“主力部队”则主要集中在上亿且不超过10亿区间,此营收规模的企业多达41家,占比八成;剩余的包含诺思兰德(430047.OC)在内的2家公司,去年营收均在亿元级以下,同时,两公司盈利情况也不甚乐观。

  在盈利能力方面,上述精选层公司去年总盈利规模为40.96亿元,均值8032.06万元。

  但实际上,去年盈利超过“平均水平”的公司仅有9家:其中,新安洁、球冠电缆盈利未能突破亿元门槛;翰博高新、长虹能源、森萱医药3家盈利过亿;连城数控、颖泰生物、同力股份盈利达3亿以上,分别为3.85亿元、3.32亿元、3.18亿元;在此方面,贝特瑞以4.88亿元高居榜首。

  

  

  截至3月7日,51家精选层公司总市值1096.19亿元,平均值为21.49亿元。其中,连城数控(835368.OC)、贝特瑞(835185.OC)市值超百亿,分别达到187.41亿元、184.11亿元,挂牌精选层以来,两家公司总市值都曾先后突破200亿大关。

  此外,所有精选层公司市值均在4亿元以上。对此,国信证券研报指出,“当前不少精选层公司都可以较好的对标创业板或科创板上市公司,但在估值上仍然较大程度低于沪深交易所市场水平。”

  面对科创板、创业板提出的市值与财务“硬指标”,51家精选层公司也毫不怯场,结合其最新披露的2020年业绩快报数据,符合科创板“五套标准”、创业板“三套财务标准”发行要求的公司各有26家、47家。

  值得注意的是,诺思兰德(430047.OC)是目前唯一一家预亏的精选层公司,预计2020年亏损2798.32万元,而上一年亏损达3700万元。

  诺思兰德解释,报告期内亏损减少,主要得益于公司取得技术转让收入,使得总营业收入增加,达到4143.86万元,较2019年的725万元同比增长471.44%。报告期内,公司主营基因工程蛋白质类药物、基因治疗药物和眼科用药物的研发、生产及销售。

  2、

  流动性改善,达标企业或明显增多

  根据2月26日出台的《转板上市试行办法》,转板公司需在全国股转系统精选层连续挂牌一年以上,且不存在应当调出精选层情形的公司。

  除了市值及财务条件需达标,申报转板上市的精选层公司还应符合科创板/创业板定位,并同时满足该板块首次公开发行上市条件,包括合规性、股东人数、累计成交量、公众股东持股比例等,具体包括:

  

  •   股本总额不低于3000万元;

      

  •   股东人数不少于1000人;

      

  •   社会公众持有的公司股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过4亿元的,社会公众持股的比例达到10%以上;

      

  •   董事会审议通过转板上市相关事宜决议公告日前六十个交易日(不包括股票停牌日)通过精选层竞价交易方式实现的股票累计成交量不低于1000万股……

      

  据东财choice数据,经过精选层小IPO,51家公司均符合股本总额、及股东人数的要求。

  统计发现,精选层公司中,符合“社会公众持股占总股本公司股份总数的25%以上”条件的有43家;此外,森萱医药(830946.OC)适用“公司股本总额超4亿元,社会公众持股比例达10%以上”规定。

  截至3月7日,“前60个交易日累计成交量不低于1000万股”的精选层公司已达33家,另有4家超过900万股。

  对此情况,国新证券持看好态度,认为“随着更多相关细则的出台,以及正式年报披露、申请提交等重要时间节点的不断临近,新三板和精选层关注度有望继续获得提升,不同风险偏好的增量资金也有望更大程度的参与到交易中来,市场流动性将得到进一步改善……”届时,该项要求达标的公司或将明显增多。

  就目前而言,综合考虑上述市值与财务“硬指标”,至少有17家符合科创板转板上市要求,至少有26家符合创业板转板上市要求。同时,优质经精选层公司在获得更高的关注后,其内在价值也有较大可能被更充分的深入挖掘,将会推动其估值进一步向创业板、科创板靠拢。

  附:51家精选层公司转板上市达标概况(达标数据已标色)

  

  

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