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多重利空来袭!科技股再度暴跌之下,到底发生了什么?

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  3月8日消息,当地时间3月6日,美国国会参议院投票通过1.9万亿美元的经济救助计划,以应对新冠疫情对经济的冲击,美股三大股指尾盘大幅反弹。今日开盘,港股恒指高开0.91%,报29362.59点;恒生科技指数涨1.18%,报8736.53点。

  恒生科技指数上周步入技术性熊市,美股纳指反弹,今日恒生科技指数大涨,新东方在线大涨超5%,心动公司、微盟集团涨近5%,美团涨近2%,快手涨超1%,阿里、腾讯走高。

  不过好戏不长,恒生科技指数今日直线跳水,从盘初涨1%一路跌到目前的5%,恒生科技指数8000点岌岌可危!其中,美团暴跌近7%,微盟集团跌超9%,金蝶国际、心动公司跌超8%,明源云跌超7%,京东健康、平安好医生跌超7%,小米跌超6%,京东跌超5%。

  

  科技股再度暴跌之下,到底发生了什么?

  隔夜周五美股上演800点大逆转,今日港股高开,不过随后转跌,到底发生了什么?

  1)10年期美债收益率居高不下,中金公司表示,从历史经验来看,向上突破1.5倍的标准差后,往往会对市场造成扰动。如果进一步触发止损盘、程序化交易和衍生品头寸的平仓等连锁反应的话,更会进一步放大波动。

  

  中金公司表示,对高估值部分的边际影响相对更大一些。实际利率抬升意味着实际的融资成本走高,对企业融资或杠杆都是如此,因此对于高估值、拥挤交易部分的边际影响相比单纯通胀预期抬升时更大。

  2)美股期货再度走跌,拖累A港股市情绪,截至发稿,纳指期货大跌近1%,港股恒生科技最受拖累。

  

  3)通胀预期进一步升温,加剧了市场对高估值股票的抛售,抱团资金更是上演踩踏行情。1)全球疫情有望得到遏制,美国疫苗进展迅速;沙特阿拉伯石油设施遭受袭击,国际油价在亚洲交易时段急升,伦敦布兰特期油突破每桶70美元水平;美国数据好于预期叠加1.9万亿美元财政刺激计划即将落地。

  4)美元急速升值,人民币快速贬值,人民币再度贬值81个基点,对以人民币资产计价的港股内资股形成压制,A股更是大幅跳水,北向、南下资金连续流出。截至发稿,北向流出56亿,南向流出34亿。

  

  根据富途实时数据,沪港通卖出美团38万股,内资对美团呈现净卖出态势。近日,国家市场监管总局依法对橙心优选(北京)科技发展有限公司、上海禹璨信息技术有限公司、深圳美团优选科技有限公司、北京十荟科技有限公司、武汉七种美味科技有限公司五家社区团购公司低价倾销、价格欺诈等不正当价格行为作出顶格罚款

  

  小米再度惨遭指数剔除,富时罗素3月5日表示,根据早先的一项美国总统行政令,将从3月12日(即下周五)起将小米(Xiaomi)从富时全球全盘指数(FTSE Global All Cap Index)及富时全球含A股指数系列(FTSE Global China A Inclusion Indexes)中剔除。

  京东数科放弃上市?据媒体报道,京东旗下京东数科可能放弃于上海科创板上市计划。京东数科认为撤回IPO计划是适当的做法,因自首次提出上市计划以来,公司名称、业务及高管团队都出现变化。报道又引述消息人士称,京东数科将来可能会重新提交上市申请。京东科技方面回应称,“对此不予置评。”

  中信证券表示,当前对通胀判断乐观,且更重视就业的美联储近期出手压制长端利率的可能性不大。预计本轮美债10年期收益率还有20-30bp的上行空间,高点在1.7%~1.8%,标普500动态估值有5%~12%下修空间。

  具体主线方面,建议月度维度可适当增仓大金融中的地产、保险等低估高性价比防御板块;并延续对化工、有色的强景气度顺周期板块的配置;同时短期重点关注“碳中和”主题下短期受益最明显的钢铁。季度维度建议重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工);同时增配去年因疫情受损的相关行业板块,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等。

  字节跳动出手,拟深入美团腹地?

