政府工作报告：勾勒金融政策新风向；2020年处罚违法违规3178次

重磅：两会热点解读

“今年预期目标设定为6%以上；城镇新增就业1100万人以上；赤字率拟按3.2%左右安排，不再发行抗疫特别国债；将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元；对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税；引导银行扩大信用贷款、持续增加首贷户，推广随借随还贷款......”

2021年3月5日，十三届全国人大四次会议正式开幕，国务院总理李克强所作的政府工作报告亮点纷呈。政府工作报告中对金融政策的表述，也让人们从中看到2021年的金融政策新动向。

• 重点1：大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上
• 重点2：进一步解决小微企业融资难题
• 重点3：继续多渠道补充中小银行资本
• 重点4：稳步推进注册制改革
• 重点5：强化金融控股公司和金融科技监管

摘要

✦金融发力支持实体经济 去年新增制造业贷款超前5年总和

✦银行结构性存款规模8个月来首增

✦银保监会：178家险企平均综合偿付能力充足率为246.3%

✦银保监会：2020年处罚违法违规银行保险机构3178家次

✦银保监会：网络借贷机构已全部停业 对50余家高风险机构进行反洗钱核查

✦强监管亮剑：2月六地区整顿清理小贷公司百余家

✦全国人大代表马化腾：建议金融科技等特定领域开展政府引导、市场参与的创新试点

✦深圳二手房成交暴跌近7成

✦数字经济助力银行高质量发展“加速跑”

宏观经济

✦银行结构性存款规模8个月来首增

根据央行最新公布数据显示，截至一月末，中资全国性银行结构性存款余额为70183.16亿元，较去年12月末增加5756.6亿元，增幅实现了由负转正，结束了此前连续8个月的下降走势。

去年以来，监管部门连番出手规范结构性存款，去年结构性存款连续8个月持续下降。从去年全年数据来看，2020年全年结构性存款压降5.7万亿元，结构性存款余额6.44万亿元，环比下降13.68%，同比下降32.88%。这意味着我国商业银行结构性存款基本完成了此前监管要求的“结构性存款压降至年初三分之二规模”的要求，结构性存款的压力有所缓解。

✦去年新增制造业贷款超前5年总和

根据中国银保监会3月2日发布数据显示，截至2020年末，人民币贷款比年初增加19.6万亿元，累计对6.6万亿元贷款实施延期还本付息，在5个试点省市发放应急贷款242.7亿元，全年实现向实体经济让利1.5万亿元目标，有力支持复工复产和“六稳”“六保”。统计数据显示，2020年，新增制造业贷款2.2万亿元，超过前5年总和；新增民营企业贷款5.7万亿元，比上年多增1.5万亿元；积极助力打赢脱贫攻坚战，3年以来，全国累计发放精准扶贫贷款9.2万亿元，涉农扶贫保险累计提供风险保障3.5万亿元。主动配合打好污染防治攻坚战，到2020年底，21家主要银行绿色信贷余额达到11.5万亿元。

✦央行开展100亿元逆回购操作

3月3日，中国人民银行开展了100亿元的7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期，央行实现零投放零回笼。央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为2.2%，与前次持平。当日银行间市场各期限利率均有所下行。3日发布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）显示，隔夜、7天期、14天期、一年期利率分别为1.471%、1.89%、2.107%、3.103%，分别较上一个交易日下行30.4个、26.7个、8.9个和0.3个基点。

✦七个罕见病纳入新版医保目录

3月1日，新版医保目录正式实施，同时，根据国家医保局的通知，2019版医保目录将同步失效。调整后，《2020年药品目录》收载西药和中成药共2800种，其中西药部分1264种，中成药部分1315种，协议期内谈判药品221种。另外，还有基金可以支付的中药饮片892种。据悉，西药、中成药和协议期内谈判药品分甲乙类管理，西药甲类药品395个，中成药甲类药品242个，其余为乙类药品。协议期内谈判药品按照乙类支付。资料显示，甲类药品100%按照报销比例报销；乙类药品参保人先行自付一定比例，其余按规定纳入基本医疗保险统筹基金支付范围。

✦深圳二手房成交暴跌近7成

每年春节过后，深圳楼市的“小阳春”都是市场期待的重头戏，但今年二手房市场的“小阳春”很难出现了。深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，上周（2月22日至28日）深圳二手房网签834套（含自助网签），环比上升130.4%，但上周正值春假假期后期，而且上周的日均网签量呈现递减态势。通过对比二手住房成交参考价格新政前约2500套的周度网签数据，二手住房成交参考价格新政后的单周网签量下降近7成。3月份第一周的二手房网签量能否守住800套大关，成为未来二手房市场走势的关键窗口期。

