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光伏“三巨头”抱团经历股价下跌,通威股份周内触及跌停板,“碳中和”利好迟到?

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  梳理数据并制表:李凯旋

  华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李凯旋 李未来 北京报道

  在几乎所有的能源板块集体欢呼的一周,光伏显得格外“沉默”,“三巨头”通威股份、隆基股份、阳光电源股价出现了抱团下跌。仅在3月4日当天,“三巨头”市值便蒸发了超过700亿元,通威股份更是出现了股价跌停的一幕。

  诚然,近期A股市场出现震荡走势,但受到碳中和、碳达峰等利好消息的拉动,钢铁等能源板块逆势上涨。但光伏不但股价未出现上涨,反而大幅下跌。通威股份更是发布了股价异动公告。那么,“三巨头”的股价究竟为何集体下挫?

  “三巨头”股价集体受重挫

  近期,碳中和、碳达峰作为此次两会的热点话题之一,在市场上引发了一波关注。反映到股市上,与碳中和、碳达峰相关的能源板块股价上涨。值得关注的是,近期A股市场处于震荡调节阶段,但受到相关利好的刺激,钢铁、煤炭等能源板块股价上涨。

  但似乎“有人欢喜有人忧”,本应该也受到利好刺激的光伏板块却失去了往日的光彩,“三巨头”通威股份、隆基股份、阳光电源在周内上演了股价抱团下跌的大戏,引得市场出现了担忧情绪。

  3月2日-4日,隆基股份股价连续下挫。且在3月4日,隆基股份股价跌幅为9.17%,收报98.10元/股。阳光电源也未能逃过一劫,在3月4日,股价跌幅为15.32%。

  通威股份更是经历了“至暗”的一周,其股价在3月3日跌幅达到了7.98%。3月4日,通威股份的股价继续下挫,直接跌停,股价报收38.79元/股。数据显示,仅在3月4日一天,光伏“三巨头”的市值就蒸发了750亿元。3月5日,光伏“三巨头股价出现了小幅拉升,但距离完全“回血”仍有不小的距离。

  股价为何下跌?

  按照以往的市场逻辑,相关政策的利好刺激会拉动板块股价上涨。那么,究竟为何光伏股价的走势却逆市场而行?3月6日,由于股价接连出现异动,通威股份发布了相关公告。通威股份方面表示,在经过自查之后,公司目前生产经营正常,内外部环境未发生重大变化,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

  但值得关注的是,在3月3日,通威股份在尾盘遭到了机构的卖出。《华夏时报》记者注意到,在通威股份前五大卖出方中,有3个席位为机构。在统计后。3家机构在3月3日合计卖出了通威股份的股票价格高达17亿元。

  不过,在光伏股价出现下跌之前,机构还在唱多光伏,表示碳达峰、碳中和利好光伏的发展。而转眼间,在机构资金出逃光伏之后,有机构对于光伏板块的评价极速转向了“生于忧患”。

  华泰期货在报告中指出,光伏在未来的发展中还面临着多种风险因素。

  《华夏时报》记者注意到,行业风险之一是原材料价格波动。华泰期货方面认为,硅料价格波动大,且无相应衍生品进行套期保值,故此存在一定的潜在风险。

  近日,市场传闻颗粒硅技术较改良西门子法有优势,其或许对于相关的光伏企业股价造成一定的影响。《华夏时报》记者了解到,目前,业内主流的硅料提取技术是西门子法,其也是通威股份等头部企业所采用的主要的硅料制备方法。不过,市场有消息传出,颗粒硅成本更低,而且碳排放量也会大幅下降,其在一定程度上与“碳中和”这一战略更加贴合。

  通威股份方面表示,公司对于硅料生产的技术路线也高度重视。改良西门子法是已经经过长期运营,市场成熟且是稳定的工艺路线,能够兼顾产品品质和生产成本的保障。目前,公司的高纯晶硅生产经营一切正常,满产满销,积极保障供应。此外,通威股份也与隆基股份等公司建立了制造端股权和供应链合作。

  通威股份认为,除了颗粒硅的市场传闻之外,公司并未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

  除了颗粒硅传闻之外,华泰期货方面认为,2020年光伏板块整体涨幅惊人,倘若光伏行业盈利能力无法跟进,行业或许存在市场火热情绪退潮带来的较大隐患。。

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