周春亮解读新基建—ICT产业的发展

中国信息通信研究院发布的《全球数字治理白皮书（2020）》，《全球数字经济新图景（2020年）——大变局下的可持续发展新动能》，《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，《物联网白皮书（2020年）》，《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》，《区块链白皮书（2020年）》，《大数据白皮书（2020年）》，《ICT产业创新发展白皮书（2020年）》，《工业互联网产业经济发展报告（2020年）》，《车联网白皮书（网联自动驾驶分册）》，《全球数字治理白皮书（2020）》，《人工智能治理白皮书》，《互联网法律白皮书（2020年）》，百度百科《三大产业》概述，艾瑞咨询:《2019年中国数字中台行业研究报告》，互联网公众信息等。

正文：

ICT产业包含ICT 制造业、ICT 贸易行业和 ICT 服务业。

ICT 制造业细分领域包括电子元器件和板制造（含半导体元器件和集成电路制造）、电脑和外围设备制造、通信设备制造、消费电子产品制造（含手机和平板制造）

在 ICT 产业的半导体子领域中，以占据 90%市场份额的厂商为分析对象，因为其技术门槛较高，市场份额愈发集中在领导地位厂商手中。半导体子领域包括通用的内存、微处理器、通用逻辑芯片、模拟芯片、离散芯片、光电芯片、非光学传感器，以及包括特定应用领域的芯片。在 2019 年，仅 TOP10 厂商就占据市场份额的55.2%。

ICT产业通过以下几种方式实现较大发展:

1. ICT 企业通过积极发展创新可提升投资回报。

2. ICT 创新领先企业研发支出近年增幅显著，研发费用从 2014 年的 6 亿美元增长到 2018 年的18 亿美元。

3. 以技术创新和知识产权为代表的创新产出要素逐渐成为企业重要无形资产。企业在经营中，知识产权（专利、商标、版权）、域名、商业秘密、数据等构成无形资产，为企业塑造品牌、保护市场、融资盈利和持续经营都带来显著好处，在 ICT 行业，以互联网为代表的 ICT 服务业轻资产特点非常明显，以无形资产为主的ICT 服务业巨头屡屡跻身全球市值排名靠前位置。

4. 企业通过知识产权进行融资质押，对外许可，拓宽资金渠道。2010年至 2020 年 7 月的全球已公开授权发明专利中，有 21.8 万专利发生质押，其中几乎半数是 ICT 技术的专利，达到 9.96 万件，持有这些质押专利的企业多为 ICT 领先制造商。

5. ICT 产业重点创新要素发展趋势

ICT创新投入

1.创新人才

1.1 ICT 产业人才趋于需求高端化和流向集中化，ICT 产业蓬勃的创新发展带动全球 ICT 就业人数逐年增加。

1.2 前沿新兴领域的高端人才缺口大,到 2020 年我国集成电路行业人才需求规模 72 万人，现有人才存量 40 万，人才缺口 32 万人。

1.3 人才的不断流动导致人才抢夺战越来越激烈，人工智能、大数据、云计算等领域招聘薪资大幅增长。

1.4 高端领域人才流动性强且流向趋于集中。中国大陆 ICT 细分领域研发人员数量增多。

2.创新资本

2.1 多国和多地区为 ICT 产业研发投入不断加大预算。

2.2 ICT 产业因良好前景加强投融资信心而持续吸引投资。

2.3 中国大陆在 ICT 制造业的研发财力投入逐年增加

ICT创新产出

1.热点领先技术

1.1 ICT 制造热点技术聚焦人工智能、基带射频、半导体和激光通信领域

1.2 ICT 服务热点技术聚焦人工智能、用户行为、区块链、图像处理领域

在 ICT 服务业的人工智能领域，热点的技术包括深度神经网络、机器学习、训练模型、特征提取、训练集、评价指标、损失函数，在性能方面更强调计算效率、大数据、预测精度。广泛进行用户行为分析，包括用户行为画像、语音识别、结果比对等。在区块链领域，热点的技术多趋于解决实时性、构建管理系统，以及还涉及到智能合约、虚拟现实、支付系统、哈希计算、公钥等。涉及设备包括云平台、云服务器、客户端等，可见区块链也趋于上云发展。在图像处理领域，热点的技术与人工智能技术存在交叉，基于人

工智能的特征提取、检测等技术，多在以医学图像、人脸图像为代表的范畴内进行机器视觉、图像重建、像素提取、目标检测、人脸识别；此外，在能源电网领域，基于区块链的能源互联网开始蓬勃发展，人工智能深入渗透到电动车、能源调度优化、能源评估方面。

1.3 芯片产业依托联合协作模式开拓创新之路

新技术不断突破。互补场效应晶体管、垂直纳米线晶体管等新架构晶体管技术快速崛起，碳基纳米材料、二维半导体材料陆续出现，相变存储器、碳纳米管存储器等新型存储芯片技术不断涌现，量子计算、深度神经网络、光电集成等新架构芯片技术竞先亮相。

1.4 人工智能以开源方式促进创新

谷歌创建的机器学习库 TensorFlow 从 2015 年免费开放后用户流量显著增加。谷歌还向开发者提供了 GitHub 上的DeepMind 实验室培训环境 codebase。此外，亚马逊也开源了机器学习工具 AML、微软在 GitHub 开源了机器学习工作室 Azure、深度学习工具包 CNTK 和图像处理工具 Caffe、Facebook 推出机器学习框架PyTorch。

ICT创新影响

全球领域看受到贸易保护，疫情，政治等诸多因素，2020年有所放缓，但仍保持在上涨趋势。

中国政府在政策层面上进行大力扶持。即便中国大陆相应研发投入未因疫情减少，但因 ICT 产业具有全球协作创新特性，也将不可避免地受到全球创新步伐放缓的影响。