监管动态

✦人民银行：2020年两会建议提案办理工作圆满完成

中国人民银行官网3月3日披露，办好全国人大代表议案建议和政协委员提案是人民银行依法履职的重要内容。2020年，人民银行共承办全国人大代表议案34件、建议470件，全国政协委员提案257件，合计761件，较2019年增长11.6%。面对一份份沉甸甸的建议提案，人民银行实现答复办结率、与代表委员沟通率两个100%，许多合理建议已转化为具体政策措施。2020年“两会”建议提案办理工作圆满完成。

✦银保监会：2020年共承办两会提案736件

2020年，银保监会共承办两会提案736件，较2019年同比增17.4%。其中，人大代表建议437件；政协委员提案299年。从内容来看，主要涉及金融支持民营企业、小微企业、“三农”等实体经济薄弱环节，金融支持企业复工复产、区域政策及国家战略，设立金融机构，促进保险行业发展，完善监管制度和防范化解金融风险等方面。

✦银保监会：2020年处罚违法违规银行保险机构3178家次

银保监会主席郭树清在2日国新办发布会上表示，2020年银保监系统共纪律处分164人，处罚违法违规银行保险机构3178家次，处罚责任人员4554人次，罚没金额合计22.8亿元。郭树清称，防范化解金融风险攻坚战取得决定性成就。银行业保险业风险从快速发散转为逐步收敛，一批重大问题隐患“精准拆弹”，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

✦强监管亮剑：2月六地区整顿清理小贷公司百余家

自2月以来，一场关于小贷行业的强监管风暴正在加剧，多地金融监管对违规行为纷纷“亮剑”，包括湖南、河南、天津、山东、辽宁、广东等多地监管，均对辖区内“失联”或“空壳”类小贷公司开展排查，百余家小贷公司被取消小额贷款业务资质或失去试点资格。

截至目前，针对小贷违规行为，仅2月内就已有至少六地区监管重拳出击。最早是2月2日湖南省地方金融监督管理局官网发文称，决定取消长沙市雨花区华晨小额贷款有限公司、长沙高新开发区金种子小额贷款有限公司等46家公司发放小额贷款业务资质。根据此前该局公布的全省小贷公司分类监管评级通报，前述46家公司全部被评定为D级。该局称，被取消发放业务资质的公司应及时上交《小额贷款公司备案登记证》，并到市场监督管理部门办理名称、经营范围变更或注销手续，变更后公司名称中不得有“小额贷款”字样等，若仍以原小贷名义从事相关业务，将被依法查处、严厉打击。除此之外，包括天津、广东等多地监管，也密集开展了多个批次的“失联”、“空壳”小贷公司清理工作，小贷行业持续洗牌中。

✦银保监会：网络借贷机构已全部停业 对50余家高风险机构进行反洗钱核查

据悉，网络借贷风险专项整治工作开展已近五年，专项整治工作严格遵循“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”原则，坚持底线思维，稳中求进，采取了一系列措施。如：严格规范“现金贷”“校园贷”等业务，开展全行业合规检查；建立网贷风险实时监测系统，上线网贷机构数据报送系统，将在营平台的交易支付、资金头寸、逾期情况、股东和实控人关系网络等都纳入有效管控；严禁新注册成立网贷机构，严禁网贷机构随意变更股东；对50余家高风险机构进行反洗钱核查，全面掌握资金状况和流向等。与此同时，对违法违规经营情节严重、群众反映强烈的机构，公安机关主动出击，及时立案打击，缉捕外逃犯罪嫌疑人近百名，形成强大震慑。目前网络借贷领域风险形势已发生根本好转。银保监会下一阶段工作重心将转向网贷机构存量风险处置和网贷风险监管长效机制建设。

✦银保监会：178家险企平均综合偿付能力充足率为246.3%

日前，银保监会在召开偿付能力监管委员会工作会议上披露，2020年第四季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为246.3%，平均核心偿付能力充足率为234.3%。人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为239.6%、277.9%和319.3%。100家保险公司风险综合评级被评为A类，71家保险公司被评为B类，3家保险公司被评为C类，3家保险公司被评为D类。

✦肖远企升任银保监会副主席

3月4日，银保监会官网页面更新，肖远企升任银保监会副主席，而黄洪、祝树民两位原副主席则到龄退休。据媒体披露，肖远企分管部门包括：人身险监管部、保险中介监管部、股份制银行部、信托部、法规部、重大风险事件与案件处置局（银行业安全保卫局）、创新业务监管部等。

