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南方基金指基规模超千亿 细分赛道多点“开花”丰富投资利器

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  《投资者网》曹璐

  

  近年来,公募基金赚钱效应突出,越来越多的投资者选择“借基入市”。其中,指数基金凭借逻辑透明、风险收益清晰、交易费率便宜等优势受到众多投资者推崇。业内人士表示,被动投资实力雄厚的头部基金公司更有望为投资者提供稳定、可靠的指数投资体验。

  凭借多年来打造出成熟的投研平台,专业能力突出、协作高效的指数管理团队及布局完备的指数产品线,练就了深厚功力的南方基金在这一领域显然已经形成了自己的核心竞争力,成为业内极具代表性的指数产品提供商。

  打造领先指数投资实力

  随着市场对指数基金的关注度持续提升,“得指数基金者可得天下”似乎成为了基金公司的共识。

  对于投资者来说,这种具有复制效果、费率低廉、运作透明等优势的投资工具是其把握行业轮动、进行底层资产配置的优选利器。

  作为国内领先的综合性资产管理机构,南方基金在这一领域表现十分亮眼。在《投资者网》最新推出的《聚焦上市“交易基金之王”,放眼论英雄》专题报道中,南方基金在规模、交易数量等方面均榜上有名。

  Wind数据显示,截至2020年底,南方基金旗下上市交易基金合计规模为1092亿元,在全行业排名前十,稳居第一梯队。同时,在行情的带动下,其在2020年度的成交总额累计达4930亿元,流动性活跃。

  “企业的成功靠团队,而不是靠个人”。正如管理大师罗伯特·凯利所言。南方基金旗下的指数基金能够凭借持续优异的管理业绩成为市场上一道亮丽的风景线,正是源于其构建的高质量团队和科学的投研体系。

  据了解,南方基金凭借多年的指数投资管理实战经验,逐渐打造了一支专业完善的指数投研团队。该团队成员有16人,均是具有数学、计算机、物理、金融工程、财经等多重背景的投研高手,覆盖了指数产品开发、量化研究、基金投资管理的完整流程。

  其中,核心基金经理团队的平均从业年限更是长达10年,不仅实战经验强,且在人工智能、财务分析、量化科技等重要研究领域均有覆盖,为指数投资提供全方位的研究、数据和策略支持,为指数产品高效规范运作提供坚实的保障。

  在具体的指数运作中,南方基金的指数团队还自主开发了专业全面的深度量化研究平台实现科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计,通过精细化和专业化的投资管理,力求以最低成本获得跟踪标的指数的收益率,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  匠心布局完备指数产品线

  股神巴菲特曾言,“对于绝大多数没有时间研究上市公司基本面的中小投资者来说,成本低廉的指数基金是他们投资股市的最佳选择”。

  不言而喻,随着指数化投资时代的来临,ETF正越来越获得市场青睐,投资者对于不同种类的指数基金需求大幅提升,这也对基金公司提出了更高要求。

  作为业内较早布局指数投资领域的基金公司,南方基金经过12年的深耕,不断丰富着旗下ETF产品类别,以满足投资者多样化的应用场景。截至目前,公司旗下ETF产品覆盖了A股绝大部分市值,形成了以南方中证500ETF(510500)为龙头,涵盖全市值、多行业、多主题、跨境、Smart Beta等工具型产品的全方位布局,为投资者提供了一站式资产配置投资工具。

  其中,中证500因成分股覆盖了众多高科技领域,颇具成长优势,相关的ETF产品成为了投资者参与“成长新经济”重要配置工具,颇受资本市场青睐。作为国内首批跟踪中证500指数的ETF之一,南方中证500ETF无疑是其中的佼佼者。

  Wind数据显示,截至2020年底,南方中证500ETF的基金规模达382亿元,在所有跟踪中证500指数的ETF产品中占据领先地位;从流动性来看,该基金在全年累计成交额超3318亿元,日均成交额超13.7亿元,二级市场交投十分活跃。

  值得一提的是,南方中证500ETF自2013年2月上市以来已连续6年荣获“金牛奖”,位居国内指数基金之首,这也是唯一上市以来每年均获得金牛奖的指数基金。表现均远超行业竞争对手。

  事实上,在ETF市场快速升温的背景下,头部公募也在根据市场精细化配置的需求,不断推出各个细分赛道的ETF产品,以便于投资者结合不同阶段的市场行情进行合理行配置,把握细分资产的配置机会。

  近年来,针对市场热点,南方基金先后布局了一批特色鲜明的主题指数和行业指数。例如,聚焦纯正小盘投资机遇的南方中证1000ETF,可一键布局光伏、锂电、风力、核电四大领域,助力投资者拥抱新能源产业崛起浪潮的南方新能源ETF;把握周期行情的优秀标的南方中证申万有色金属ETF等,均是深受投资者欢迎的投资工具。

  一键把握创新药核心赛道

  一直以来,医药都是A股市场的长牛板块,被认为是值得长期投资的优质选项,尤其是技术含量高、成长空间大、国家政策鼓励的创新药,在多重因素推动下更是进入了黄金发展期,成为投资市场最为关注的热门赛道之一。

  方正证券认为,创新药行业未来几年市场空间非常广阔,未来5至10年将持续保持高景气,2018年我国创新药销售额约为500亿元,预计2024年创新药销售额将达到1711亿元,年复合增长率将达22.76%;2029年创新药销售额有望达到7000亿元以上,年复合增长率将高达33.82%。

  但对于普通投资者来说,创新药行业具有很强的科技创新属性,行业门槛较高,投资难度较大,若想抓住相关投资机会并不容易,可以通过指数化投资参与其中,分享创新药大时代带来的红利。

  作为反映沪深市场创新药产业上市公司证券整体表现的指数,中证创新药产业指数选取了A股市场上50家最具代表性的创新药企业,可以说是聚集了一揽子创新药领域的优质龙头,为市场提供了极具参考价值的投资标的。

  值得一体的是,得益于丰富的布局经验及产品创新实力,南方基金早就瞄准这一赛道,并推出以该指数作为跟踪标的的南方创新药ETF(159858)。对于看好创新药未来腾飞机遇的投资者而言,提供了可一揽子高效捕捉该赛道机遇的行业配置工具。

  站在当前时点,南方创新药ETF基金经理罗文杰表示,看好医疗健康领域消费升级机遇。她分析称,第一,人口老龄化加速,存在大量未满足的医疗健康需求,创新药行业前景广阔;第二,消费升级为创新药提供蓬勃发展的沃土,市场空间巨大;第三,两办纲领性文件开启第一波创新浪潮,政策顶层设计彻底解决创新动力不足的历史问题,产业环境的巨变引领医药行业发展进入创新的新周期。(思维财经出品)■

  南方基金

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