  投资界获悉,字节跳动今年发力本地生活,剑指美团地盘。以江苏为例,雷厉风行的字节跳动已经在南京和无锡组建了两个团队,做本地生活引流。此外,抖音团购正处在试点阶段,前期全部免费运营,已经吸引了不少商家签下了合约。

  据悉,字节跳动布局本地生活服务已久,2018年,抖音开始探索本地生活。2019年,抖音正式推出“抖in City-城市美好生活节”,初步与各地商家消费线上互动。

  2019年3月,字节跳动在今日头条App上线“在家玩”频道,架设了美团外卖、美菜商城、叮当快药等多个本地生活服务板块。

  2020年10月,字节跳动集团人力、战略部门调研美团的本地生活业务架构,而本地生活业务将以抖音为主要平台展开。

  12月,字节跳动趁热打铁,成立了专门拓展本地生活业务的 “本地直营业务中心”。

  直到今年年初,抖音又开始内测团购,剑指美团。他们最大的不同在于,抖音靠着短视频内容吸引用户,再完成从线上到线下的体验,是被动推荐;美团则不在于种草,而是在用户有了明确到店需求后,打开美团进行主动选择,从而完成一次消费。

  抖音有备而来,已经打通了与本地生活业务强相关的搜索和支付业务。本地生活离不开主动搜索,例如美团的用户会在用餐时段里搜索相关餐厅和优惠券,就在上个月,北京字节跳动CEO张楠透露,抖音视频搜索月活用户已超5.5亿;年初,抖音支付也正式上线,或许本地生活业务能够形成一个真正的闭环。至此,字节跳动成为美团的正面敌人。

  王兴遇上张一鸣:两位福建老乡,终有一战

  当字节跳动把手伸向团购,两位福建老乡的正面交锋终于上演。

  放眼中国互联网圈,福建力量不容小觑,而张一鸣和王兴正是其中的佼佼者。1979年出生的王兴和1983年出生的张一鸣是福建龙岩老乡,王兴曾描述,‘我们其实很早就认识,都是福建龙岩人,父母的房子可能也就差个十几公里。’但彼时的他们并不熟知。

  真正的相识还是在北京。张一鸣和王兴分别从南开大学、清华大学毕业,随后都投身互联网创业的浪潮,同处北京,交集渐渐多了起来。在创办美团之前,王兴接连做了校内网、饭否、海内网等多个项目;张一鸣也在不同的公司历经磨练,酷讯、饭否、九九房,直到创办今日头条。

  张一鸣和王兴曾在饭否共事过一段时间。2007年,王兴创办饭否,彼时已经辞去酷讯技术总监职位、去微软镀金的张一鸣,选择回国,成为王兴的技术合伙人。2009年,饭否关闭,张一鸣向王兴辞行,在SIG海纳亚洲王琼的促成下,张一鸣把酷讯的房产业务独立出来,做了九九房。

  2010年,王兴再度创业创办了美团;2012年,张一鸣的今日头条诞生。经历了短暂的交集后,张一鸣和王兴还是走上了不同的创业之路。

  此后,中国移动互联网市场风起云涌,以今日头条、美团、滴滴为代表后起之秀,在巨头的夹缝中迅速崛起。时至今日,美团已经成为一家市值2万亿港元的巨头,而字节跳动则成为估值近2000亿美元的超级独角兽,并在各个领域攻城略地。

  直至如今,他们终于在同一个战场相遇了。张一鸣和王兴都曾分析过彼此的公司,为什么可以在BAT的笼罩下杀出重围?王兴说张一鸣比绝大人都更早地想清楚了,自己要做的是一个什么样的事情,这个事情的关键是什么;而张一鸣觉得,美团是当初在移动化转型上最激进、最坚定、投入力度最大的。

  多熟

  他们探究彼此,也惺惺相惜。张一鸣评价王兴:‘好奇心强,阅读面广,对各种奇怪的问题感兴趣,社交稍微少一点。对他最大的印象就是好奇心、求知欲非常旺盛。’王兴则称:‘一鸣是非常理性,我不够专注,会有一些纯粹凭爱好驱动的、其实跟公司业务没关系的事情,他似乎更少一些。’

  对于同BAT的较量,王兴曾说,竞争这个词放在一起就容易变成思维定势,但是竞和争不一样,同向为竞,相向为争,‘其实我们是竞技。’如今面对字节悄悄入局美团的地盘,或许王兴也是同样的想法。

  回想十年前,中国互联网围绕着‘二马’之争,后来TMD崛起慢慢撼动BAT的位置。或许将来有一天,中国互联网会迎来一对崭新的双雄争霸——两位福建人,张一鸣和王兴。

  来源:新浪港股,部分内容综合自投资界

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