公开资料显示，肖远企现年54岁，1990年毕业于中国人民银行研究生部，曾任职于人民银行、中国银行北京分行，2000年起相继在澳门金融管理局、广东原银监局、重庆原银监局任局领导。2009年调回原银监会，任监管二部主任，2015年调任原银监会审慎规制局局长。2018年，银保监会合并成立后，肖远企出任银保监会首席风险官、办公厅主任、新闻发言人。2020年初，银保监会一轮内部人事调整后，肖远企卸任办公厅主任，继续担任首席风险官兼新闻发言人。

市场动态

✦2020年互联网人身险保费同比增长13.6%

3月3日，中国保险行业协会发布发布《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》。报告显示：2020年共有61家人身险公司开展互联网保险业务，累计实现规模保费2110.8亿元，较2019年同比增长13.6%。其中，通过渠道累计实现规模保费1787亿元，较2019年同比增长10.3%，占比为 84.7%；通过官网自营平台累计实现规模保费323.8亿元，较去年同比增长36.1%，占比为15.3%，公司官网自营平台规模保费已实现连续六年平稳增长。

✦2020年寿险电销规模保费同比下滑22.5%

3月3日，中国保险行业协会发布发布《2020年寿险电话营销行业经营情况分析报告》。报告显示：2020年寿险电销行业经营主体保持稳定，受新冠肺炎疫情冲击等因素的影响，寿险电销行业发展势头持续放缓，规模保费较2019年同比下滑22.5%，但市场化集中程度略有上升。其中，寿险电销市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为67.0%、76.7%和91.3%，较2019年有所上升。排名第一的平安人寿累计实现规模保费67.4亿元，市场份额达到49.5%，较去年提高了8.6个百分点，与排名第二的招商信诺人寿合计占据60.9%的市场份额。排名三至五位的公司，市场份额在4%-7%之间；排名六至十位的公司，市场份额在1%至4%之间。

✦五年后中国5G连接将超8亿

近日GSMA(全球移动通信系统协会)发布的《中国移动经济发展2021》报告指出，目前，中国已有超过9.9亿人使用移动互联网服务。预计到2025年，这一数字将再增加2亿。与此同时，报告称，中国继续维持全球5G技术领先市场之一的地位。预计到2025年，中国5G连接将超过8亿。未来十年5G的效益将集中体现在制造业、服务业和零售业。在全球经济新增的6000亿美元规模中，这些产业的贡献占到近三分之一。

互联网金融科技

✦全国人大代表马化腾：建议金融科技等特定领域开展政府引导、市场参与的创新试点

2021年全国两会，全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾拟提交了多份书面建议，涉及乡村振兴、新就业、碳中和、数字治理、粤港澳大湾区、生态环保等领域。马化腾表示，应高度重视数字经济、平台经济发展过程中出现的新矛盾和新问题，建议在互联网教育、互联网医疗、金融科技等特定领域，开展政府引导、市场参与的创新试点。

他认为，传统产业在数字化升级过程中，会带来价值链重组，一旦失控，可能导致资本与新商业模式对原有业态的从业者造成冲击。互联网企业尤其是平台企业，应该秉持科技向善的理念，践行技术伦理规则，将发展置于安全底线之上；强化商业伦理规则，将创新置于有效监管之下。马化腾建议，经验表明，P2P、共享单车、长租房和社区团购，尤其要关注用户的资金安全，必须严格纳入监管。互联网出行、货运要有安全监管机制。对平台经济从业者的全面发展要有机制保障。

✦数字经济助力银行高质量发展“加速跑”

近日发布的《智能化进入下半场——银行数字化转型白皮书》（简称“《白皮书》”）显示，整体银行机构2020年客群质量较2019年更差，国有行和股份制银行以外的银行类机构同时还面临欺诈水平上升、优质客群流失的问题。对于银行业机构来说，未来面临的形势是挑战和机遇并存的。例如整体客群风险提升，客群相互渗透加剧，客户忠诚度受负面冲击，且中小银行面临的经营压力越来越大，因此，提高风控水平，提高客户体验度，凝聚科技含量将非常重要。同时，解决银行机构面临着金融服务同质化瓶颈问题，差异化服务是重点。未来，打造端到端模式将成为常态。

