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跌到2000点时,我希望你们都在

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  今天的A股平淡无奇。一定要说,就是消费、医药、科技等抱团股小反弹了一波。

  大概率是有资金认为,这些抱团股的价格已经相对合理,可以适度加仓了。

  这其实跟我近些天的观点相似,抱团股差不多还有20%~30%的可能下跌空间。

  (这里再说下,下跌空间是一种极限情况。实际的跌幅,大概率会在这个空间范围内。)

  如果是长期投资,不在乎这20%~30%,那就可以适当买入。

  多久算是长期投资,我认为是5~10年以上。

  假设以现在的价格买入,未来5年,消费、医药公司的年化收益率平均下来为10%。

  如果等再跌20~30%买入,则未来5年的年化收益率约为15%。

  因为买得贵,每年硬生生少了5%的收益。

  把时间拉长,收益差距会越来越小。

  如果投资10年以上,考虑到复利,每年收益率差距不到2%。

  此时,选股对收益的影响更大一些,而不是择时。

  很多投资者,嘴上说能投5~10年,但实际上跌5~10天就怂了所以,我目前的建议还是3500以下开始小额定投。

  不过,各位可能也发现了,3500这个点还挺难破的,拉拉扯扯好几天了。

  之前文章,我写过中外资机构的仓位。3500就是个均衡点,这个点之上,机构都有减仓,但这个点之下,相对冷静一些,没有大的操作。

  如果机构纷纷跑路,跌到这个点以下,大概率还是和利率有关。

  利率就像股票市场的万有引力。利率越强,对股市向下的吸力越大。

  说到利率,不得不提美联储主席鲍威尔昨晚的讲话。

  按照鲍威尔的意思,大概率不会加息(收紧货币)以控制通胀。

  换言之,虽然今年大宗商品的价格暴涨,而且是几十个点地涨,但美联储认为不会有所谓的超级通胀。

  逻辑很简单,看下面这张中美PMI走势图就够了。

  

  PMI你可以大致理解成经济的复苏情况,这个值大于50就表明经济在持续复苏,越高越好。

  中国的PMI从2020年4月开始暴力反弹,说明经济强劲复苏,但到12月,就开始往下走了。虽然还在复苏,但动力就没那么足了。

  美国疫情控制比中国差,复苏有一些滞后。目前处于强劲复苏阶段,PMI值很高。这也是全球除中国外大部分国家的状况。

  但是,如果参考中国的情况,这种强劲的复苏,年内大概率就会出现转折点。

  到时候,通胀可能就慢慢自己下来了,美联储也没必急着去加息了。

  这是目前经济学界比较主流的观点,所以A股还能勉强守一守3500的一塔。

  要是经济复苏和通货膨胀超预期,各国央行可能提前加息,成长股还要再大出血的。到时候就回守3200的二塔吧。

  一塔破防,只能守二塔。要是二塔再破防,就只能守高地了

  不过,那个时候就是股市绝对的钻石坑了。

  上世纪80年,美联储把联邦基准利率上调到了20%(红圈处),当时标普500的市盈率被压到了8倍(红圈处),消费医药公司的市盈率被压到了9倍。

  

  联邦储备利率走势

  

  标普500市盈率

  这是什么概念呢?直观点说,相当于A股只有2000点,茅台只要300块。

  当时买入标普500,到现在有40倍的收益。买入可口可乐,有218倍的恐怖收益,很接近巴菲特几十年来的收益水平。

  万一哪天守到高地,很多人都割肉跑路了,我文章的阅读量应该会大大减少。

  但我希望,到时候你们都在。

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