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227万股民注意了!56家公司拉响退市警报,警惕资金“炒差”

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  退市制度是资本市场的一项基础性制度,在提升上市公司质量等方面发挥重要作用。2021年,“完善常态化退市机制”被写入政府工作报告,是至少近10年以来的首次。

  2020年,随着注册制改革推进、退市机制的完善,沪深两市共计有16家上市公司退市,退市步伐较2019年明显加快。

  A股退市新规正式施行已两个月有余,新规取消了暂停上市、恢复上市等环节,提高了退市效率。据第一财经记者统计显示,在新的“优胜劣汰”市场生态下,今年1月1日~3月8日,标题为“实施退市风险警示”的相关公告已达88条,涉及56家上市公司、超227万名股东。

  

  眼下正逢A股上市公司2020年年报披露渐入密集期。对于2020年前三季度业绩亏损且触及财务类退市指标风险的上市公司,退市风险不言而喻。

  56只个股触发财务类退市指标

  新施行的退市新规新增了组合财务指标,将此前的4年连续亏损退市,修改为经营利润连续两年为负且营收低于1亿元退市;新增连续20个交易日收盘总市值低于3亿元退市要求,明确财务造假退市判定标准等。

  退市新规更令“壳公司”颤抖的是财务类退市标准。相比旧规,新规新增“扣非净利润+营业收入”组合指标。若上市公司扣非前后净利润为负,且营收低于1亿元的,将触及退市条款。这意味着,长期没有主业、持续依靠非经常性收益保壳的“僵尸”公司将被加速出清。

  据记者统计梳理公告显示,截至3月8日,两市共计发布过88份“实施退市风险警示”的相关公告,共涉及56家上市公司公告称触发财务类退市指标。截至最新收盘日,上述56只股的股东户数合计达227.75万户。其中,有10家公司同时触发净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元、净资产为负两大指标。

  

  进一步梳理发现,“扣非净利润+营业收入”组合指标已经成为不少上市公司的退市“紧箍咒”。德新交运(603032.SH)、中房股份(600890.SH)、大连圣亚(600593.SH)、绿景控股(000502.SZ)、园城黄金(600766.SH)、丰华股份(600615.SH)、宝德股份(300023.SZ)等超25家公司均发布公告称,公司触及“净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市指标,股票或被实施退市风险警示。

  另外,近日,*ST工新(600701.SH)成为2021年A股财务退市第一股。3月5日晚间,上交所决定终止*ST工新股票上市。根据公告,*ST工新的2018年、2019年连续两年期末净资产为负值;经审计的2020年归母净利润亏损20.24亿元、当年度末归属于上市公司股东的净资产为-59.77亿元。

  *ST工新股票自2020年5月29日起暂停上市,至今停牌时间已超8个月。截至最新收盘日,公司股价报1.17元,总市值12亿。截至今年2月1日,*ST工新股东户数为47060户。

  从市值退市和“1元退市”方面来看,截至3月8日收盘,两市共有8只股票收盘价低于1元;共计4只个股总市值低于3亿元,分别为*ST成城(600247.SH)、*ST长城(002071.SZ)、天夏退(000662.SZ、退市金钰(600086.SH)。

  截至目前,退市金钰、天夏退已处在退市整理期;*ST成城、*ST长城、*ST宜生(600978.SH)因连续20个交易日收盘价低于1元,等待监管的最后裁决;*ST鹏起(600614.SH)、*ST欧浦(002711.SZ)、*ST富控(600634.SH)股票均处于停牌中,面临终止上市风险。

  警惕资金炒作退市风险股

  自牛年开始以来,以白酒、光伏、新能源为代表的抱团个股持续大幅回调。不少龙头股自高点回撤幅度超过20%,被认为是进入了技术性熊市。

  3月8日,A股单边下行,超3000只个股录得下跌。截至收盘,上证指数收跌2.3%,失守3500点;创业板指跌4.98%进入技术性熊市,深证成指跌3.81%。北向资金单日净卖出超85亿元。

  盘面上,“抱团股”再遭大幅杀估值。贵州茅台(600519.SH)收跌4.86%,股价跌破2000元;比亚迪(002594.SZ)、隆基股份(601012.SH)跌停、通威股份(600438.SH)逼近跌停。

  反观一些2020年前三季度扣非后归母净利润亏损、市值极小的公司却大幅上涨。如惠博普(002554.SZ)、南风股份(300004.SZ)、中房股份、准油股份(002207.SZ)、仁东控股(002647.SZ)等股悉数涨停。其中,中房股份已发布公告称,公司股票在2020年年报披露后可能被实施退市风险警示。

  

  实际上,“炒小炒差”的风格在抱团瓦解之际体现的尤为明显。Wind数据显示,2月18日至今涨幅居前的20只股,有9家企业的去年前三季度的扣非后归母净利润录得亏损。邦讯技术(300312.SZ)、仁东控股、济民制药(603222.SH)是市场内仅有的3只翻倍股。其中,邦讯技术、仁东控股2020年前三季度扣非后归母净利润分别亏损5051万元、3757万元;济民制药盈利4237万元。

  需要指出的是,股价涨幅超150%的“妖股”邦讯技术已触发多个退市风险指标,公司现状难言乐观。此前公司披露公告预计2020年度归母净利润为负值且营业收入低于1亿元、2020年度期末净资产为负值。

  “炒小炒差”还体现在部分ST股。数据显示,2月18日以来,*ST赫美(002356.SZ)、*ST当代(000673.SZ)、*ST实达(600734.SH)、*ST节能(000820.SZ)股价涨幅均超50%,大幅跑赢主要股指。

  

  上述四只股2020年前三季度的扣非后归母净利润、净资产均为负值。其中,*ST节能已连亏4年,触及三项退市风险指标,或面临被终止上市的风险。

  业内分析人士指出,当前,“壳资源”在A股仍有一定的价值认同基础,“保壳”的动力将对退市新规的实践造成阻力,退市新规的顺利运转需要理性市场的驱动。对于已经触发多个退市风险指标,亦或是被实施退市风险警示的企业,投资者不应盲目跟风炒作。

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