✦字节跳动申请“字节付”“BYTEPAY”商标

企查查信息显示，北京字节跳动科技有限公司（简称“字节跳动”）于2021年2月22日申请注册了“字节付”“BYTEPAY”商标，国际分类为广告销售、金融物管等，商标状态为“商标申请中”。事实上，这并不是字节跳动首次申请这两个商标，早在2018年、2019年，字节跳动便已着手“字节付”“BYTEPAY”的相关商标申请。同样类似的操作，还涉及“抖音支付”、“doupay”等商标。此外，在2018年字节跳动刚刚涉水金融业务时，还同步申请了“多闪支付”“多闪付”“多闪钱包”等多个支付服务相关商标。另一方面，字节跳动去年被曝已经拿下douyinpay.com域名。对此字节跳动方面回应称，是为防止第三方恶意侵权。

国际市场

✦苹果270家美国门店 全部恢复营业

据外媒报道，当地时间3月1日，美国科技公司苹果宣布其270家美国零售店全部恢复营业。这是自新冠肺炎疫情暴发一年多以来，苹果首次开放其全部美国零售店。受这一消息提振，苹果股价3月1日收涨5.39%，报每股127.79美元。受疫情影响，苹果在2020年3月14日关闭第一批门店，苹果曾计划两周后重开门店，但随着疫情的持续，此后许多门店经过了多次反复关闭和重新开放。3月1日，随着位于美国得克萨斯州的一家苹果零售店重新恢复营业，苹果公司在美国的270家零售店全部开门营业。

✦意大利批准腾讯投资本土支付公司Satispay

近日据媒体报道，意大利政府已批准腾讯和美国移动支付公司Square投资意大利支付创业公司Satispay。据了解，Satispay去年11月表示，新投资方将认购6800万欧元（8257万美元）的新增资本，并以2500万欧元的价格收购少部分现有股份，从而带来新资金。Square和腾讯计划分别向Satispay投资1500万欧元。

✦日本交通西瓜卡支持银联卡线上充值

银联国际宣布与日本铁路公司合作，开通银联卡线上充值日本交通卡Suica（即西瓜卡）服务。该功能将通过Apple Pay实现，支持中国内地和港澳地区发行的银联卡。

Suica卡是日本发行量最大的交通卡之一，赴日自由行游客几乎人手必备。现在银联卡持卡人只需在Apple钱包内在线申请Suica卡，即可选择银联卡向其充值，在日本电车、巴士、地铁、新干线等多种交通设施内无障碍使用。目前，银联卡在日本的受理覆盖率已达70%，其中东京、大阪两地受理率达90%。为满足疫情以来游客日益提升的“非接触”支付需求，银联国际积极与日本主流机构合作，开通超15万家商户受理银联移动支付服务，覆盖交通、餐饮、零售等小额高频消费场景。去年，银联二维码还被纳入日本统一二维码(JPQR)普及工程，成为政府推荐的移动支付服务之一。

✦瑞穗银行因发生系统故障致日本3000台ATM一度停用

据日本共同社报道，日本瑞穗银行2月28日发生系统故障，在日本全国范围造成在自动存取款机(ATM)无法提取现金等情况。该行逾5000台ATM中一度约3000台停用，达到半数以上。故障造成很多混乱，用户操作过程中设备暂停，无法取回现金卡及存折，此外网上银行部分交易也发生故障。该行致歉称：“对于由此带来的不便深表歉意。”

该报道指出，现已获悉，瑞穗银行进行至28日早晨的定期存款交易数据更新作业发生故障，目前问题已解决。虽然已开始依次重启ATM，但截至周日晚9点尚未完成。该行表示周一早晨常规重启时刻即3月1日上午7点，部分ATM无法使用的状态依然持续。网银已全部恢复正常使用。

✦沃尔玛欲进军金融科技

沃尔玛在电子商务领域与亚马逊展开激烈的竞争，如今它将目光投向了金融领域。据外媒报道，高盛的消费银行业务负责人Omer Ismail和其重要副手David Stark即将离任并领导沃尔玛新成立的金融科技企业。沃尔玛1月宣布，将与金融科技投资公司Ribbit Capital共同创建一家金融科技初创企业，将整合沃尔玛在零售方面的策略以及Ribbit Capital的金融科技专长，为客户提供创新型金融服务。分析指出，沃尔玛此举凸显了金融科技初创企业对传统银行的威胁。去年12月，美国联邦存款保险公司(FDIC)批准了工业贷款公司(ILC)的监管法规，将允许大企业开展银行业务，同时又避免了专业金融公司在资本和流动性方面所受的约束。